研究报告全文：每日晨报2023年1月18日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌宏观经济恒生指数21578-078908恒生科技指数4501-014900内地上季GDP按年增29去年全年增3国企指数7314-049908国统局去年第四季全国工业产能利用率按季回升至757沪深3004137-002686上证综合指数3224-010437欧央行委员称欧元区上季经济很大机会录正增长超出预期深证成份指数11801013712行业个股中小板指7748027555道琼斯指数33911-114230中国恒大03333HK恒大物业06666HK更换核数师标普500指数3991-020395药明生物02269HK大股东折让逾39减持13套398亿元纳斯达克指数11095014601伦敦富时指数7851-012536市场回顾CAC40指数7077048932DAX指数15187035907港股港股结束4日升势恒生指数早度曾升逾50点但大部分时间偏软午后最多跌约330点低见21417点收市报21578点主要货币表现跌169点跌幅近08全日主板成交额跌至略多于1267亿元汇率1M升跌6M升跌A股沪深股市个别发展但升跌幅有限半导体消费电子证人民币指数100350135-317券酒店及旅游股造好医药医疗股回调自贸区概念食品加美汇指数102384-224-528港币人民币0867350-089工及农业股都跌上证指数午后最多跌约05低见3211点收人民币美元0148-290049市报3224点跌3点全日跌幅收窄至01深证成份指数午后欧元美元1082201667一度倒跌尾市反复靠稳收报11801点升14点升幅013美元日元128740635731创业板指数收报2545点升6点升幅024英镑美元1222060225美元瑞士法郎0924052582主要商品表现货币美元最新价1M升跌6M升跌过去五年恒生指数及预测市盈率走势布伦特原油桶85000699699160034000天然气1mnBtu3738-4071-40711500黄金盎司1908426761165白银盎司2403345728561400玉米1蒲式耳66950025725729000大豆1蒲式耳151582172171300沪港通和深港通每日额度余额情况1200亿人民币24000沪港通深港通1100额度使用使用率额度使用使用率1000北向53291025604811631728412256061019000南向900来源彭博越秀证券研究部备注以上数据均截止上个交易日80014000700微信扫码关注越秀证券201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差越秀证券公众号越秀证券研究订阅号1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年1月18日今日重点新闻内地上季GDP按年增29去年全年增3国家统计局公布数据显示初步核算2022年全年内地生产总值12102万亿元人民币下同按不变价格计算按年增长3分产业看第一产业增加值883万亿元按年增长41第二产业增加值4832万亿元增长38第三产业增加值6387万亿元增长23分季度看第一季度内地生产总值按年增长48第二季度增长04第三季度增长39第四季度增长29第四季度内地生产总值与第三季度持平国统局去年第四季全国工业产能利用率按季回升至757国家统计局数据显示2022年第四季全国工业产能利用率为757比上年同期下降17个百分点比上季度回升01个百分点2022年全年全国工业产能利用率为756比上年下降19个百分点欧央行委员称欧元区上季经济很大机会录正增长超出预期路透报道欧央行货币政策委员MarioCenteno在瑞士达沃斯世界经济论坛表示欧元区去年第四季经济表现或超出预期他认为经济情况每季都带来惊喜去年第四季欧洲经济仍很大机会录得正增长或许今年上半年亦会令人惊喜欧央行预测去年第四季及今年首季当地经济负增长并在第二季反弹若去年第四季经济维持正增长意味欧元区将可能避免陷入衰退连续两季负增长中国恒大03333HK恒大物业06666HK更换核数师中国恒大03333HK公布更换核数师罗兵咸永道会计师事务所应公司建议辞任核数师即日生效同时议决委任上会栢诚为公司新核数师声明解释公司的复牌工作正在积极地推进完成2021年审计财务报表尤其重要及关键由于罗兵咸就集团资产的减值评估和或有事项要求额外的审计工作及程序双方对工作范围及时间表未能达成一致因此认为委聘另一家核数师在切实可行的情况下尽快推进完成审核工作越秀证券研究部2每日晨报2023年1月18日罗兵咸在辞任函中指出其尚未收到与审计集团2021年度合并财务报表相关的重大事项的若干数据主要包括附属恒大汽车00708HK独立调查的进展以及独立调查的进展附属恒大物业06666HK134亿人民币存款质押担保被相关银行划转的初步独立调查报告及集团拥有的部份土地出让合同存在被解除合同并被要求退回土地使用权的情况等同时恒大物业及恒大汽车已委任上会栢诚为公司新核数师以填补罗兵咸辞任后之临时空缺药明生物02269HK大股东折让逾39减持13套398亿元药明生物02269HK公布其主要股东BiologicsHoldings配售5600万股公司股份相当于公司股本约132每股配售价为71元较昨日16日收市价739元折让392套现3976亿元公司董事长兼非执行董事李革控制BiologicsHoldings已发行股本约1966完成配售事项后BiologicsHoldings于公司的持股将由1514减少至1382越秀证券研究部3每日晨报2023年1月18日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1中国宏桥865249287亿1药明生物694-6097679亿五五大2舜宇光学科技1018236707亿大2信义玻璃1666