20230130-20230203，A股电力指数+0.02%，PE（TTM）估值20.5x；A股燃气板块指数-0.98%，PE（TTM）估值11.9x。因长协煤覆盖比例的加大，火电基本面有望持续实现修复，绿电板块伴随可再生能源补贴的逐步清付与光伏产业链价格见顶回落，中长期成长性再度凸显，燃气板块中的不确定性依旧为其主要矛盾，故具备海外气源端优势的公司有望受益。A股电力指数+0.02%，其细分子板块火电、水电、新能源发电变化幅度分别为+2.19%、-1.15%、-0.49%。A股燃气板块指数-0.98%。
　　本周电力投资组合：国投电力+华电国际+三峡能源+华能国际+华能水电+长江电力
　　本周燃气投资组合：新奥股份+广汇能源+九丰能源
　　电力行业新闻：1）2022年1-12月份全国电力市场交易简况发布，12月市场交易规模环比+10.23%、绿电交易规模环比-8.09%。1-12月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52543.4亿千瓦时，同比增长39%，占全社会用电量比重为60.8%，同比提高15.4个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为41407.5亿千瓦时，同比增长36.2%。12月份，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量4817.7亿千瓦时，同比增长17.9%。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为3731.4亿千瓦时，同比增长17.5%。2）河北力争未来五年全省风电光伏装机规模年均增长1000万千瓦以上。到2027年，抽水蓄能并网装机达到1500万千瓦；到2027年，海上风电累计投产500万千瓦；到2027年，清洁火电支撑电源装机达到6900万千瓦，全省电力供需基本平衡。
　　电力行业高频数据跟踪：截至2月3日，动力煤市场价格1165元/吨，周环比价格-5.3%。截至2023年2月3日，秦皇岛港动力煤市场价（Q5500）为1165元/吨，广东港印尼、澳洲烟煤（Q5500）到港价格分别为1086、1091元/吨，相比1月27日分别环比-5.3%、-5.1%、-5.0%。库存：截至2023年2月3日，秦皇岛港动力煤库存649万吨，相比1月27日环比+7.3%，同比+49.2%。水库流量：2月3日，三峡水库站当日入库流量0.64万立方米/秒，同比+10.3%；三峡水库站当日出库流量0.66万立方米/秒，同比+38.6%。自1月1日以来，三峡水库日均入库流量0.64万立方米/秒，较去年同期同比-0.6%；三峡水库日均出库流量0.63万立方米/秒，较去年同期同比-9.2%。光伏产业链价格方面，截至2023年2月4日，国内单晶光伏组件（perc，310W）市场价格为1.75元/瓦，相比1月28日的价格持平。截至2月1日，国产多晶硅料价格市场均价为25.57美元/千克，周环比+36.88%。
　　燃气行业新闻：北京市人民政府发布《北京市“十四五”时期燃气发展规划》，提出到2025年，天然气年消费量控制在200亿立方米以内，增速明显降低；液化石油气年消费量控制在15万吨以内，资源保障主要依托市场资源调配解决。1）增强天然气输配系统。2025年，全市门站设施13座，高压A调压站25座，实现六环路高压A管线成环。2）完善应急储气调峰体系。2024年底，建成三期2座储罐，实现约12亿立方米的储气能力。
　　燃气行业数据跟踪：环比1月20日，国产气出厂价格上涨11.46%，进口气出厂价格下跌3.21%。截至2月3日，上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6589元/吨，较1月28日下跌1.54%。国产气方面，截至2月3日，液厂平均出厂6150元/吨，较1月20日上涨11.46%。进口气方面，LNG接收站平均出厂价7511元/吨，较1月20日下跌3.21%。
　　投资建议：
　　电力行业：火电企业转型新能源，叠加行业基本面修复：我们推荐华电国际、华能国际、粤电力A，建议关注国电电力、内蒙华电，建议关注火电设备以及灵活性改造相关标的青达环保、东方电气、华光环能；水电方面，我们推荐华能水电、长江电力、国投电力、川投能源。新能源发电方面，央企新能源运营商：我们推荐高速成长的绿电龙头三峡能源；区域性新能源运营商：推荐中闽能源、江苏新能；储能运营方面，推荐南网旗下储能运营商南网储能。核电方面，建议关注中国核电、佳电股份。
　　燃气行业：我们推荐新奥股份、广汇能源、九丰能源。
　　风险提示：风电光伏装机成本上行风险，电价波动风险，电源利用小时下降风险，煤价波动风险，天然气需求不及预期，原油价格波动，来水情况不及预期、新能源补贴支付进度不及预期。

