今日要闻
　　宏观经济
　　美国11月消费信贷按年升7.1%胜预期
　　美国12月谘商会就业趋势指数连降三个月至116.31
　　行业/个股
　　新地(00016.HK)今年料推六盘嘉华(00173.HK)多个合作项目涉8,000伙
　　据报碧桂园(02007.HK)已筹得资金偿还1月到期美元债务
　　农行(01288.HK)与绿城中国(03900.HK)等三家房企签署银企战略合作协议
　　市场回顾
　　港股：港股再度回软，恒生指数最多跌约200点，低见21187点，收市报21331点，跌56点，跌幅0.27%，全日主板成交额减至不足1314亿元，科技指数跌约0.3%。
　　A股：内地股市个别发展，沪股结束6日升势，沪深两市合共逾3000只股份下跌。汽车、半导体、医疗、消费电子及游戏股造好，教育、航运、金融及房地产等股份下跌。上证指数收市报3170点，跌6点，跌幅0.21%。深证成份指数报11506点，升56点，升幅0.49%。创业板指数报2474点，升33点，升幅1.38%。

研究报告全文：每日晨报2023年1月11日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌宏观经济恒生指数21331-027784恒生科技指数4559-0271041美国11月消费信贷按年升71胜预期国企指数7264-031833美国12月谘商会就业趋势指数连降三个月至11631沪深3004017011377上证综合指数3170-021260行业个股深证成份指数11507049446中小板指7593048344新地00016HK今年料推六盘嘉华00173HK多个合作项目涉道琼斯指数337040561688000伙标普500指数3919070208纳斯达克指数10743101264据报碧桂园02007HK已筹得资金偿还1月到期美元债务伦敦富时指数7694-039326农行01288HK与绿城中国03900HK等三家房企签署银企战略合CAC40指数6869-055611DAX指数14775-012611作协议市场回顾主要货币表现港股港股再度回软恒生指数最多跌约200点低见21187点汇率1M升跌6M升跌收市报21331点跌56点跌幅027全日主板成交额减至不人民币指数100030271-222足1314亿元科技指数跌约03美汇指数103179-156-358港币人民币0868341-134人民币美元0148-292082A股内地股市个别发展沪股结束6日升势沪深两市合共逾欧元美元10741956993000只股份下跌汽车半导体医疗消费电子及游戏股造好美元日元131840441424教育航运金融及房地产等股份下跌上证指数收市报3170点英镑美元1218-077237跌6点跌幅021深证成份指数报11506点升56点升幅美元瑞士法郎0920178688049创业板指数报2474点升33点升幅138主要商品表现货币美元最新价1M升跌6M升跌过去五年恒生指数及预测市盈率走势布伦特原油桶796603983981600天然气1mnBtu3759-3824-382434000黄金盎司1876505338211500白银盎司236711542378玉米1蒲式耳6500000930931400大豆1蒲式耳14780-069-069290001300沪港通和深港通每日额度余额情况1200亿人民币沪港通深港通24000额度使用使用率额度使用使用率1100北向272952551859971000南向1058252944225来源彭博越秀证券研究部19000900备注以上数据均截止上个交易日800微信扫码关注越秀证券14000700201820192020202120222023越秀证券公众号越秀证券研究订阅号恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年1月11日今日重点新闻美国11月消费信贷按年升71胜预期美国公布去年11月消费信贷增加2796亿美元按年升71略低于10月经上修后的2912亿美元按年升74市场原预期消费信贷增长会放缓至250亿美元美国12月谘商会就业趋势指数连降三个月至11631美国谘商会ConferenceBoard数据显示美国2022年12月谘商会就业趋势指数ETI连跌三个月由前值略下修后11714续降至11631谘商会高级经济学家FrankSteemers表示美国12月就业趋势指数连续第三个月下降这表明未来几个月就业增长可能进一步放缓然而ETI仍处于高位就业增长目前仍然强劲因此ETI需要进一步下降才能表明就业转折点即将出现总体而言劳动力市场仍然紧张大多数行业职位空缺和自愿离职人数继续增加裁员人数仍然很低然而ETI的组成部分和重要招聘领先指标--临时工服务业员工人数连降五个月这可能预示着其他行业就业增长将放缓或甚至失业此外与2022年初相比工资增长似乎逐渐放缓但仍明显高于疫情大流行前水平展望未来预计随着2023年推进美联储快速加息将对经济和就业增长产生更明显负面影响到年底预计美国失业率及劳动力参与率将由2022年12月35及623分别升至45左右及降至618新地00016HK今年料推六盘嘉华00173HK多个合作项目涉8000伙美联物业于启德设通关置业专门店新鸿基地产00016HK副董事总经理雷霆表示与内地重新通关后香港迈向全面复常今年经济有望复苏一手成交估计可按年反弹楼价亦料可温和回升5至10他指集团今年将积极推盘期望月月有楼卖将推出六个主要新盘包括料于农历新年后推出屯门NOVOLAND第二期复活节前后推白石角UniversityHill第二季推天水围天荣站项目至于下半年估计将推元朗YOHOHub第二期及两个启德项目分别位于站顶及跑道区此外嘉华国际00173HK营业及市场策划总监香港地产温伟明认为本港楼市今年料仍处休养期上半年楼价或有上有落至下半年则可见复苏全年整体楼价或平稳发展而集团推盘将先求量料会以贴市定价推售项目他提到嘉华今年将有多个合作项目推出其中启德有两个合作盘与会地及中海外00688HK合作的项目涉2100伙另一与中海外恒地00012HK及会地合作的越秀证券研究部2每日晨报2023年1月11日项目亦涉2000伙至于锦上路站柏珑3将军澳日出康城第十一期凯柏峰3及第十三期也有机会推出总伙数涉逾8000伙估计农历新年后会开始适时推出而会德丰地产总经理业务拓展杨伟铭指集团今年有望推售六个项目共涉约3200伙包括启德合作盘MIAMIQUAY第二期蓝田KOKOHILLS第三期启德承丰道19号合作项目将军澳日出康城第十二期湾仔春园街项目及山顶种植道1号据报碧桂园02007HK已筹得资金偿还1月到期美元债务彭博通讯社引述消息人士报道碧桂园02007