重点推荐：仕净科技，景津装备，国林科技，凯美特气，路德环境，高能环境，天壕环境，九丰能源，新奥股份，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。
　　建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。
　　电池回收周报：碳酸锂价格微降，折扣系数继续回落盈利能力提升
　　发改委、住建部联合发布《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知》。《通知》提出，到2025年，全国县级地区生活垃圾收运体系进一步健全，收运能力进一步提升，长江经济带、黄河流域、生活垃圾分类重点城市、“无废城市”建设地区以及其他地区具备条件的县级地区，应建尽建生活垃圾焚烧处理设施。不具备建设焚烧处理设施条件的县级地区，通过填埋等手段实现生活垃圾无害化处理。主要任务：1）全面开展摸底评估。2）分类施策谋划项目。对于现有焚烧处理设施年负荷率低于70%的县级地区，原则上不再新建生活垃圾焚烧处理设施。生活垃圾日清运量①大于300吨的，要加快推进生活垃圾焚烧处理设施建设，尽快实现原生垃圾“零填埋”；②介于200－300吨的，考虑协同处置条件&经济性的，可单独建设焚烧处理设施；③小于200吨的县级地区，在安全有效处置前提下，结合小型焚烧试点有序推进焚烧处理设施建设。3）提升收集转运能力。4）加快推进项目建设。5）拓展余热利用途径。根据垃圾焚烧设施的规模、周边用热条件合理确定生活垃圾焚烧余热利用方式，丰富余热利用途径，降低设施运营成本。6）创新建设运营模式。7）积极推进小型焚烧试点。8）规范建设填埋设施。
　　碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。
　　二十大报告强调供应链、能源、粮食、资源等安全保障，关注双碳环保产业安全系列投资机遇。1）供应链安全：关键环节自主可控，关注①在关键产业国产化过程中，配套环境治理技术提供方受益；②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链（电子特气、半导体清洗设备）、高端装备（科学仪器等）国产化。重点推荐电子特气【凯美特气】，压滤机龙头【景津装备】，建议关注清洗臭氧设备【国林科技】，科学仪器等。2）能源安全：固本强基&有序替代，关注新型能源体系建设下新能源、火电灵活性改造、储能及天然气投资机遇。重点推荐【仕净科技】光伏废气治理龙头，一体化&新技术促单位价值量提升成长加速；【天壕环境】稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开。3）粮食安全：开展节粮行动，关注豆粕减量替代行动下酒糟发酵饲料应用。重点推荐【路德环境】截至2022Q3，酒糟资源化龙头规划产能52万吨，较2021年超7倍扩张，酒糟资源获取加速。4）资源安全：发展循环经济，关注战略资源锂电回收、提锂分离材料、金属&石化资源再生。重点推荐【高能环境】资源化龙头整合赛道，受益疫后复苏明显。
　　最新研究：天壕环境：利润同比翻倍，期待全线贯通后稀缺跨省长输发展；光大环境：疫情影响全年业绩盈利承压，期待国补兑付现金流改善
　　风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期

研究报告全文：证券研究报告行业跟踪周报环保环保行业跟踪周报关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理2023年01月16日设施短板弱项的实施方案的通知发布垃证券分析师袁理圾处理体系进一步健全执业证书S0600511080001021-60199782增持维持yuanldwzqcomcnTableSummaryTableTag投资要点行业走势重点推荐仕净科技景津装备国林科技凯美特气路德环境高能环保沪深300环境天壕环境九丰能源新奥股份三联虹普伟明环保瀚蓝环-1境绿色动力洪城环境天奇股份光大环境英科再生中国水务-4-7宇通重工百川畅银福龙马中再资环-10-13建议关注旺能环境三峰环境海螺创业-16-19-22电池回收周报碳酸锂价格微降折扣系数继续回落盈利能力提升-25-282022117202251720229142023112发改委住建部联合发布关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知通知提出到2025年全国县级地区生活垃圾收运体系进一步健全收运能力进一步提升长江经济带黄河相关研究流域生活垃圾分类重点城市无废城市建设地区以及其他地区具备生态环境部等六部门发布条件的县级地区应建尽建生活垃圾焚烧处理设施不具备建设焚烧处理设施条件的县级地区通过填埋等手段实现生活垃圾无害化处理主要任重点管控新污染物清单务1全面开展摸底评估2分类施策谋划项目对于现有焚烧处理设2023年版危险废物规范施年负荷率低于70的县级地区原则上不再新建生活垃圾焚烧处理设化管理施生活垃圾日清运量大于300吨的要加快推进生活垃圾焚烧处理设2023-01-09施建设尽快实现原生垃圾零填埋