今日要闻
　　宏观经济
　　海关总署：中国维持长期向好基本面经济有望总体回升
　　美国12月财赤按年增3倍至850亿美元远超预期
　　行业/个股
　　招行(03968.HK)料去年净利润升15.1%至1,380.1亿人币
　　周大福(01929.HK)第三财季零售值按年跌19.3%内地及港澳同店销售均跌
　　药明康德(02359.HK)股东减持A股变现逾28亿人民币

研究报告全文：每日晨报2023年1月16日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌宏观经济恒生指数21739104989恒生科技指数45551511032海关总署中国维持长期向好基本面经济有望总体回升国企指数73911091023美国12月财赤按年增3倍至850亿美元远超预期沪深3004074141524上证综合指数3195101343行业个股深证成份指数11602119532中小板指7642098411招行03968HK料去年净利润升151至13801亿人币道琼斯指数34303033349周大福01929HK第三财季零售值按年跌193内地及港澳同店销标普500指数3999040416纳斯达克指数11079071585售均跌伦敦富时指数7844064526药明康德02359HK股东减持A股变现逾28亿人民币CAC40指数7024069849DAX指数15087019835市场回顾港股港股下午升势加大恒生指数曾升逾250点收市报21738主要货币表现点升224点主板成交1330亿元金融及科技股整体表现较好汇率1M升跌6M升跌汇控及渣打升逾2内银股亦靠稳阿里巴巴升近2腾讯升逾人民币指数100030271-2222但美团跌逾1汽车股个别发展恒指本周累计升逾35美汇指数102122-179-541港币人民币0859404-039A股内地股市造好3个主要指数升逾1收市金融医药医疗人民币美元0149-350-013消费等股份造好上证综合指数收市报3195点升31点升幅欧元美元1084192773美元日元128660537677101深证成份指数报11602点升136点升幅119创业英镑美元1223-113283板指数报2493点升34点升幅141美元瑞士法郎0930-016524主要商品表现过去五年恒生指数及预测市盈率走势货币美元最新价1M升跌6M升跌160034000布伦特原油桶842504224221500天然气1mnBtu3681-4533-4533黄金盎司1904755199761400白银盎司237850212378290001300玉米1蒲式耳673750310310大豆1蒲式耳152352632631200沪港通和深港通每日额度余额情况240001100亿人民币沪港通深港通1000额度使用使用率额度使用使用率北向770214819090174819000900南向17354132313551800来源彭博越秀证券研究部备注以上数据均截止上个交易日14000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差微信扫码关注越秀证券1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx越秀证券公众号越秀证券研究订阅号来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年1月16日今日重点新闻海关总署中国维持长期向好基本面经济有望总体回升国家海关总署新闻发言人吕大良表示展望今年当前中国经济恢复的基础尚不牢固外部环境动荡不安世界经济下行的压力不断加大外贸发展仍面临较多困难挑战中国长期向好的基本面依然不变今年经济有望总体回升美国12月财赤按年增3倍至850亿美元远超预期美国财政部数据显示美国2022年12月预算赤字按年增约3倍至850亿美元远超市场预期财赤仅650亿美元但仍远少于去年11月财赤2485亿美元期内政府总支出按年升逾6至53994亿美元政府总收入按年降65至45494亿美元累计2022年全年美国总财赤接近142万亿美元截至去年12月止本财年首三个月美国财赤按年增近12至达42141亿美元期内总支出按年升12总收入按年减25招行03968HK料去年净利润升151至13801亿人币招商银行03968HK公布去年业绩快报营业收入344784亿元人民币下同按年增长408净利润138012亿元按年上升1508每股基本盈利526元期内营业利润为165135亿元按年增长1156于去年底不良贷款率为096按年增加005个百分点拨备覆盖率为45079按年减少3308个百分点贷款拨备率432按年减01个百分点周大福01929HK第三财季零售值按年跌193内地及港澳同店销售均跌周大福01929HK公布截至2022年12月31日止三个月集团第三季度零售值按年跌193其中内地按年跌204港澳及其他市场则按年跌111季内内地同店销售按年跌331同店销量则按年跌374主要是疫情导致内地各地人员流动减少而香港及澳门同店销售按年跌78同店销量按年跌351当中香港同店销售于季内上升64澳门则因内地疫情导致旅客减少令同店销售跌40越秀证券研究部2每日晨报2023年1月16日按产品划分内地珠宝镶嵌铂金及K金首饰类别的同店销售于季内跌318于港澳则跌29至于黄金首饰及产品于内地跌358港澳则跌114集团季内于内地净开设433个零售点包括净开设448个周大福珠宝零售点截至2022年12月31日内地合共有7016个周大福珠宝零售点有760是以加盟模式经营而于季内在香港及澳门净关闭2个周大福珠宝零售点而于其他市场开设5个周大福珠宝零点于2022年12月31日集团合共有7151个周大福珠宝零售点及253个其他品牌的零售点药明康德02359HK股东减持A股变现逾28亿人民币药明康德02359HK公布本月11日止公司实际控制人控制的股东已通过集中竞价方式及大宗交易方式减持共计减持公司349542万股A股占总股本11809每股作价介乎7551-8986元人民币总金额约2848亿人民币本次减持计划未实施完毕越秀证券研究部3每日晨报2023年1月16