-513189亿升3李宁701459亿跌3创科实业9935-41053亿幅幅4招商银行495123972亿4申洲国际9925-364591亿5中国石化405100393亿5万洲国际473-327871千万来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额MOGHoldings158360856百万金禧国际控股004-3750403千万11五Ltd五大2弘业期货223580315亿大2建德国际控股0057-2192316百万升跌幅3万马控股273433557百万幅3星光文化0255-2154481万4象兴国际026333367百万4新明中国0016-20006541万5集团0652037434百万5新耀莱1-20001404万名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价HKD1药明生物694-6097679亿五1恒基地产28904132952五大大2盈富基金217-0647479亿最2太古股份公司70453447037佳成3阿里巴巴11450977102亿ADR3新世界发展22952742343交4腾讯控股37380975964亿4招商银行495024349455美团1648-0485634亿5中国燃气11662051168来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台190800-0261691亿港1盈富基金2170-0641588亿股沪2药明康德9566-2571498亿通2药明生物6940-6091098亿股3中国平安5150-1131461亿3美团-W16480-0481044亿通沪4招商银行40680521016亿4腾讯控股37380097851亿5隆基绿能4428064968亿5先声药业1138-1507698亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代44561-0232143亿港1药明生物6940-6091544亿股深2五粮液20286-1771294亿通2美团-W16480-0481294亿股3东方财富2280124833亿3腾讯控股373800971222亿通深4泸州老窖24901-119809亿4新东方在线6730394659亿5爱尔眼科3404137778亿5先声药业1138-1507653亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年1月18日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现-208制药-158半导体与半导体设备-135保险-110互动媒体与服务-094互联网与直接营销零售-070汽车-064房地产管理与开发-049酒店餐厅与休闲-037银行-033娱乐-028金属与矿业石油天然气和消费燃料-024电子设备仪器及组件-017-012资本市场纺织品服装和奢侈品024-250-200-150-100-050000050来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201203205207209201121121321521721921112212232252272292211231来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1招商银行495123452亿4650成份2信义玻璃1666-513766千万4052股3恒基地产289017227千万3361的沽4新鸿基地产1092055975千万2987空5海底捞218000749千万2900恒生指数21578-0788536亿1385名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1招商银行495123452亿4650成份2邮储银行528-168633千万3455股3海底捞218000749千万2900的沽4网易1336-015183亿2865空5信义光能971-092542千万2846国企指数731404-0497016亿1523来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年1月18日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势390001700380003000150034000330002500130029000280001100200024000230009001900015007001800014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000230050003500450030003500180040002500350030003000130020002500250015002000200080020182019202020212022202315001000SHCOMPIndex5年平均PExPERatiox20182019202020212022SPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势2100037001900017000320016000140001200027002200110009000700017006000120040002000201820192020202120222023201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势90003120076007000262006000800066002120050007000162005600400011200