研究报告全文：行业研证券研究报告究industryId公用事业title年市场电比例同比煤价中枢下移利2022154pctinvestSuggestion好煤电业绩改善推荐维inve持stSuggestionChancreateTime12023年2月5日ge投资要点行mma20230130-20230203A股电力指数002PETTM估值205xA股燃气板块指数-098相关rel报ate告dReportPETTM估值119x因长协煤覆盖比例的加大火电基本面有望持续实现修复绿电板块伴业随可再生能源补贴的逐步清付与光伏产业链价格见顶回落中长期成长性再度凸显燃气板块中周兴证公用公用周报电煤的不确定性依旧为其主要矛盾故具备海外气源端优势的公司有望受益A股电力指数002库存保持高位光伏上游价格底其细分子板块火电水电新能源发电变化幅度分别为219-115-049A股燃气板块指数报部回升2023-1-29-098本周电力投资组合国投电力华电国际三峡能源华能国际华能水电长江电力兴证公用公用周报组件本周燃气投资组合新奥股份广汇能源九丰能源降价有望带来装机放量进口煤价持续回落2022-1-15电力行业新闻12022年1-12月份全国电力市场交易简况发布12月市场交易规模环比兴证公用公用周报维持1023绿电交易规模环比-8091-12月全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量亿千瓦时同比增长占全社会用电量比重为同比提高个百分点其看多电力新型电力系统转型计52543439608154中全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为414075亿千瓦时同比增长36212月份划确立2022-1-8全国各电力交易中心组织完成市场交易电量48177亿千瓦时同比增长179其中全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为37314亿千瓦时同比增长1752河北力争未来五年分析师全省风电光伏装机规模年均增长1000万千瓦以上到2027年抽水蓄能并网装机达到1500万千瓦到2027年海上风电累计投产500万千瓦到2027年清洁火电支撑电源装机达到6900万千瓦全省电力供需基本平衡蔡屹caiyixyzqcomcn电力行业高频数据跟踪截至2月3日动力煤市场价格1165元吨周环比价格-53截至年月日秦皇岛港动力煤市场价为元吨广东港印尼澳洲烟煤S0190518030002202323Q55001165Q5500到港价格分别为10861091元吨相比1月27日分别环比-53-51-50库存截至2023年2月3日秦皇岛港动力煤库存649万吨相比1月27日环比73同比492水库流量2月3日三峡水库站当日入库流量064万立方米秒同比103三峡水库站当日出库流量066万立方米秒同比386自1月1日以来三峡水库日均入库流量064万立方米秒较去年同期同比-06三峡水库日均出库流量063万立方米秒较去年同期同比-92光伏产业链价格方面截至2023年2月4日国内单晶光伏组件perc310W市场价格为175元瓦相比1月28日的价格持平截至2月1日国产多晶硅料价格市场均价为2557美元千克周环比3688燃气行业新闻北京市人民政府发布北京市十四五时期燃气发展规划提出到2025年天然气年消费量控制在200亿立方米以内增速明显降低液化石油气年消费量控制在15万吨以内资源保障主要依托市场资源调配解决1增强天然气输配系统2025年全市门站设施13座高压A调压站25座实现六环路高压A管线成环2完善应急储气调峰体系2024年底建成三期2座储罐实现约12亿立方米的储气能力燃气行业数据跟踪环比1月20日国产气出厂价格上涨1146进口气出厂价格下跌321截至2月3日上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6589元吨较1月28日下跌154国产气方面截至2月3日液厂平均出厂6150元吨较1月20日上涨1146进口气方面LNG接收站平均出厂价7511元吨较1月20日下跌321投资建议电力行业火电企业转型新能源叠加行业基本面修复我们推荐华电国际华能国际粤电力A建议关注国电电力内蒙华电建议关注火电设备以及灵活性改造相关标的青达环保东方电气华光环能水电方面我们推荐华能水电长江电力国投电力川投能源新能源发电方面央企新能源运营商我们推荐高速成长的绿电龙头三峡能源区域性新能源运营商推荐中闽能源江苏新能储能运营方面推荐南网旗下储能运营商南网储能核电方面建议关注中国核电佳电股份燃气行业我们推荐新奥股份广汇能源九丰能源风险提示风电光伏装机成本上行风险电价波动风险电源利用小时下降风险煤价波动风险天然气需求不及预期原油价格波动来水情况不及预期新能源补贴支付进度不及预期请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报目录1电力板块数据跟踪-4-11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比-53秦港库存周环比73-4-12水电行业跟踪2月3日三峡水库当日入库流量同比103出库流量同比386-6-13绿电行业跟踪2022年国内新增风电光伏装机量分别3763GW8741GW-8-14全社会用电量跟踪截止2022年12月全社会用电量同比36-10-2天然气重点数据追踪国产气出厂价格上涨1146进口气出厂价格下跌321-10-3行业新闻2022年市场电比例同比154pct河北力争未来五年风光装机年均增长10GW以上-12-31电力行业新闻-12-32燃气行业新闻-16-4公司公告预计2022年长江电力归母净利润同比-1855华电国际实现归母净利润012亿元-17-41电力行业公司公告-17-42燃气行业公司公告-19-5板块行情和个股涨跌幅排名-20-51A股电力行业-20-52A股燃气行业-20-6天然气上市公司重点价格情况一览-22-7投资建议-22-71电力行业-22-72燃气行业-23-8风险提示-24-图目录图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨-4-图2秦皇岛港动力煤库存万吨-4-图3华南港海外进口动力煤现货价格元吨-4-图4我国火电总装机量变化GW-5-图5我国火电年度新增装机量GW-5-图6我国火电各年发电量亿度-5-图7我国火电各年发电平均利用小时数小时-6-图8三峡水库站入库流量立方米秒-6-图9三峡水库站