日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1药明生物7266372045亿1信义光能979-439349亿五五大2周大福175479189亿大2联想集团632-202306亿升3网易13694741213亿跌3舜宇光学科技956-134471亿幅幅4中国生物制药499374249亿4长实集团4945-130129亿5阿里健康759369402亿5东方海外国际1393-128119亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1脑洞科技0271160057百万1海鑫集团0069-2959497百万五五大2复兴亚洲0485738351百万大2信能低碳0249-2338162百万升3顺泰控股01043684445千跌3裕田中国0015-2105135百万幅幅4沿海家园00293182533百万4集一控股0196-20971699万5兴科蓉医药03853051117千万5玮俊生物科技0018-18186485万名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价HKD1盈富基金21861028956亿1电讯盈科373396369五五2阿里巴巴11271718039亿大2中国平安62153226267大最3腾讯控股37142037669亿佳3腾讯控股3714028537322成ADR交4美团1712-1046411亿4新世界发展22302822280恒生中国企业指数5中国南方航空股份573252558574781193965亿上市基金来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台18872892067亿港1美团-W1712-1041833亿股沪2中国平安52352831341亿通2腾讯控股37142031679亿股3隆基绿能4340021054亿3中国海洋石油1046116612亿通沪4恒瑞医药3927392822亿4中国移动555137521亿5中国中免2285155734亿5建设银行506100411亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代43951383950亿港1腾讯控股37142031456亿股深2汇川技术69013321769亿通2新东方在线693515201316亿股3五粮液198582681425亿3美团-W1712-1041291亿通深4亿纬锂能84-1001212亿4药明生物726637621亿5恩捷股份15131-3641131亿5鼎丰集团汽车023000481亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年1月16日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现纺织品服装和奢侈品-013石油天然气和消费燃料003资本市场040酒店餐厅与休闲049银行055互动媒体与服务059房地产管理与开发065互联网与直接营销零售108汽车129娱乐138保险149无线电信服务158多元化消费者服务178制药220医疗保健提供者和服务238-050000050100150200250300来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201203205207209201121121321521721921112212232252272292211来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1新世界发展223-067565千万4430成份2海底捞225511214亿3987股3信义玻璃1692230389千万3507的沽4港铁公司417000288千万3129空5碧桂园291211244亿3080恒生指数217391049539亿1526名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1邮储银行548167155亿4447成份2海底捞225511214亿3987股3网易1369474383亿3155的沽4碧桂园291211244亿3080空5联想集团632-202879千万2878国企指数739118109825亿1568来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年1月16日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势390001700380003000150034000330002500130029000280001100200024000230009001500190001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势400023005500350030003500450018002500300035002000130025002500150020008001500100020182019202020212022202320182019202020212022SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势2100037001900017000320016000140001200027002200110009000700017006000120040002000201820192020202120222023201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势90003120076007000262006000800066002120050007000162005600400011200300060004600620020005000120036