今日要闻
　　宏观经济
　　本港去年11月零售业总销货价值按年跌4.2%远逊预期
　　内地元旦假期国内旅游出游5,271万人次旅游收入265亿人民币
　　行业/个股
　　香港科技探索(01137.HK)去年电子商贸业务订单总商品交易额82.8亿元按年增26%
　　长和(00001.HK)：组合营企业部署意大利低人口密度地区电讯网络
　　比亚迪(01211.HK)纯电品牌「海豚」连续六个月销量超过2万辆
　　市场回顾
　　港股：港股在新一年连升两日，恒生指数午后升幅逐步扩大，升穿俗称「牛熊分界线」的250天移动平均线，最终在全日高位收市，并创逾5个月新高，收报20793点，升647点，升幅3.2%，全日主板成交额有1496亿元。
　　A股：沪深股市个别发展，两市合共逾2700只股份上升。上证指数反复高收，但全日波幅有限，午后一度跌至3109点，收市报3123点，升7点，升幅0.22%。深证成份指数收报11095点，跌21点，跌幅0.2%。创业板指数表现最差，全日跌0.9%，收报2335点，跌21点。
　　

研究报告全文：每日晨报2023年1月5日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌宏观经济恒生指数20793322511恒生科技指数4427458723本港去年11月零售业总销货价值按年跌42远逊预期国企指数7066339538内地元旦假期国内旅游出游5271万人次旅游收入265亿人民币沪深3003893013055上证综合指数3124022111行业个股深证成份指数11095-020072中小板指7349-088012香港科技探索01137HK去年电子商贸业务订单总商品交易额828道琼斯指数33270040037亿元按年增26标普500指数3853075035纳斯达克指数10459069-007长和00001HK组合营企业部署意大利低人口密度地区电讯网络伦敦富时指数7585041179比亚迪01211HK纯电品牌海豚连续六个月销量超过2万辆CAC40指数6776230468DAX指数14491218407市场回顾港股港股在新一年连升两日恒生指数午后升幅逐步扩大升主要货币表现穿俗称牛熊分界线的250天移动平均线最终在全日高位收市汇率1M升跌6M升跌并创逾5个月新高收报20793点升647点升幅32全日人民币指数98670172-329主板成交额有1496亿元美汇指数103983-053-109港币人民币0880177-300人民币美元0145-112272欧元美元1062122189A股沪深股市个别发展两市合共逾2700只股份上升上证指美元日元130370488401数反复高收但全日波幅有限午后一度跌至3109点收市报英镑美元1207-101-0423123点升7点升幅022深证成份指数收报11095点跌21美元瑞士法郎0927170371点跌幅02创业板指数表现最差全日跌09收报2335点主要商品表现跌21点货币美元最新价1M升跌6M升跌布伦特原油桶80400-605-605天然气1mnBtu3989-3534-3534黄金盎司186070519289过去五年恒生指数及预测市盈率走势白银盎司2429991921571600玉米1蒲式耳670500375375340001500大豆1蒲式耳15045401401沪港通和深港通每日额度余额情况140029000亿人民币沪港通深港通1300额度使用使用率额度使用使用率1200北向1376265271852324000南向353284135858541100来源彭博越秀证券研究部1000备注以上数据均截止上个交易日19000900微信扫码关注越秀证券800越秀证券公众号越秀证券研究订阅号14000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年1月5日今日重点新闻本港去年11月零售业总销货价值按年跌42远逊预期政府统计处公布去年11月的零售业总销货价值的临时估计为295亿元按年跌42远逊市场预期升48连续两个月升势断缆去年10月的零售业总销货价值的修订估计按年上升4按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析去年11月与2021年11月比较其他未分类消费品的销货价值下跌6其次为珠宝首饰钟表及名贵礼物销货价值下跌83百货公司货品下跌193服装下跌164药物及化妆品下跌42燃料下跌19家具及固定装置下跌67鞋类有关制品及其他衣物配件下跌81书报文具及礼品下跌51中药下跌47以及眼镜店下跌02另一方面去年11月与2021年同月比较电器及其他未分类耐用消费品的销货价值上升31其次为超级市场货品销货价值上升01食品酒类饮品及烟草上升03以及汽车及汽车零件上升248截至去年11月底的三个月与先前三个月比较经季节性调整的零售业总销货价值的临时估计上升16而经季节性调整的零售业总销货数量的临时估计则上升22政府发言人表示零售业务继上月改善后在11月有所回软10月和11月合计零售销货价值按年比较大致保持平稳展望未来发言人指出虽然金融状况收紧将继续影响本地消费需求政府近日进一步放宽社交距离措施及劳工市场情况继续改善将提供支持此外预期访港旅客人数上升应有利零售销售的表现内地元旦假期国内旅游出游5271万人次旅游收入265亿人民币据内媒报道经国家文化和旅游部数据中心测算2023年元旦节假期全国国内旅游出游527134万人次按年增长044按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的428实现国内旅游收入26517亿人民币按年增长4恢复至2019年元旦节假日同期的351全国文化和旅游假日市场总体安全平稳有序香港科技探索01137HK去年电子商贸业务订单总商品交易额828亿元按年增26香港科技探索01137HK公布于去年12月集团香港电子商贸业务包括网购平台及门市业务不包括HKTVmall现金券之销售的平均每日订单数量为493万按年增长191按月则持平平均订单值为467元按年下跌19按月升38于上月平均每日订单总商品交易额为2300万元按年增168按月升36而越秀证券研究部2每日晨报2023年1月5日该月订单总商品交易额为713亿元按年升167按月亦增71另外每月活跃应用程序用户达1518万去年全年集团香港电子商贸业务的订单总商品交易为828亿元高于年度更新目标的80亿元并按年增长26另外今年集团于香港电子商贸业务上HKTVmall目标全年订单总商品交易额约为88亿元至92亿元按年增长63至111多媒体广告收入目标约156亿元于去年12月底前收到的广告承诺费用已达约115亿元综合毛利率及佣金计入多媒体广告收入前目标为24至245而香港电子商贸业务的经调整后的扣除利息税项折旧及摊销前盈利为5至55即约44亿元至506亿元长和00001HK组合营企业部署意大利低人口密度地区电讯网络长和00001HK公布iliad与WINDTRE完成有关各占50权益合资企业ZefiroNetSrl的交易双方将共同管理各自于意大利低人口密度地区的流动电讯网络双方的母公司获意大利通讯管理局认可其公司背景及能力而透过合资企业iliad与WINDTRE将发挥协