HK已通知部分投资者已筹得足够资金偿还1月到期的美元债务据悉即将到期的近7亿美元债券本金及息票是近期碧桂园需要面对的最大违约风险有617亿美元的本金将于1月17日到期另外仍有6张息票会在未来数周内到期农行01288HK与绿城中国03900HK等三家房企签署银企战略合作协议农业银行01288HK公布日前与绿城中国03900HK中国金茂00817HK及招商蛇口001979SZ三家房企签署银企战略合作协议各方将本着长期合作相互支持及共谋发展的原则在房地产开发贷款个人住房按揭贷款保障性租赁住房贷款房地产项目并购融资债券承销与投资等业务方面开展总对总战略合作共同推动行业健康发展及经济平稳运行农行表示截至目前已先后与保利发展600048SH华润置地01109HK中海地产招商蛇口绿城中国中国金茂六家央企房地产龙头企业签署战略合作协议以实际行动贯彻落实党中央稳经济保民生等各项决策部署越秀证券研究部3每日晨报2023年1月11日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1吉利汽车12366001548亿1中国平安5675-3072457亿五2金沙中国有限公司29354821007亿五2龙湖集团2605-298372亿大大升3阿里健康767351824亿跌3碧桂园29-268603亿幅幅4比亚迪20722882712亿4百威亚太2635-241172亿5李宁74152561072亿5新世界发展2255-238149亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1金粤控股00985077212百万1中国置业投资022-2667357万五2综合环保集团004240007579万五2新娱科控股125-25155812万大大升3未来世界四千7673945159千万跌3博骏教育0265-2206345万幅幅4凯升控股02143129135千万4新威国际0087-2162124万5金禧国际控股0343077162亿5映宇宙102-203169千万名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价HKD1阿里巴巴1095-0828314亿1金沙中国有限公司29356762958五五2腾讯控股36240117161亿大2吉利汽车12365531230最大3美团1785-1165536亿3东亚银行1014328984成佳ADR交恒生中国企业指数4比亚迪股份207203122087847344-0245177亿上市基金5中教控股1134-5502857亿5国泰航空834242859来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台1854450721469亿港1腾讯控股36240111265亿沪2中国平安4921-3341203亿股2美团-W1785-1161146亿股通3中国中免231982791147亿3理想汽车-W8855675602亿通沪4隆基绿能42570711024亿4小鹏汽车-W4065436567亿5恒瑞医药3938-043898亿5快手-W7775-263438亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代4323702222亿港1美团-W1785-1161176亿深2五粮液19524-0331362亿股2腾讯控股36240111032亿股通3比亚迪266591221074亿3鼎丰集团汽车024000445亿通深4TCL中环4084405804亿4理想汽车-W8855675440亿5东方财富21-033719亿5新东方在线6235272439亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年1月11日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现-192多元化消费者服务-096互动媒体与服务-079专业零售-057保险-056制药-054房地产管理与开发-040娱乐-035银行纺织品服装和奢侈品-017资本市场021互联网与直接营销零售029石油天然气和消费燃料069酒店餐厅与休闲102半导体与半导体设备172汽车212-250-200-150-100-050000050100150200250来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201203205207209201121121321521721921112212232252272292211231来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1信义玻璃1658097464千万4200成2招商银行4625-128284亿3787份股3中国石油358-056878千万3559的沽4中国平安5675-307827亿3366空5华润置地3785-232113亿3201恒生指数21331-0278976亿1455名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1邮储银行533114267亿6050成2招商银行4625-128284亿3787份股3中国石油358-056878千万3559的沽4中国平安5675-307827亿3366空5华润置地3785-232113亿3201国企指数726363-0317778亿1502来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年1月11日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势390001700380003000150034000330002500130029000280001100200024000230009001500190001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势400023005500350030003500450018002500300035002000130025002500150020008001500100020182019202020212022202320182019202020212022SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势2100037001900017000320016