出库流量立方米秒-6-图10我国水电总装机量变化GW-7-图11我国水电年度新增装机量GW-7-图12我国水电各年发电量亿度-7-图13我国水电各年利用小时数小时-8-图14我国风电光伏总装机量变化GW-8-图15我国风电光伏年度新增装机量GW-9-图16国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦-9-图17国产光伏级多晶硅料价格跟踪美元千克-10-图18全社会累计用电量截止2022年12月全社会用电总量86372亿度累计请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-2-行业周报同比36亿度-10-图19中国LNG到岸价单位美元百万英热-11-图20上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨-12-图21期货收盘价连续NYMEX天然气-12-图22期货收盘价连续IPE英国天然气-12-图23电力板块PETTM205-20-图24火电板块PETTM223-20-图25水电板块PETTM210-21-图26新能源发电板块PETTM195-21-图27燃气板块PETTM119-21-表目录表1LNG国产液厂接收站出厂价2023130-202323单位元吨-11-表2天然气上市公司重点价格情况统计截至2023年2月3日元股-22-表3电力行业主要公司盈利预测及估值截至2023年2月3日收盘-23-表4燃气行业主要公司盈利预测及估值截至2023年2月3日收盘-24-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-3-行业周报报告正文1电力板块数据跟踪11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比-53秦港库存周环比73煤价截至2月3日动力煤市场价格1165元吨周环比价格-53截至2023年2月3日秦皇岛港动力煤市场价Q5500为1165元吨广东港印尼澳洲烟煤Q5500到港价格分别为10861091元吨相比1月27日分别环比-53-51-50库存秦皇岛港动力煤库存649万吨周环比73截至2023年2月3日秦皇岛港动力煤库存649万吨相比1月27日环比73同比492图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨图2秦皇岛港动力煤库存万吨数据来源百川盈孚兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理图3华南港海外进口动力煤现货价格元吨资料来源百川盈孚BAIINFO兴业证券经济与金融研究院整理火电装机量截至2022年12月底我国火电累计总装机量为133239GW2022年国内新增火电装机量4471GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-4-行业周报图4我国火电总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理图5我国火电年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理火电发电量2022年全国火电发电量58531亿度同比37图6我国火电各年发电量亿度数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理火电利用小时2022年全国火电发电平均利用小时数为4393小时同比09请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-5-行业周报图7我国火电各年发电平均利用小时数小时数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理12水电行业跟踪2月3日三峡水库当日入库流量同比103出库流量同比386水库流量2月3日三峡水库站当日入库流量064万立方米秒同比103三峡水库站当日出库流量066万立方米秒同比386自1月1日以来三峡水库日均入库流量064万立方米秒较去年同期同比-06三峡水库日均出库流量063万立方米秒较去年同期同比-92图8三峡水库站入库流量立方米秒图9三峡水库站出库流量立方米秒数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理水电装机量截至2022年12月底我国水电累计总装机量为41350GW2022年国内新增水电装机量2387GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-6-行业周报图10我国水电总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理图11我国水电年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理水电发电量2022年全国水电发电12020亿度同比-103图12我国水电各年发电量亿度数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理水电利用小时2022年全国水电发电平均利用小时数2907小时同比-152请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-7-行业周报图13我国水电各年利用小时数小时数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理13