300060004600620020005000120036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年1月18日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率润华服务1712023126000-2588772000升能集团1712023178000112589770东亚花旗八零六购EC1612023NANANANANA美丽田园医疗健康161202329534750102115500百果园集团16120235787143211122000望尘科技控股1612023526-1154-1908245000正味集团1312023047-1765-308817310000亿华通121202360000000认购不足10000粉笔9120231021212303329760澳亚集团301220226000-625117000来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价入场费招股日期20230119乐华娱乐集团娱乐391-5061533320221230-2023011220230120淮北绿金产业投资股份-H股建筑拆料供应商191-231350020221230-20230113来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业13012023珍酒李渡集团有限公司白酒13122022优蓝国际控股股份有限公司其他支持服务11012023深圳市精锋医疗科技股份有限公司手术机器人9122022AceEightAcquisitionCorporationSPAC10012023迈越科技股份有限公司教育及政府信息化8122022武汉友芝友生物制药股份有限公司生物技术服装标签及装饰产09012023SMLGROUPCORPORATION8122022科笛集团生物技术品制造03012023陆道培医疗集团血液病医疗30122022大麦植发医疗深圳植发医疗30122022大麦植发医疗深圳植发医疗30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品30112022中天建设湖南集团有限公司建筑装修工程电子商贸及互联网29122022合肥维天运通信息科技股份有限公司28112022药师帮股份有限公司医疗保健服务23122022APPHoldingsLimited打桩工程25112022嘉创房地产控股有限公司地产发展商16122022北京友宝在线科技股份有限公司多元化零售商25112022中旭未来广告及宣传VIMGAustraliaPropertiesGroup15122022地产发展商23112022业聚医疗集团控股有限公司医疗保健设备HoldingsLimited14122022瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源物料22112022绿源集团控股开曼有限公司商业用车及货车来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年1月18日一周主要经济资料日期时间事件01月18日1800欧元区12月CPI同比终值1012130美国12月零售销售环比-062215美国12月工业产值月环比-022215美国12月设备使用率7972215美国12月制造业SIC产值-062300美国11月营运库存0301月19日0500美国11月长期资本净流入678亿美元2130美国01月上周初领失业金人数2050万2130美国01月持续领取失业金人数16340万2130美国12月新宅开工指数14270万2130美国12月新宅开工月环比-052130美国12月建筑许可13420万2130美国12月建设许可月环比-11201月20日2300美国12月现房销售409百万2300美国12月旧宅销售环比-7701月23日2300欧元区01月消费者信心指数初值-22201月24日1700欧元区01月Markit欧元区综合采购经理指数初值4932245美国01月Markit美国综合采购经理指数初值452245美国01月Markit美国制造业采购经理指数初值4622300美国01月里士满联储制造业指数101月26日2130美国12月商品贸易帐-833亿美元2130美国12月耐用品订单初值-212130美国12月非国防资本货物订单飞机除外初值012130美国12月非国防资本货物出货飞机除外初值-012130美国12月批发库存环比初值12130美国第4季GDP年化环比322130美国第4季个人消费年化环比232130美国第4季GDP平减指数同比442130美国第4季核心个人消费支出环比472300美国12月新建住宅销售6400万2300美国12月新建住宅销售环比5801月27日1700欧元区12月M3货币供应同比482130美国12月个人收入环比042130美国12月个人开支环比012130美国12月实际个人消费支出环比02130美国12月PCE平减指数同比552130美国12月核心个人消费支出物价指数同比47000042300美国01月美国密歇根大学消费者信心指数终值6462300美国12月待定住宅销售量环比-42300美国12月待定住宅销售未经季调同比-38601月30日2330美国01月达拉斯联邦储备银行制造业活动指数-188来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年1月18日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年1月18日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部10