介于200300吨的考虑协同中央经济会议强调绿色安处置条件经济性的可单独建设焚烧处理设施小于200吨的县级地全欧盟碳市场加强碳关税区在安全有效处置前提下结合小型焚烧试点有序推进焚烧处理设施建2026年开征碳价联动加速我设提升收集转运能力加快推进项目建设拓展余热利用途345国碳市场与国际接轨径根据垃圾焚烧设施的规模周边用热条件合理确定生活垃圾焚烧余热2023-01-06利用方式丰富余热利用途径降低设施运营成本6创新建设运营模式7积极推进小型焚烧试点8规范建设填埋设施碳中和从前端中端后端构建环保产业投资框架对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨1前端能源替代能源结构调整关注环卫新能源装备及可再生能源替代2中端节能减排推动产业转型关注节能管理减排设备应用3后端循环利用推动垃圾分类危废等再生资源回用4碳交易鼓励可再生能源甲烷利用林业碳汇等CCER项目发展我国碳市场发展与欧盟相似已具备总量控制市场调控机制雏形目前交易规模覆盖行业提升空间大碳价远低于海外总量收紧驱动碳价长期上行CCER需求释放审批有望重启我们预期近期CCER稀缺价格向上二十大报告强调供应链能源粮食资源等安全保障关注双碳环保产业安全系列投资机遇1供应链安全关键环节自主可控关注在关键产业国产化过程中配套环境治理技术提供方受益技术攻关下自身赛道国产化率提升如半导体产业链电子特气半导体清洗设备高端装备科学仪器等国产化重点推荐电子特气凯美特气压滤机龙头景津装备建议关注清洗臭氧设备国林科技科学仪器等2能源安全固本强基有序替代关注新型能源体系建设下新能源火电灵活性改造储能及天然气投资机遇重点推荐仕净科技光伏废气治理龙头一体化新技术促单位价值量提升成长加速天壕环境稀缺跨省长输贯通在即解决资源痛点空间大开3粮食安全开展节粮行动关注豆粕减量替代行动下酒糟发酵饲料应用重点推荐路德环境截至2022Q3酒糟资源化龙头规划产能52万吨较2021年超7倍扩张酒糟资源获取加速4资源安全发展循环经济关注战略资源锂电回收提锂分离材料金属石化资源再生重点推荐高能环境资源化龙头整合赛道受益疫后复苏明显最新研究天壕环境利润同比翻倍期待全线贯通后稀缺跨省长输发展光大环境疫情影响全年业绩盈利承压期待国补兑付现金流改善风险提示政策推广不及预期利率超预期上升财政支出低于预期130请务必阅读正文之后的免责声明部分东吴证券研究所行业跟踪周报内容目录1最新观点411发改委住建部联合发布关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知412近期热点新闻及观点52行情回顾202319-2023113621板块表现622股票表现63最新研究731天壕环境利润同比翻倍期待全线贯通后稀缺跨省长输发展732光大环境疫情影响全年业绩盈利承压期待国补兑付现金流改善833碳月报中央经济会议强调绿色安全欧盟碳市场加强碳关税2026年开征碳价联动加速我国碳市场与国际接轨934碳酸锂价格微降折扣系数继续回落盈利能力提升1035电池回收行业再生周报折扣系数继续回落盈利提升锂电废料回收计价模式调整行业走向规范1136国林科技臭氧设备龙头纵深高品质乙醛酸国产化助横向拓展半导体清洗应用1337环保行业月报2022M1-11环卫新能源销量同增35渗透率同比提升212pct至545144行业新闻1541发改委住建部联合发布关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知1542北京发布关于新时代高质量推动生态涵养区生态保护和绿色发展的实施方案1643北京市印发关于进一步强化河湖长制工作的实施意见1644安徽省绿岛项目建设技术指南试行印发1745重庆市耕地土壤污染防治十四五规划印发1746重庆市城乡建设领域碳达峰实施方案印发1747四川省能源领域碳达峰实施方案印发1848贵州省十四五新污染物治理工作方案全文印发1849宁夏回族自治区新污染物治理工作方案和宁夏回族自治区加强入河湖沟排污口监督管理工作方案发布18410宁夏印发关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的实施方案195公司公告196下周大事提醒277往期研究2771往期研究公司深度2772往期研究行业专题288风险提示29230东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报图表目录202319-2023113各行业指数涨跌幅比较6202319-2023113环保行业涨幅前十标的6202319-2023113环保行业跌幅前十标的7表1公司公告19表2下周大事提醒27330东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报1最新观点11发改委住建部联合发布关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知通知提出到2025年全国县级地区生活垃圾收运体系进一步健全收运能力进一步提升京津冀及周边长三角粤港澳大湾区国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖长江经济带黄河流域生活垃圾分类重点城市无废城市建设地区以及其他地区具备条件的县级地区应建尽建生活垃圾焚烧处理设施不具备建设焚烧处理设施条件的县级地区通过填埋等手段实现生活垃圾无害化处理主要任务包括1全面开展摸底评估2分类施策谋划项目对于现有焚烧处理设施年负荷率低于70的县级地区原则上不再新建生活垃圾焚烧处理设施生活垃圾日清运量大于300吨的要加快推进生活垃圾焚烧处理设施建设尽快实现原生垃圾零填埋生活垃圾日清运量介于200300吨的具备与农林废弃物畜禽粪污园区固废协同处置条件并具有经济性的可单独建设焚烧处理设施生活垃圾日清运量小于200吨的县级地区在确保生活垃圾安全有效处置的前提下结合小型焚烧试点有序推进焚烧处理设施建设在经济运输半径内相邻地区生活垃圾日清运量合计大于300吨的可联建共享焚烧处理设施3提升收集转运能力综合考虑生活垃圾产生量经济运输半径等因素鼓励按照村收集镇转运县处理或就近处理等模式因地制宜完善建制镇乡村易地扶贫搬迁安置点收集运输网络4加快推进项目建设各地要根据摸底评估情况加快生活垃圾焚烧处理项目谋划储备符合条件的项目在调整修订本地区相关专项规划时统筹纳入5拓展余热利用途径根据垃圾焚烧设施的规模周边用热条件合理确定生活垃圾焚烧余热利用方式丰富余热利用途径降低设施运营成本6创新建设运营模式鼓励有条件的县级地区探索推进生活垃圾处理整体托管模式鼓励支持社会资本参与县级地区生活垃圾焚烧项目建设运营鼓励各地区积极与国家开发银行等政策性银行加强工作衔接建立健全地方政府企业金融机构三方合作机制7积极推进小型焚烧试点结合国家小型焚烧技术攻关进度有序推进小型焚烧试点工作试点地区原则上应使用国家技术攻关的装备以及具备国内稳定运行工程案例技术装备可根据实际调整运行与污染物排放标准技术参数8规范建设填埋设施加强既有填埋场日常监测和维护全面推进渗滤液处理有效控制渗滤液对周边环境的污染及安全隐患430东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报12近期热点新闻及观点重庆市城乡建设领域碳达峰实施方案印发方案提出2030年前城乡建设领域碳排放达到峰值城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制基本建立绿色低碳发展模式基本形成建筑节能垃圾资源化利用等水平大幅提高能源资源利用效率达到国际先进水平用能结构和方式更加优化可再生能源应用更加充分城乡建设方式绿色低碳转型进展明显大量建设大量消耗大量排放基本扭转城市整体性系统性生长性增强城市病问题初步解决建筑品质和工程质量进一步提高人居环境质量大幅改善绿色生活方式普遍形成绿色低碳运行初步实现四川省能源领域碳达峰实施方案印发方案提出到2025年清洁低碳安全高效的能源体系基本建成水电风电太阳能发电总装机容量达到138亿千瓦以上清洁能源装机占比89左右非化石能源消费比重提高到415左右天然气消费比重达到19煤炭消费比重持续降低电能占终端用能比重达到30新型电力系统建设稳步推进能源低碳消费新模式新业态加快发展为实现碳达峰奠定坚实基础关注强化安全保障下的双碳环保产业投资机遇1产业链供应链安全重点推荐电子特气凯美特气二氧化碳尾气回收龙头全球压滤机龙头景津装备建议关注半导体清洗臭氧设备国林科技2能源安全关注新型能源体系建设下新能源产业光伏治理氢能火电灵活性改造储能及天然气投资机遇重点推荐仕净科技光伏废气治理龙头一体化新技术促单位价值量提升成长加速天壕环境稀缺跨省长输贯通在即解决资源痛点空间大开3粮食安全重点推荐路德环境酒糟资源化龙头规划产能52万吨超7倍扩张酒糟资源获取加速产品性价比突出盈利能力有望提升4资源安全发展循环经济关注战略资源锂电回收提锂分离材料金属石化资源再生重点推荐高能环境资源化龙头整合赛道项目开工加快上游废料增加疫后复苏明显530东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报2行情回顾202319-202311321板块表现上周202319-2023113环保及公用事业指数下跌048表现弱于大盘本周上证综指上涨119深圳成指上涨206创业板指上涨293沪深300指数上涨235中信环保及公用事业指数下跌048202319-2023113各行业指数涨跌幅比较543210非食煤有家医农沪汽建传纺银餐交轻电石电基通机商钢环建计房综电国-1品炭色电药林车材媒织行饮通工油力础信械贸铁筑合防银深300子保算地力-2行饮金牧服旅运制元石设化零及机产及军金料属渔装游输造器化备工售公公工-3融件用用事事-4业业-5数据来源Wind东吴证券研究所22股票表现上周202319-2023113涨幅前十标的为三维丝2515长青集团881岭南股份851新奥股份744深圳燃气692中金环境658佳华科技395京蓝科技389中衡设计375中国海诚295202319-2023113环保行业涨幅前十标的302520151050数据来源Wind东吴证券研究所630东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报上周202319-2023113跌幅前十标的为科林环