绿电行业跟踪2022年国内新增风电光伏装机量分别3763GW8741GW风电光伏装机量截至2022年12月底依据中电联数据统计我国风电光伏累计总装机量分别为36544GW39261GW2022年国内新增风电光伏装机量分别3763GW8741GW图14我国风电光伏总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-8-行业周报图15我国风电光伏年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理光伏产业链价格方面截至2023年2月4日国内单晶光伏组件perc310W市场价格为175元瓦相比1月28日的价格持平截至2月1日国产多晶硅料价格市场均价为2557美元千克周环比3688图16国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦数据来源百川盈孚Wind兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-9-行业周报图17国产光伏级多晶硅料价格跟踪美元千克数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理14全社会用电量跟踪截止2022年12月全社会用电量同比362022年1-12月全社会用电总量86372亿度累计同比3612月累计同比值环比上月-01pct其中12月份全国全社会用电7784亿千瓦时同比-456图18全社会累计用电量截止2022年12月全社会用电总量86372亿度累计同比36亿度数据来源国家能源局Wind兴业证券经济与金融研究院整理2天然气重点数据追踪国产气出厂价格上涨1146进口气出厂价格下跌321LNG到岸价截至2月2日中国LNG到岸价1881美元百万英热截至2月2日中国LNG到岸价1881美元百万英热按当日汇率折合人民币446元方周环比-306请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-10-行业周报图19中国LNG到岸价单位美元百万英热资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理出厂价格环比1月20日国产气出厂价格上涨1146进口气出厂价格下跌321截至2月3日上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6589元吨较1月28日下跌154国产气方面截至2月3日液厂平均出厂6150元吨较1月20日上涨1146进口气方面LNG接收站平均出厂价7511元吨较1月20日下跌321表1LNG国产液厂接收站出厂价2023130-202323单位元吨报价日期1月30日1月31日2月1日2月2日2月3日周涨跌幅国产气液厂出厂均价603162676257619061501146进口气中海油莆田76507650730073007300-458申能五号沟69506950695071507150593国网粤东79507950745074507450-629中海油迭福80508050755075507550-621广东九丰80508050765076507650-497广东大鹏80508050765076507650-497珠海金湾80508050755075507550-621中石油如东73007300730071207120-247广汇启东83008300830083008300000中石油曹妃甸63006300630064506450238中海油防城港75007500730073007300-267中石化北海75007500710071007100-533中石化董家口78007800780078007800000中海油宁波北仑92009200810081008100-1196国网天津79007900790079007900000中石化天津78007800780078007800000进口气均价77727772750075117511-321数据来源隆众资讯兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-11-行业周报图20上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理国外天然气期货价格追踪北美天然气期货价格周环比-2468英国天然气周环比337价差扩大北美天然气截至2月3日NYMEX天然气期货收盘价连续239美元百万英热按当日汇率折合人民币057元方周环比-2468同比-4875英国天然气截至2月3日IPE英国天然气期货收盘价连续15100便士色姆按当日汇率折合人民币438元方周环比337同比-2529图21期货收盘价连续NYMEX天然气图22期货收盘价连续IPE英国天然气资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注单位为美元百万英热注单位为便士色姆3行业新闻2022年市场电比例同比154pct河北力争未来五年风光装机年均增长10GW以上31电力行业新闻2022年市场交易电量占全社会用电量比重为608同比154pct12月市场交易规模环比1023绿电交易规模环比-8091-12月全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量525434亿千瓦时同比增长39占全社会用电量比重为608同比提高154个百分点省内交易电量合计为421813亿千瓦时其中电力直接交易40141亿千瓦时含绿电交易2278亿千瓦时电网代理购电请