000140001200027002200110009000700017006000120040002000201820192020202120222023201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势90003120076007000262006000800066002120050007000162005600400011200300060004600620020005000120036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年1月11日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率粉笔912023110612121172329760澳亚集团30122022603-047-578117000金山云30122022249NANANANA康沣生物30122022162-656-1429110000博安生物30122022162000-1818114380特海国际301220221392NANANANAGUANZEMEDICAL2912202218823019254721321500星空华文2912202246970577698414010思派健康231220221863441000731500业聚医疗23122022825398-62514610来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价入场费招股日期20230112北京亿华通科技股份-H股燃料电池发动机6000-7600383820221229-2023010520230113正味集团控股食品068-082331320221230-2023010520230116深圳百果园实业集团股份-H股水果零售500-620313120221229-2023010920230116众安智慧生活服务物业管理138-178359620221229-2023010920230116美丽田园医疗健康产业医疗美容1932975720221230-2023010620230116望尘科技控股手游570-716289320221230-2023010620230117润华生活服务集团控股物业管理170-200404020221230-2023010920230117升能集团石墨电极160-220444420221230-2023011020230119乐华娱乐集团娱乐391-5061533320221230-2023011220230120淮北绿金产业投资股份-H股建筑拆料供应商191-231350020221230-20230113来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业10012023迈越科技股份有限公司教育及政府信息化8122022武汉友芝友生物制药股份有限公司生物技术服装标签及装饰产09012023SMLGROUPCORPORATION8122022科笛集团生物技术品制造03012023陆道培医疗集团血液病医疗30122022大麦植发医疗深圳植发医疗30122022大麦植发医疗深圳植发医疗30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品30112022中天建设湖南集团有限公司建筑装修工程电子商贸及互联网29122022合肥维天运通信息科技股份有限公司28112022药师帮股份有限公司医疗保健服务23122022APPHoldingsLimited打桩工程25112022嘉创房地产控股有限公司地产发展商16122022北京友宝在线科技股份有限公司多元化零售商25112022中旭未来广告及宣传VIMGAustraliaPropertiesGroup15122022地产发展商23112022业聚医疗集团控股有限公司医疗保健设备HoldingsLimited14122022瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源物料22112022绿源集团控股开曼有限公司商业用车及货车13122022优蓝国际控股股份有限公司其他支持服务22112022国鸿氢能科技嘉兴股份有限公司新能源物料9122022AceEightAcquisitionCorporationSPAC21112022方舟云康控股有限公司慢病管理来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年1月11日一周主要经济资料日期时间事件01月12日0930中国12月消费者物价指数同比160930中国12月生产者物价指数同比-132130美国01月上周初领失业金人数2040万2130美国12月持续领取失业金人数16940万2130美国12月CPI同比712130美国12月CPI除食品和能源同比62130美国12月实际平均每周同比盈利-301月13日1800欧元区11月工业产值经季调环比-22300美国01月美国密歇根大学消费者信心指数初值597中国12月贸易余额6984亿美元中国12月出口同比-87中国12月进口同比-10601月17日1000中国12月工业生产年迄今同比381000中国12月零售销售额同比-591000中国12月社会消费品零售同比-011000中国12月固定资产除农村年迄今同比531000中国第4季GDP同比3901月18日1800欧元区12月CPI同比终值1012130美国12月零售销售环比-062215美国12月工业产值月环比-022215美国12月设备使用率7972215美国12月制造业SIC产值-062300美国11月营运库存0301月19日0500美国11月长期资本净流入678亿美元2130美国12月新宅开工指数14270万2130美国12月新宅开工月环比-052130美国12月建筑许可13420万2130美国12月建设许可月环比-11201月20日2300美国12月现房销售409百万2300美国12月旧宅销售环比-7701月23日2300欧元区01月消费者信心指数初值-222来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年1月11日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年1月11日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部10