保-1767美丽生态-1263易世达-509南方汇通-471美尚生态-464东珠景观-461德创环保-417先河环保-366聚光科技-351大千生态-35202319-2023113环保行业跌幅前十标的0-4-8-12-16-20数据来源Wind东吴证券研究所3最新研究31天壕环境利润同比翻倍期待全线贯通后稀缺跨省长输发展事件公司公告2022年报业绩预告实现归母净利润36亿元43亿元同增77111扣非归母净利润3585亿元4285亿元同增1411882022年燃气业务稳步增长业绩同比翻倍公司预告2022年实现归母净利润36亿元43亿元同增77111符合我们预期业绩高增原因为燃气业务稳步增长神安线全线贯通售气量同比大幅增加神安线全线贯通期待公司气量释放毛差提高2022年12月1日公司公告神安线管道项目陕西-山西段完成物理连接标志着神安线管道的全线贯通神安线年输气能力50亿方加压后可达80亿方气量释放毛差提高潜力值得期待1神安线贯通有利于公司拓展上游气源开拓下游市场1上游气源神安线陕西-山西段投产后中联公司神府区块陕西省神木市附近的长庆延长等气田神安线管道沿线分布的中石油保德三交三交北紫金山等区块均可为神安线提供气源神安线进入管道气多气源时代2下游市场神安线管道未来会与国家管网互联互通销售范围可覆盖陕西山西京津冀及山东江苏等地稳定充足的气源有利于满足公司在上述区域的用气需求销售半径大幅拓宽2神安线贯通有利于提高天然气销售毛差陕西山西河北天然气门站价格分别为122177193元方陕西气源的获取可进一步降低公司天然气采购价提高公司整体毛差730东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报神安线突破管输瓶颈三大壁垒造就稀缺资产气量空间打开区域不平衡背后本质跨省管输不足陕京一三线2022年10-12月管道剩余能力均为0河北管线负荷率采暖季116神安线具备三大壁垒为稀缺资产投资金额超50亿元建设周期超5年立项开工需发改委审定我们判断十三五十四五能源规划中提到的长输管线由于建设长度为神安线两倍以上建设时间远超神安线5年神安线中期无有力竞争对手公司具备神安线稀缺资产可将上游陕西山西富余天然气输送至下游华北缺气地区气量空间打开盈利模式稳定盈利预测与投资评级神安线将上游陕西山西富余天然气输送至下游华北缺气地区全线贯通过后气量空间打开盈利模式稳定通气后业绩持续高增盈利模式验证我们维持20222024年公司归母净利润407722980亿元同比1007736EPS为046082111元对应PE251411倍估值日2023113跨省长输管线具备产业链地位资产稀缺性和盈利能力确定性价值凸显维持买入评级风险提示中联煤层气气量释放不及预期32光大环境疫情影响全年业绩盈利承压期待国补兑付现金流改善事件公司官网发布2022年关键词报告运营稳健建造下降减值拨备影响盈利2022年随着固废及水务行业进入稳健增长期公司在手项目逐步进入运营期建造收入迎来下降2022H1公司运营收入首超建造收入未来占比有望持续提升带动盈利能力上行但考虑到疫情影响及财政压力公司面临垃圾量萎缩处理费收缴率降低危废盈利承压等难题叠加建造收入的自然下行及非现金减值和拨备我们预计公司2022年盈利能力将受到一定的影响国补持续发放现金流有望改善2022年中央政府性基金其他项预算含可再生能源电价补贴增超3600亿元达4594亿元同年7月国网发布2022年第一批补贴资金生物质发电3352亿元占比8较2021年的589高出250pct发放加速占比提升存量补贴有望兑付促进公司现金流改善提振盈利我们预计2022年公司非现金减值拨备较多主要系海外项目商誉减值及国补应收账款损耗国补兑付后将实现一定规模的利润冲回固废龙头强者恒强三核两翼战略重整2022年公司重整发展战略进一步聚焦固废泛水清洁能源三大主业装备制造环境科技作为两翼为主业赋能聚焦资源整合激发内部活力2022年12月公司与江苏淮安淮阴区政府签署合作框架协议以光大淮阴生物质一体化项目为依托布局智慧能源产业开启零碳园区模式打造低碳城市示范区公司作为垃圾焚烧龙头强者恒强得益于央企资源协同及多元化低成本的融资优势我们从在手规模运营效率解读公司精细化管理运营优势12022H1公司在手垃圾焚烧规模1512万吨日居全球首位其中环保能源已投运垃圾焚830东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报烧项目规模为125万吨日在建规模112万吨日全年新增垃圾发电规模达5200吨日22022H1公司平均吨入炉发电量470度吨上网自2015年272度升至2022H1的340度逐年稳步上升高吨发可有效抵消退坡部分新项目具备成本竞争优势分红比例有望提升维持高股息公司自2017年以来分红比例一直维持在30左右考虑到2022年上半年业绩承压公司中期派息每股股利015港币分红比例提升至3278以期维持较高的派息水平我们预计全年分红比例仍有望进一步提升股息率有望达到8以上盈利预测与投资评级随着在手项目的陆续投运公司规模盈利双升自由现金流将显著转好有望迎来估值的强力修复考虑公司项目建设进度及拨备减值影响我们将公司2022-2024年归母净利润预测自651273297468亿港元