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-12-行业周报80862亿千瓦时发电权交易19084亿千瓦时抽水电量交易96亿千瓦时其他交易1224亿千瓦时省间交易电量合计为103621亿千瓦时其中省间电力直接交易12667亿千瓦时省间外送交易89998亿千瓦时发电权交易957亿千瓦时12月份全国各电力交易中心组织完成市场交易电量48177亿千瓦时同比增长179省内交易电量合计为37935亿千瓦时其中电力直接交易36286亿千瓦时含绿电交易284亿千瓦时电网代理购电8729亿千瓦时发电权交易1509亿千瓦时抽水电量交易4亿千瓦时其他交易99亿千瓦时httpswwwcecorgcndetailindexhtml3-317500httpswwwcecorgcndetailindexhtml3-316900河北力争未来五年全省风电光伏装机规模年均增长1000万千瓦以上河北省发展改革委成立了7个工作专班重点实施7大专项行动1到2027年抽水蓄能并网装机达到1500万千瓦2推进冀北清洁能源基地建设加快推进张承地区百万千瓦风电基地建设谋划建设唐山沧州及沿太行山区三个百万千瓦级光伏发电示范区2023-2027年全省风电光伏装机规模年均增长1000万千瓦以上3到2027年海上风电累计投产500万千瓦4加快在建核准煤电项目建设鼓励到期大型煤电机组延寿运行到2027年清洁火电支撑电源装机达到6900万千瓦全省电力供需基本平衡5到2027年河北电网特高压建成7个交流变电站和1个直流换流站6力争2023年底海兴核电首批机组获得核准到2027年6台机组全部完成核准7到2027年曹妃甸天然气储运基地形成528万水立方地上储气罐30亿立方米地下工作气量储气规模全省天然气管道最大分输能力达18亿立方米日管道县县通通气率达955httpsmpweixinqqcomsl0yrCb88ndMtBp8ZvKzIHQ2022年全国规模以上工业企业利润下降40其中电力热力燃气及水生产和供应业实现利润总额43147亿元增长418国家统计局发布的数据显示2022年在41个工业大类行业中21个行业利润总额比上年增长19个行业下降1个行业由亏转盈主要行业利润情况如下石油和天然气开采业利润总额比上年增长110倍电力热力生产和供应业增长863煤炭开采和洗选业增长443电气机械和器材制造业增长312专用设备制造业增长34汽车制造业增长06通用设备制造业增长04石油煤炭及其他燃料加工业下降828黑色金属冶炼和压延加工业下降913httpsmpweixinqqcomsu-8sstWOzkEztzrYA3cITg内蒙古自治区人民政府发布2023年自治区国民经济和社会发展计划计划提出力争全年建成并网新能源装机2500万千瓦以上1全面推进新能源项目建设力争全年建成并网新能源装机2500万千瓦以上新能源装机规模超过9000万千瓦全年新能源发电量超过1500亿千瓦时2推动增加电网绿电比例的保障性项目建设利用原有电力外送通道加快已批待批规模超过4000万千瓦的新能源项目建设提高既有输电通道绿电比例3争取乌兰布和大型风电光伏基地请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-13-行业周报项目尽快获得批复全面推动蒙西四大沙漠大型风电光伏基地4800万千瓦装机建设4创新市场化新能源应用场景力推新批准市场化新能源项目建成并稳定运行协同推进新能源装备制造产业发展风电整建制配套能力达到2000万千瓦光伏电池片和组件供给能力达到5000万千瓦加快风光制氢项目建设持续打造风光氢储全产业链httpsmpweixinqqcomsQRge2ysYd1b-YnRfgOmzwg海南省发展和改革委员会发布关于进一步加强集中式光伏发电项目管理有关事项的通知1年内不开工的光伏指标将收回按照2021年度2022年度集中式光伏发电开发建设有关工作要求项目取得备案后1年内未实际开工建设的将取消备案资格收回相应的指标规模项目是否开工建设以项目是否已开展光伏组件桩基施工为主要标准对确实不具备建设条件用地落实困难备案1年内未开工或未全部开工的项目鼓励项目业主向我委主动申请取消相应的备案规模如项目备案后1年内仅部分开工保留开工部分的指标规模其余未落实用地等建设条件而无法开工的部分取消相应指标规模httpsmpweixinqqcomsmoHz5rxZspEpQ9KZiMVKIQ山东省人民政府发布关于印发2023年稳中向好进中提质政策清单第一批的通知2023年海上风电光伏项目免于配建或租赁储能设施政策提到对2025年年底前建成的漂浮式海上光伏项目免于配建或租赁储能设施优先参与分布式发电市场化交易2023年年底前建成并网的海上风电项目免于配建或租赁储能设施坚持新型储能市场化发展方向推动独立储能示范项目积极参与电力现货交易示范项目暂按电力市场规则中独立储能月度可用容量补偿的2倍标准执行对2022-2025年建成并网的十四五漂浮式海上光伏项目分别按照每千瓦1000元800元600元400元的标准给予财政补贴补贴规模分别不超过10万千瓦20万千瓦30万千瓦40万千瓦对2022-2024年建成并网的十四五海上风电项目分别按照每千瓦800元500元300元的标准给予财政补贴补贴规模分别不超过200万千瓦340万千瓦160万千瓦httpsmpweixinqqcomsmY05TpP-aGRqVq5ZX4e0lw湖南长沙市工业和信息化局长沙市财政局联合印发关于支持先进储能材料产业做大做强的实施意见实施细则储能电站奖励03元kWh文件进一步明确了对储能电站储能材料企业用电量进行补贴奖励的具体规则并公布了长沙市先进储能材料产业强链产品清单2023实施细则有效期至2026年12月31日文件提出支持企业利用储