同效益加快当地业务地区包括5G的流动电讯网络覆盖为居民提供极速宽频服务ZefiroNetSrl代表iliad与WINDTRE在一个占意大利总人口268的地区取得一项提供电讯服务的基础设施的拥有及管理权比亚迪01211HK纯电品牌海豚连续六个月销量超过2万辆比亚迪01211HK公布纯电品牌海豚去年12月销售26074辆连续六个月销量超过2万辆去年销售超过2054万辆上市累计销售超过23万辆越秀证券研究部3每日晨报2023年1月5日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1龙湖集团271180924亿1舜宇光学科技862-10111755亿五五大2碧桂园服务216511711463亿大2康师傅控股1374-200112亿升3阿里健康7411281225亿跌3中国宏桥742-133198亿幅幅4阿里巴巴96487411216亿4中国神华228-108447亿5百度12428191173亿5东方海外国际1404-092202亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1迅捷环球控股0299863547百万1滉达富控股0126-2632111百万五五大2环亚国际医疗集团016949681百万大2健世科技435-235535百万升3联亚集团09866101895万跌3泸州银行248-20002411万幅幅4汇彩控股1254706331百万4中国派对文化0234-19314831万5FSMHOLDINGS04154310329万5工盖有限公司0034-19051552万名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价HKD1腾讯控股36145813323亿五1中国海外发展22208542224五大大2阿里巴巴96487411216亿最2中国平安55707695743佳成3美团18132557767亿ADR3东亚银行9797561000交4盈富基金20923264574亿4金沙中国有限公司280571229155京东集团2417212795亿5九龙仓集团23406562348来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1招商银行38652851176亿港1腾讯控股3614583014亿股沪2贵州茅台172501-0291135亿通2美团-W18132551719亿股3中国平安48532931117亿3中国移动53552001038亿通沪4隆基绿能4065-3281117亿4中国海洋石油1004-059628亿5保利发展1602389639亿5药明生物662584598亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代38401-1442439亿港1腾讯控股3614582349亿股深2立讯精密2837-9991519亿通2美团-W18132551538亿股3阳光电源11225-291863亿3快手-W7755537873亿通深4五粮液17862024744亿4药明生物662584448亿5东方雨虹3519526635亿5恒生中国企业715335413亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年1月5日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现-010汽车石油天然气和消费燃料013银行033电子设备仪器及组件080软件098纺织品服装和奢侈品143酒店餐厅与休闲150制药162娱乐167资本市场180无线电信服务210房地产管理与开发220保险281互动媒体与服务283互联网与直接营销零售326-050000050100150200250300350来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201203205207209201121121321521721921112212232252272292211来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1百威亚太2555240577千万5297成份2招商银行4615371473亿3794股3银河娱乐5425121178亿3459的沽4中国平安557539892亿3409空5李宁711252366亿3271恒生指数2079332214397亿1790名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1邮储银行513343133亿4406成份2理想汽车8425-071299亿3993股3招商银行4615371473亿3794的沽4中国平安557539892亿3409空5李宁711252366亿3271国企指数70655333912591亿1803来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年1月5日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势390001700380003000150034000330002500130029000280001100200024000230009001500190001800070013000100014000500201820192020202120222023201820192020202120222023INDUIndex5年平均PExPERatioxHSIIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势400023005500350030003500450018002500300035002000130025002500150020008001500100020182019202020212022202320182019202020212022SHCOMPIndexPERatiox5年平均PExSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势180003700190001700016000320014000140001200027001200022001000090007000170080004000200060001200201820192020202120222023201820192020202120222023CCMPIndex5年平均PExPERatioxSICOMIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势90003120076007000262006000800066002120050007000162005600400011200300060004600620020005000120036001000201820192020202120222023201820192020202120222