下调至48045684603亿港元当前市值对应544倍PE维持买入评级风险提示项目进展不及预期政策风险财务风险行业竞争加剧33碳月报中央经济会议强调绿色安全欧盟碳市场加强碳关税2026年开征碳价联动加速我国碳市场与国际接轨碳市场行情复盘2022年12月全国碳市场碳排放配额总成交262530万吨总成交额1459亿元其中挂牌协议交易成交11022万吨成交价5300-5800元吨12月末收盘价5500元吨较11月末-438中央经济工作会议强化稳经济诉求财政货币双发力产业发展安全并重绿色转型减污降碳持续推进财政政策加力提效货币政策精准有力较以往更加积极有利于G端环境资产绿色产业投资着力补强产业链薄弱环节在双碳进程中锻造新的产业竞争优势绿色转型减污降碳并进关注稳增长下G端环保需求释放及双碳安全相关投资机遇欧盟碳关税议会投票通过时间延后范围扩大配额机制完善2022年6月22日欧洲议会投票通过了碳关税CBAM草案的修正意见相较于5月欧洲议会ENVI方案将过渡期和免费配额退出时间均延期2年内容稍显温和但相较于欧委会的草案虽然将过渡期延长1年但在征收范围免费配额退坡节奏等仍然更为激进本次修正意见较欧委会草案的三大变化1时间延后过渡期延长1年2027年起征2范围扩大适用行业扩大最新方案增加了有机化工塑料氢和氨征收边界扩大将CBAM核算范畴从直接排放扩展到包括间接排放即外购电力的排放3机制完善保持EU-ETS与CBAM的一致性为避免双重保护过渡期免费配额100从2027年开始退坡到2032年减至0比原草案中免费配额完全退出时间提前3年设立统一机构管理在欧盟层面设立统一的CBAM机构比欧委会方案中设立27个成员国机构更加高效透明和具有成本效益收益用于援助最不发达国家低碳转型将930东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报有助于实现欧盟的气候目标和国际承诺生态环境部印发企业温室气体排放核算与报告指南发电设施企业温室气体排放核查技术指南发电设施对比11月的征求意见稿核算方法与报告指南主要变化1辅助参数将需要多个计量表度数的供电量替换成可直接计量的发电量2数据质控皮带秤实煤或循环链码校验由每季度一次改为每月一次3掺烧生物质热量通过引入锅炉产热量和锅炉效率参数计算不用再单独统计生物质燃料质量与低位发热量4排放报告和数据报送具体要求将月度信息化的具体要求并入定期报告要求5数据指控计划新增煤炭元素碳含量低位发热量等参数检测的采样和制样方案核查技术指南主要变化为1删除了术语和定义核查程序核查复核信息公开等章节2修正了核查机构对于监测数据的处理公式并完善个别参数的注意事项3完善核查报告模板关注双碳环保产业安全系列下的能源安全及资源化投资机遇能源安全固本强基有序替代关注新型能源体系建设下新能源产业光伏治理氢能火电灵活性改造储能及天然气投资机遇重点推荐仕净科技光伏废气治理龙头一体化新技术促单位价值量提升成长加速天壕环境稀缺跨省长输贯通在即解决资源痛点空间大开资源化发展循环经济关注战略资源锂电回收提锂分离材料特气金属石化资源再生重点推荐凯美特气二氧化碳尾气回收龙头天奇股份锂电回收路德环境酒糟资源化龙头风险提示政策进展不及预期利率超预期上行财政支出低于预期34碳酸锂价格微降折扣系数继续回落盈利能力提升与市场不一样的观点成长重于周期期待供需格局优化盈利回升市场关心资源品价格对电池回收盈利的影响我们认为电池回收具备资源价值但商业模式本质为再制造收入成本同向变动利润相对纯资源企业稳定而报废量15年的持续增长是丰厚的产业红利持续成长属性凸显近期金属波动周期性不强锂价维持高位废电池折扣系数持续回落盈利企稳提升期待行业出清产能供需平衡龙头优势凸显行业动态跟踪欧盟电池法规敲定规定废电池回收再生电池再生材料利用目标电池法规是欧盟循环经济行动计划下的一项重要立法提高电池产品绿色门槛法规对电池的碳足迹使用再生原材料的比例产品标识电池健康状况与寿命的信息开放回收和再利用等做出严格规定包括1为生产商设定废电池回收目标便携式2027年底632030年底73与轻型交通工具2028年底512031年底312锂回收率目标2027年502031年80根据市场和技术可修改3使用再生材料比例初步设定不低于钴16铅85锂6镍64对1030东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报电池厂进行严格尽调验证原材料来源等等盈利跟踪废电池折扣系数持续回落盈利能力企稳提升我们测算锂电循环项目处置三元电池料Ni15Co8Li35盈利能力根据模型测算本周2022122620221230项目平均单位碳酸锂毛利为778万元吨上周为757万元吨平均单位废料毛利为123万元吨上周为120万元吨锂回收率每增加1平均单位废料毛利增加0075万元吨废电池折扣系数持续回落锂电回收盈利回升当前锂电回收行业经历一轮行业出清龙头优势凸显格局改善盈利回升金属价格跟踪截至202212301碳酸锂价格微降金属锂价格2935万元吨本周同比变动-03电池级碳酸锂995价格为5120万元吨本周同比变动-362硫酸钴价格微降金属钴价格为328万元吨本周同比变动-03前驱体硫酸钴价格为490万元吨本周同比变动-393硫酸镍价格微降金属镍