能电站降低用电成本按储能电站的实际放电量给予储能电站运营主体03元千瓦时的奖励单个企业年度奖励额度不超过300万元对于营业收入在5亿元以上且先进储能材料产品营业收入同比增长20含以上的企业按上年度用电增量每千瓦时给予015元奖励单个企业年度奖励额度不超过1000万元对新引进且完成固定资产投资1亿元含以上的先进储能材料企业投产满一年实际用电量的30进行计算每千瓦时给予015元请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-14-行业周报奖励单个企业年度奖励额度不超过1000万元httpsmpweixinqqcomsC6wppENOKvmwHfrJdHJ8pQ广西壮族自治区人民政府发布关于广西壮族自治区碳达峰实施方案的通知2030年风光装机达70GW通知指出大力发展新能源全面推进风电光伏发电大规模开发和高质量发展坚持集中式与分布式并举建设一批百万千瓦级风电和光伏发电基地坚持陆海并重打造广西北部湾海上风电基地到2030年风电太阳能发电总装机容量达到7000万千瓦左右进一步完善可再生能源电力消纳保障机制推动水电与风电太阳能发电协同互补推进清洁能源替代提高水电风电太阳能发电等应用比重推进退役动力电池光伏组件风电机组叶片等新兴产业废物循环利用大力发展绿色低碳循环农业推进农光互补光伏设施农业海上风电海洋牧场等低碳农业模式httpsmpweixinqqcomsvGg9E3Blt207TD9jdyiSQ湖北人民政府工作报告中提到2023年对能源电力的目标任务将着力推进咸宁大幕山等11个抽水蓄能项目报告明确强化能源保障加快鄂州电厂四期随州电厂建设着力推进咸宁大幕山等11个抽水蓄能项目华润仙桃等10个百万千瓦级风光水储一体化项目强化能源保障加快鄂州电厂四期随州电厂建设着力推进咸宁大幕山等11个抽水蓄能项目华润仙桃等10个百万千瓦级风光水储一体化项目httpsnewsbjxcomcnhtml202302021286167shtml内蒙古自治区人民政府关于下达2023年自治区国民经济和社会发展计划的通知发布计划2023年煤炭产量达到125亿吨左右计划指出2023年内蒙古自治区将高质量完成能源保供任务实施自治区煤炭产能稳定接续和有序开发方案加快国家批复同意的核增产能煤矿手续办理全力推动在建煤矿建成达产努力盘活僵尸煤矿闲置资源在产煤矿总产能稳定在13亿吨以上煤炭产量达到125亿吨左右保障全国23以上省份的用煤需求切实保障电力供应力争全年电力装机总规模突破2亿千瓦发电量达到7100亿千瓦时左右其中外送电量达到2930亿千瓦时推进外送通道建设力争蒙西至京津冀直流输电工程核准并开工建设落实国家新一轮找矿突破战略行动要求加大油气资源勘探和增储上产力度推动非煤矿产资源绿色安全有序开发httpsmpweixinqqcomsFCdSiG-b8BjfQAFo9BfsA山西省人民政府印发山西省碳达峰实施方案的通知加快大型风光基地建设2030年实现风光装机12亿千瓦通知指出坚持集中式和分布式并举统筹风光资源开发和国土空间约束加快建设一批大型风电光伏基地重点建设晋北风光火储一体化外送基地忻朔多能互补综合能源基地晋西沿黄百里风光基地晋东新能源融合发展基地晋南源网荷储一体化示范基地创新推广光伏融合发展模式推进分布式光伏与建筑交通农业等产业和设施协同发展请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-15-行业周报充分利用高速公路边坡等沿线资源发展分布式光伏发电积极推广板上发电板下种植养殖光伏立体发展模式优先推动风能太阳能就地就近开发利用开展风能太阳能功率预报有效降低弃风弃光到2025年风电光伏发电装机容量达到8000万千瓦左右2030年达到12亿千瓦左右httpsnewsbjxcomcnhtml202301281284592shtml内蒙古自治区人民政府印发2023年内蒙古自治区推动产业优化升级促进经济高质量发展工作要点推广新型储能利用让出电网调峰空间要点指出加快新能源项目建设推进2022年已实施和拟实施的源网荷储火电灵活性改造园区绿色供电风光制氢等项目建设力争2023年全年新增新能源投资超过1500亿元同时也要提升新能源消纳能力研究制定新能源大规模消纳措施推动自备电厂参与调峰推广新型储能利用让出电网调峰空间提升新能源消纳能力全年新增新能源并网规模超过2500万千瓦此外还要推动产业集群产业链建设按照成熟一批推动一批的要求结合国家产业政策本着补短板强弱项的原则谋划推进第二批氢能储能等重点产业链httpsnewsbjxcomcnhtml202301311285548shtml32燃气行业新闻北京市人民政府发布北京市十四五时期燃气发展规划提出到2025年天然气年消费量控制在200亿立方米以内增速明显降低液化石油气年消费量控制在15万吨以内资源保障主要依托市场资源调配解决1增强天然气输配系统十四五时期建成天津南港LNG应急储备项目配套进京管线在北京市及其周边形成三种气源八大通道10兆帕大环的供气格局2025年全市门站设施13座高压A调压站25座实现六环路高压A管线成环设施能力满足高峰需求2完善应急储气调峰体系十四五时期建成天津南港LNG应急储备设施2022年底完成一期工程包括码头4座储罐及配套工艺设施以及进京管线2023年底建成二期4座储罐2024年底建成三期2座储罐实现约12亿立方米的储气能力httpsmpweixinqqcomsipeJCETvzqNwCLHNMqGOMg2022年天然气产量约2200亿立方米年增产量连续六年超百亿立方米大气田持续快速增储建产是关键其中苏里格气田突出技术创新强化效益建产推进高质量二次加快发展产量突破300亿立方米安岳气田持续推进滚动勘探开发大型碳酸盐岩气田持续保持150亿