023CACIndex5年平均PExPERatioxUKXIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年1月5日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率澳亚集团30122022600000-625117000金山云30122022294NANANANA康沣生物301220221702000-995110000博安生物301220221976000-020114380特海国际3012202296NANANANAGUANZEMEDICAL2912202215123019184911321500星空华文29122022469570577717414010思派健康231220221863441000731500业聚医疗23122022835398-51114610TECHSTARACQ-Z23122022NANANANANA来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价入场费招股日期20230109粉笔教育培训服务供货商950-990500020221223-2022123020230112北京亿华通科技股份-H股燃料电池发动机6000-7600383820221229-2023010520230113正味集团控股食品068-082331320221230-2023010520230116深圳百果园实业集团股份-H股水果零售500-620313120221229-2023010920230116众安智慧生活服务物业管理138-178359620221229-2023010920230116美丽田园医疗健康产业医疗美容1932975720221230-2023010620230116望尘科技控股手游570-716289320221230-2023010620230117润华生活服务集团控股物业管理170-200404020221230-2023010920230117升能集团石墨电极160-220444420221230-2023011020230119乐华娱乐集团娱乐391-5061533320221230-2023011220230120淮北绿金产业投资股份-H股建筑拆料供应商191-231350020221230-20230113来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业03012023陆道培医疗集团血液病医疗29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品30122022大麦植发医疗深圳植发医疗30112022中天建设湖南集团有限公司建筑装修工程30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术28112022药师帮股份有限公司医疗保健29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品25112022嘉创房地产控股有限公司地产发展商电子商贸及互联网29122022合肥维天运通信息科技股份有限公司25112022中旭未来广告及宣传服务23122022APPHoldingsLimited打桩工程23112022业聚医疗集团控股有限公司医疗保健设备16122022北京友宝在线科技股份有限公司多元化零售商22112022绿源集团控股开曼有限公司商业用车及货车VIMGAustraliaPropertiesGroup15122022地产发展商22112022国鸿氢能科技嘉兴股份有限公司新能源物料HoldingsLimited14122022瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源物料21112022方舟云康控股有限公司慢病管理13122022优蓝国际控股股份有限公司其他支持服务21112022迈富时管理有限公司广告及宣传9122022AceEightAcquisitionCorporationSPAC18112022益世科生物有限公司生物技术8122022武汉友芝友生物制药股份有限公司生物技术18112022V3BrandsAsiaLimited个人护理8122022科笛集团生物技术18112022中加石墨控股股份有限公司其他金属及矿物30122022大麦植发医疗深圳植发医疗30112022中天建设湖南集团有限公司建筑装修工程30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术28112022药师帮股份有限公司医疗保健来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年1月5日一周主要经济资料日期时间事件前值01月04日1700欧元区12月Markit欧元区综合采购经理指数终值4932300美国12月ISM制造业4901月05日0300美国12月联储局议息会议纪要02115美国12月ADP就业变动指数1270万2130美国12月上周初领失业金人数2250万2130美国12月持续领取失业金人数17100万2130美国11月贸易帐-782亿美元2245美国12月Markit美国综合采购经理指数终值44601月06日1800欧元区12月消费者信心指数终值-2221800欧元区11月零售销售同比-272130美国12月非农就业人数增减2630万2130美国12月失业率372130美国12月平均时薪同比512130美国12月平均每周工时3442300美国11月耐用品订单终值-212300美国11月非国防资本货物订单飞机除外终值022300美国11月非国防资本货物出货飞机除外终值-012300美国11月工厂订单同比101月07日中国12月外汇储备311749亿美元01月09日1800欧元区11月失业率65中国12月消费者物价指数同比16中国12月生产者物价指数同比-13中国12月新增人民币贷款12100亿人民币中国12月货币供应M2同比12401月10日2300美国11月批发库存环比终值1中国12月工业生产年迄今同比38中国12月零售销售额同比-59中国12月社会消费品零售同比-01中国12月固定资产除农村年迄今同比5301月12日2130美国12月CPI同比712130美国12月CPI除食品和能源同比62130美国12月实际平均每周同比盈利-301月13日1800欧元区11月工业产值经季调环比-22300美国01月美国密歇根大学消费者信心指数初值597中国12月贸易余额6984亿美元中国12月出口同比-87中国12月进口同比-106中国第4季GDP同比39来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年1月5日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年1月5日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部10