价格为2402万元吨本周同比变动51前驱体硫酸镍价格为388万元吨本周同比变动-134硫酸锰价格维持低于2021年水平金属锰价格为171万元吨本周同比变动-06前驱体硫酸锰价格为066万元吨本周同比变动00折扣系数持续回落截至20221230折扣系数本周继续回落1报废三元正极片Li6折扣系数平均165本周同比变动-60pct2三元极片粉料Li65折扣系数平均173本周同比变动-60pct3三元混合粉料Li4折扣系数平均164本周同比变动-60pct4三元电池料Li35折扣系数平均162本周同比变动-60pct5三元正极料Li3折扣系数平均159本周同比变动-60pct6钴酸锂正极片Li6折扣系数平均114本周同比变动-30pct7钴酸锂极片粉料Li65折扣系数平均121本周同比变动-30pct投资建议锂电循环十五年高景气长坡厚雪再生资源价值凸显护航新能源发展重点推荐天奇股份宁德时代比亚迪华友钴业中伟股份振华新材格林美建议关注光华科技南都电源旺能环境赣锋锂业厦门钨业风险提示锂电池装机不及预期动力电池回收模式发生重大变化金属价格下行行业竞争加剧35电池回收行业再生周报折扣系数继续回落盈利提升锂电废料回收计价模式调整行业走向规范与市场不一样的观点成长重于周期期待供需格局优化盈利回升市场关心资源品价格对电池回收盈利的影响我们认为电池回收具备资源价值但商业模式本质为再制造收入成本同向变动利润相对纯资源企业稳定而报废量15年的持续增长是丰厚的产业红利持续成长属性凸显近期金属波动周期性不强锂价维持高位废电池折扣系数持续回落盈利企稳提升期待行业出清产能供需平衡龙头优势凸1130东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报显行业动态跟踪欧盟电池法规敲定规定废电池回收再生电池再生材料利用目标电池法规是欧盟循环经济行动计划下的一项重要立法提高电池产品绿色门槛法规对电池的碳足迹使用再生原材料的比例产品标识电池健康状况与寿命的信息开放回收和再利用等做出严格规定包括1为生产商设定废电池回收目标便携式2027年底632030年底73与轻型交通工具2028年底512031年底312锂回收率目标2027年502031年80根据市场和技术可修改3使用再生材料比例初步设定不低于钴16铅85锂6镍64对电池厂进行严格尽调验证原材料来源等等盈利跟踪废电池折扣系数持续回落盈利能力企稳提升我们测算锂电循环项目处置三元电池料Ni15Co8Li35盈利能力根据模型测算本周2022121920221223项目平均单位碳酸锂毛利为757万元吨上周为526万元吨平均单位废料毛利为120万元吨上周为083万元吨锂回收率每增加1平均单位废料毛利增加0075万元吨废电池折扣系数持续回落锂电回收盈利回升当前锂电回收行业经历一轮行业出清龙头优势凸显格局改善盈利回升金属价格跟踪截至202212231碳酸锂价格微降金属锂价格2945万元吨本周同比变动00电池级碳酸锂995价格为5460万元吨本周同比变动-112硫酸钴价格微降金属钴价格为330万元吨本周同比变动-06前驱体硫酸钴价格为510万元吨本周同比变动-383硫酸镍价格微降金属镍价格为2293万元吨本周同比变动30前驱体硫酸镍价格为393万元吨本周同比变动-064硫酸锰价格维持低于2021年水平金属锰价格为172万元吨本周同比变动-06前驱体硫酸锰价格为066万元吨本周同比变动00折扣系数持续回落截至20221223折扣系数本周继续回落1报废三元正极片Li6折扣系数平均174本周同比变动-130pct2三元极片粉料Li65折扣系数平均182本周同比变动-120pct3三元混合粉料Li4折扣系数平均173本周同比变动-130pct4三元电池料Li35折扣系数平均171本周同比变动-120pct5三元正极料Li3折扣系数平均168本周同比变动-120pct6钴酸锂正极片Li6折扣系数平均118本周同比变动-60pct7钴酸锂极片粉料Li65折扣系数平均125本周同比变动-70pct投资建议锂电循环十五年高景气长坡厚雪再生资源价值凸显护航新能源发展重点推荐天奇股份宁德时代比亚迪华友钴业中伟股份振华新材格林美建议关注光华科技南都电源旺能环境赣锋锂业厦门钨业风险提示锂电池装机不及预期动力电池回收模式发生重大变化金属价格下行行业竞争加剧1230东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报36国林科技臭氧设备龙头纵深高品质乙醛酸国产化助横向拓展半导体清洗应用臭氧设备行业龙头专精特新小巨人企业臭氧发生器领军企业2016-2021年收入归母净利润CAGR达2418臭氧传统下游市政给水市政污水工业废水烟气治理等2021-2025年CAGR13贡献稳健成长新动能来自1设备切入产品设备龙头纵深高品质乙醛酸2拓展新下游横向拓展半导体清洗应用国产替代空间广阔高品质乙醛酸填补国产空白设备工艺领先优势突出乙醛酸为医药青霉素等化妆品尿囊素等香料香兰素等农药等化学品的重要中间体2020-2028年全球市场CAGR39折合成晶体计2020年全球需求约16-17万吨中国需求8-10万吨中国产能约76万吨全部采用乙二醛氧化法生产乙醛酸溶液随公司新疆25万吨高品