立方米稳产普光元坝气田持续加强剩余气精细描述精细挖潜加密调整和滚动建产加大气井控水治水分类治理和优化配产保持100亿立方米稳产博孜-大北气田升级超深层气藏勘探开发技术加强大斜度井水平井提速和规模应用产量增至67亿立方米海上通过深化气藏研究和精细生产管理推进老气田调整挖潜低效井措施治理和新气田快速建产天然气产量首次突破200亿立方米非常规气持续快速上产产量占全国总产量的13请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-16-行业周报httpsmpweixinqqcomsMcMhCWwFRfW3FyHeAjqDQ4公司公告预计2022年长江电力归母净利润同比-1855华电国际实现归母净利润012亿元41电力行业公司公告长江电力公司发布2022年度业绩快报公告2022年公司实现归母净利润21399亿元与上年同期26273亿元相比同比-1855扣非归母净利润21477亿元与上年同期24141相比同比-1104以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计华电国际1公司发布2022年度业绩预告公司预计实现归母净利润01亿元至2亿元较上年同期减亏4975亿元到5165亿元较上年同期重述后减亏4992亿元到5182亿元预计实现扣非归母净利润为-69亿元至-5亿元较上年同期减亏7678亿元到7868亿元较上年同期重述后减亏7695亿元到7885亿元以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计2公司发布股东集中竞价减持股份进展本次减持计划实施前持股5以上股东山东发展持有本公司757亿股股份约占本公司总股本的767目前通过集中竞价方式累计减持本公司股份078亿股约占本公司总股份079截至目前山东发展减持计划时间过半减持计划尚未实施完毕3公司2022年累计完成发电量为220932亿千瓦时完成上网电量207045亿千瓦时较上年同期增长054和0322022年本集团的平均上网电价约为519元兆瓦时公司持股100的湖南华电平江发电有限公司的一台1000兆瓦的燃煤发电机组已于近期投入商业运营皖能电力公司发布2022年度业绩预告公司预计实现归母净利润350510亿元与上年同期亏损1337亿元相比同比增加1261813815预计实现扣非归母净利润333493亿元与上年同期亏损1361亿元相比同比增加1244613622以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计建投能源1公司发布2022年度业绩预告公司预计实现归母净利润115亿元与上年同期亏损2210亿元相比同比增加10500预计扣非归母净利润亏损008亿元与上年同期亏损2362亿元相比同比增加9900以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计2公司于2022年6月30日购买了河北建昊光伏科技有限公司1股权并单方面认缴建昊公司增加的资本金至股权比例为49经与建昊公司控股股东唐山冀钰股权投资基金合伙企业有限合伙协商公司控股子公司河北建投国融能源服务有限公司将收购冀钰基金持有的建昊公司51股权同时为优化资源配置公司将持有的建昊公司49股权一并转让于国融公司本次交易完成后国融公司将持有建昊公司100股权3河北建投国融能源服务有限公司为公司持股51的控股子公司公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有该公司49股权为促进国融公司新能源业务快速拓展推进公司整体转型升级公司拟以自有资金8亿请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-17-行业周报元单方向国融公司增资增资完成后公司及建投集团持有国融公司的股权比例将分别为8884和1116本次增资事项构成关联方共同投资的关联交易4刘红女士申请辞去公司副总经理职务同时一并辞去在公司控股子公司的其他职务辞职后刘红女士将不再担任公司任何职务大唐发电1公司发布2022年度业绩预亏公告公司预计归母净利润亏损40亿元至55亿元上年同期亏损9098亿元经重述预计扣非归母净利润亏损147亿元到162亿元上年同期亏损9824亿元经重述以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计2截至2022年12月31日公司及子公司累计完成上网电量约246930亿千瓦时同比下降约435平均上网电价为人民币46079元兆瓦时含税同比上升约1837市场化交易电量约199709亿千瓦时所占比例约为8088国电电力公司发布2022年度业绩预盈公告公司预计实现归母净利润2232亿元与上年同期相比将增加4168亿元到5168亿元同比增长21180到262预计实现扣非归母净利润2030亿元与上年2同6期相比将增加6278亿元到7278亿元同比增加14675到17012以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计华能国际公司发布2022年度业绩预亏公告公司预计实现归母净利润亏损70亿元至84亿元预计实现扣非归母净利润亏损70亿元至102亿元以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计惠天热电2022年度公司及控股子公司累计收到管网改造补助99万元贷款贴息补助271406万元上述政府补助为现金形式与公司日常经营活动有关但不具备可持续性政府补助共计272396万元计入2022年公司损益上述收到的政府补助预估相应形成公