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年1月16日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率正味集团1312023056000-176517310000亿华通121202360000000认购不足10000粉笔91202310881212990329760澳亚集团301220226-047-625117000金山云3012202224NANANANA康沣生物301220221496-656-2085110000博安生物301220221614000-1848114380特海国际30122022137NANANANAGUANZEMEDICAL291220221823019239621321500星空华文291220225675705711415414010来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价入场费招股日期20230116深圳百果园实业集团股份-H股水果零售500-620313120221229-2023010920230116美丽田园医疗健康产业医疗美容1932975720221230-2023010620230116望尘科技控股手游570-716289320221230-2023010620230117润华生活服务集团控股物业管理170-200404020221230-2023010920230117升能集团石墨电极160-220444420221230-2023011020230119乐华娱乐集团娱乐391-5061533320221230-2023011220230120淮北绿金产业投资股份-H股建筑拆料供应商191-231350020221230-20230113来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业11012023深圳市精锋医疗科技股份有限公司手术机器人9122022AceEightAcquisitionCorporationSPAC10012023迈越科技股份有限公司教育及政府信息化8122022武汉友芝友生物制药股份有限公司生物技术服装标签及装饰产09012023SMLGROUPCORPORATION8122022科笛集团生物技术品制造03012023陆道培医疗集团血液病医疗30122022大麦植发医疗深圳植发医疗30122022大麦植发医疗深圳植发医疗30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品30112022中天建设湖南集团有限公司建筑装修工程电子商贸及互联网29122022合肥维天运通信息科技股份有限公司28112022药师帮股份有限公司医疗保健服务23122022APPHoldingsLimited打桩工程25112022嘉创房地产控股有限公司地产发展商16122022北京友宝在线科技股份有限公司多元化零售商25112022中旭未来广告及宣传VIMGAustraliaPropertiesGroup15122022地产发展商23112022业聚医疗集团控股有限公司医疗保健设备HoldingsLimited14122022瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源物料22112022绿源集团控股开曼有限公司商业用车及货车13122022优蓝国际控股股份有限公司其他支持服务22112022国鸿氢能科技嘉兴股份有限公司新能源物料来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年1月16日一周主要经济资料日期时间事件01月17日1000中国12月工业生产年迄今同比381000中国12月零售销售额同比-591000中国12月社会消费品零售同比-011000中国12月固定资产除农村年迄今同比531000中国第4季GDP同比3901月18日1800欧元区12月CPI同比终值1012130美国12月零售销售环比-062215美国12月工业产值月环比-022215美国12月设备使用率7972215美国12月制造业SIC产值-062300美国11月营运库存0301月19日0500美国11月长期资本净流入678亿美元2130美国01月上周初领失业金人数2050万2130美国01月持续领取失业金人数16340万2130美国12月新宅开工指数14270万2130美国12月新宅开工月环比-052130美国12月建筑许可13420万2130美国12月建设许可月环比-11201月20日2300美国12月现房销售409百万2300美国12月旧宅销售环比-7701月23日2300欧元区01月消费者信心指数初值-22201月24日1700欧元区01月Markit欧元区综合采购经理指数初值4932245美国01月Markit美国综合采购经理指数初值452245美国01月Markit美国制造业采购经理指数初值4622300美国01月里士满联储制造业指数101月26日2130美国12月商品贸易帐-833亿美元2130美国12月耐用品订单初值-212130美国12月非国防资本货物订单飞机除外初值012130美国12月非国防资本货物出货飞机除外初值-012130美国12月批发库存环比初值12130美国第4季GDP年化环比322130美国第4季个人消费年化环比232130美国第4季GDP平减指数同比442130美国第4季核心个人消费支出环比472300美国12月新建住宅销售6400万2300美国12月新建住宅销售环比58来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年1月16日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年1月16日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部10