质乙醛酸项目投运公司成为国内唯一掌握高品质乙醛酸成规模制备企业国林臭氧氧化顺酐法制备乙醛酸存在四大优势1产品高品质转化效率高工艺路线优势使项目可制备高品质高纯度乙醛酸晶体杂质污染少可规模生产2原材料供应充足价格稳定原材料成本占比超60顺酐为主要原材料新疆当地供应充足价格稳定3优惠电价降低用能成本燃料及动力成本占比约22项目享受优惠电价03338元度用能成本优势突出4设备协同可充分发挥大型臭氧设备与VPSA现场制氧技术优势乙醛酸项目投运支撑稳健成长半导体产业链国产替代趋势明确清洗用臭氧设备打开新空间半导体产业转移产业安全要求半导体国产替代加速臭氧发生器主要用于半导体清洗工序作为绿色强氧化剂臭氧清洗效率高过程环保适用大尺寸晶圆制造湿法干法均可应用参与清洗比例提升2021年国产化率仅10我们预计2030年国产化率95基本实现国产化则2025年2030年中国大陆半导体用臭氧发生器国产替代空间1637亿美元112256亿元人民币美元兑人民币汇率7CAGR达37半导体用臭氧发生器对浓度清洁度自动化程度稳定性都提出了远高于传统领域的技术要求公司设备通过1放电结构混合单元优化大幅提高臭氧浓度2陶瓷材质发生装置确保清洁度3领先电源及检测技术实现高精度调节实现国产替代性能基础2022年7月公司样机进入清洗设备厂商稳定性测试交付放量可期2025年2030年国产替代空间约为2021年公司设备销售收入的2352倍盈利预测与投资评级我们预计2022-2024年公司归母净利润021150223亿元同比变动-7261148当前市值对应PE1381913x20221219首次覆盖给予买入评级风险提示乙醛酸项目爬坡节奏不及预期设备验证周期过长中低端臭氧发生器设备竞争加剧1330东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报37环保行业月报2022M1-11环卫新能源销量同增35渗透率同比提升212pct至545环卫新能源销量同增35渗透率同比提升212pct至5452022M1-11环卫车销售76069辆同比变动-1725新能源环卫车销量4149辆同比变动3519新能源渗透率545同比变动212pct在环卫装备采购总量下滑的背景下新能源环卫装备销量逆势增长渗透率持续提升2022111520221215共有11条环卫新能源相关政策其中国家层面要求启动公共领域车辆全面电动化城市试点上海静安要求环卫清扫新增或更新车辆原则上全部使用新能源汽车江苏苏州要求新增或更新环卫车辆中新能源车辆比例远期达到80新能源集中度持续提升盈峰宇通市占率维持前列2022M1-11环卫车销量CR3CR6分别为38854959同比变动-276pct-080pct新能源环卫车销量CR3CR6分别为64887691同比变动666pct500pct环卫新能源集中度持续提升强者恒强其中盈峰环境新能源销量同增118市占率第一环卫车销售12579辆同比变动-1517市占率1654较2021年031pct行业第二新能源环卫车销售1293辆同比变动11804市占率3116较2021年1244pct行业第一宇通重工环卫总销量市占率提升新能源销量同增14环卫车销售3317辆同比变动-045市占率436较2021年058pct行业第四新能源环卫车销售1107辆同比变动1389市占率2668较2021年-217pct行业第二福龙马新能源销量同增32市占率提升至723环卫车销售3546辆同比变动-3443市占率466较2021年-134pct行业第三新能源环卫车销售292辆同比变动3153市占率704较2021年022pct行业第三环卫新能源成长与竞争力分析2022年1-11月盈峰环境湖南地区贡献最大增量公司湖南市占率达94公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区湖南165辆196江苏130辆650广东112辆39湖南地区新能源销量同增207公司在湖南区域市占率达91宇通重工河北竞争力加强安徽区域市占率增幅最高公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区河北117辆205江苏86辆162安徽48辆1200公司河北市占率同增10pct至46实现安徽区域的突破安徽区域市占率同增52pct至68福龙马江苏区域销量提升成功开拓宁夏市场公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区江苏44辆880福建31辆344陕西14辆1430东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报700公司在陕西区域市占率同增47pct至52实现宁夏区域的突破宁夏市占率达80广东新能源销量占比第一江苏新能源销量大增2022M1-11新能源销售1占比前三广东1132辆占273四川638辆占154江苏492辆占119增量前三江苏342辆2280河北221辆1426湖南184辆20673渗透率前三北京190广东166四川164风险提示新能源渗透率不及预期环服市场化率不及预期竞争加剧4行业新闻41发改委住建部联合发布关