司2022年度利润约272396万元广州发展公司启动非居民管道燃气气源价格与销售价格联动调整机制从2023年1月20日起广州市非居民管道燃气销售价格最高限价为460元立方米下浮不限执行期为2023年1月20日至2023年7月19日上述价格调整是对天然气价格上涨作出的阶段性调整非居民管道燃气最高限价由395元立方米调整为460元立方米赣能股份1公司发布2022年度业绩预告公司预计实现归母净利润1000万元至1500万元上年同期亏损248亿元预计实现扣非归母净利润3250万元至3750万元上年同期亏损229亿元以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计2公司发布2022年度上网电量的自愿性披露公告2022年度实现上网电量9335亿千瓦时较上年同期增长3658其中市场化交易电量8955亿千瓦时占上网电量的9593较上年同期增长7694新天绿能公司发布2022年第四季度主要经营数据2022年第四季度按合并报表口径完成发电量415791GWh同比增加218完成上网电量406997GWh同比增加246截至2022年12月31日累计完成发电量1419809GWh同比增加413累计完成上网电量1387053GWh同比增加4272022年1-12月本集团平均上网电费不含税为045元千瓦时同比下降522市场化交易电量370137GWh交易电量占比2669同比增加1653pct请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-18-行业周报龙源电力公司发布2022年度业绩预告公司预计实现归母净利润4454-5197亿元上年同期为7424亿元重述调整后同比下降30-40预计实现扣非归母净利润5190-5839亿元上年同期为6488亿元重述调整后同比下降10-20预计实现基本每股收益051-059元股上年同期为089元股重述调整后本次业绩预告未经会计师事务所审计宝新能源公司发布2022年度业绩预告公司预计实现归母净利润16-24亿元上年同期为盈利824亿元同比下降7089-8059预计实现扣非归母净利润000-080亿元上年同期为盈利802亿元同比下降9002-10000预计实现基本每股收益007-011元股上年同期为038元股本次业绩预告未经会计师事务所审计迪森股份公司发布2022年度业绩预告公司预计实现归母净利润为盈利6500-9750万元上年同期为亏损798699万元预计实现扣非归母净利润为亏损3400-5100万元上年同期为亏损109亿元本次业绩预告未经会计师事务所审计廊坊发展公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司持有公司5005万股被冻结股份已于2023年1月30日全部解除司法冻结占其所持股份比例为8604占公司总股本比例为1317上海电力公司所属子公司国家电投浙江新能源有限公司拟与关联方电投融和新能源发展有限公司共同投资浙江电投融和新能源科技有限公司作为新能源产业合作平台平台公司注册资本金28亿元浙江新能源认缴098亿元本次交易构成关联交易未构成重大资产重组湖北能源公司截至2023年1月31日通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份2600万股占公司总股本的比例为040最高成交价为452元股最低成交价为414元股成交总金额为1112135万元2023年1月公司未开展回购工作42燃气行业公司公告深圳燃气控股子公司江苏斯威克新材料股份有限公司拟在盐城设立全资子公司投资新建年产42亿平方米光伏封装胶膜项目总投资不超过1364亿元项目的收入来源主要为销售光伏封装胶膜产品项目达产后预计可实现年销售收入3350亿元实现净利润177亿元动态投资回收期760年新天然气公司控股子公司亚美能源控股有限公司于2023年1月26日在香港联交所递交短暂停牌公告皖天然气公司副总经理程原小先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务辞职后不再担任公司任何职务新奥股份公司副总裁王世宏先生因工作职位调整申请辞去公司副总裁一职将继续在公司担任其他职务王世宏先生的辞任不会对公司日常经营管理产生不良影响请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-19-行业周报ST浩源公司聘任杨磊先生朱明先生为公司副总经理彭旭先生为公司安全总监5板块行情和个股涨跌幅排名0130-0203板块行情上证综指-004深证成指061创业板指-023A股电力指数002其细分子板块火电水电新能源发电变化幅度分别为219-115-049A股燃气板块指数-09851A股电力行业0130-0203涨跌幅前五公司是粤电力A1105天富能源1095长青集团796华能国际670上海电力6310130-0203涨跌幅后五公司是国电电力-550金房节能-456华能水电-445宝新能源-408国投电力-35252A股燃气行业0130-0203涨跌幅前五公司是南京公用317大通燃气294新天然气258新疆火炬221中泰股份2050130-0203涨跌幅后五公司是天壕环境-433新奥股份-294广汇能源-294深圳燃气-234陕天然气-083图23电力板块PETTM205图24火电板块PETTM223数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注数据截至2023年2月3日注数据截至2023年2月3日请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-20-