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知通知提出到2025年全国县级地区生活垃圾收运体系进一步健全收运能力进一步提升京津冀及周边长三角粤港澳大湾区国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖长江经济带黄河流域生活垃圾分类重点城市无废城市建设地区以及其他地区具备条件的县级地区应建尽建生活垃圾焚烧处理设施不具备建设焚烧处理设施条件的县级地区通过填埋等手段实现生活垃圾无害化处理主要任务包括1全面开展摸底评估2分类施策谋划项目对于现有焚烧处理设施年负荷率低于70的县级地区原则上不再新建生活垃圾焚烧处理设施生活垃圾日清运量大于300吨的要加快推进生活垃圾焚烧处理设施建设尽快实现原生垃圾零填埋生活垃圾日清运量介于200300吨的具备与农林废弃物畜禽粪污园区固废协同处置条件并具有经济性的可单独建设焚烧处理设施生活垃圾日清运量小于200吨的县级地区在确保生活垃圾安全有效处置的前提下结合小型焚烧试点有序推进焚烧处理设施建设在经济运输半径内相邻地区生活垃圾日清运量合计大于300吨的可联建共享焚烧处理设施3提升收集转运能力综合考虑生活垃圾产生量经济运输半径等因素鼓励按照村收集镇转运县处理或就近处理等模式因地制宜完善建制镇乡村易地扶贫搬迁安置点收集运输网络4加快推进项目建设各地要根据摸底评估情况加快生活垃圾焚烧处理项目谋划储备符合条件的项目在调整修订本地区相关专项规划时统筹纳入5拓展余热利用途径根据垃圾焚烧设施的规模周边用热条件合理确定生活垃圾焚烧余热利用方式丰富余热利用途径降低设施运营成本6创新建设运营模式鼓励有条件的县级地区探索推进生活垃圾处理整体托管模式鼓励支持社会资本参与县级地区生活垃圾焚烧项目1530东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报建设运营鼓励各地区积极与国家开发银行等政策性银行加强工作衔接建立健全地方政府企业金融机构三方合作机制7积极推进小型焚烧试点结合国家小型焚烧技术攻关进度有序推进小型焚烧试点工作试点地区原则上应使用国家技术攻关的装备以及具备国内稳定运行工程案例技术装备可根据实际调整运行与污染物排放标准技术参数8规范建设填埋设施加强既有填埋场日常监测和维护全面推进渗滤液处理有效控制渗滤液对周边环境的污染及安全隐患数据来源httpswwwndrcgovcnxwdttzgg202301t202301121346396html42北京发布关于新时代高质量推动生态涵养区生态保护和绿色发展的实施方案2023年1月6日中共北京市委北京市人民政府发布了关于新时代高质量推动生态涵养区生态保护和绿色发展的实施方案实施方案包括7个方面28项内容提出到2027年生态涵养区生态产品总值全市领先生态环境质量指数稳定向好特色化差异化的绿色发展水平显著提升生态产品价值实现能力持续增强城乡居民收入与经济增长保持同步并进一步缩小城乡收入差距数据来源httpwwwbeijinggovcnzhengcezhengcefagui202301t202301062892787html43北京市印发关于进一步强化河湖长制工作的实施意见北京市人民政府发布关于进一步强化河湖长制工作的实施意见通知全文实施意见提到工作目标1到2025年河湖长制治水工作机制更加完善责任制体系进一步夯实水生态空间管控体系基本建立水资源配置和水务公共服务水平大幅提升水生态健康状况持续改善水环境问题基本根治全市污水处理率达到98地表水国控断面达到或好于类水体比例稳步提升劣类水体全面消除正常年景市内五大流域永定河北运河潮白河大清河蓟运河干流实现流动的河市民亲水需求得到有效满足2到2035年水生态健康状况实现根本好转河湖水系生态系统生物多样性水平明显提高水生态系统质量和稳定性大幅提升水清岸绿鱼翔浅底的河湖景象持续呈现首都河湖成为造福人民的幸福河湖现代水治理体系基本建立数据来源httpwwwbeijinggovcnzhengcezhengcefagui202301t202301102894772html1630东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报44安徽省绿岛项目建设技术指南试行印发指南涵盖六大类别工业废水集中预处理类危险废物集中收集贮存类集中喷涂含汽车维修集中涂装类畜禽粪污综合利用类水产养殖尾水净化类餐饮油烟治理类其中危险废物集中收集贮存类项目收集范围原则上不得超出所在地设区市范围收集许可量原则上不超过10000吨年且最大贮存量原则上不大于有效库容的50贮存危险废物一般不超过3个月最长贮存期限不得超过6个月最大贮存量不得超过有效库容的50指南引导中小企业共享治污集中治污规范治理行为提高治理水平数据来源httpssthjtahgovcnpublic21691121387141html45重庆市耕地土壤污染防治十四五规划印发重庆市农业农村委员会发布重庆市耕地土壤污染防治十四五规划提出工作目标明确重点任务布设重点工程强化保障措施引领提升重庆市耕地土壤污染防治能力水平规划提出统筹谋划科学治理分类施策精准治理重点突破示范带动强化监管依法治理四项工作原则指出要强化涉镉等重金属行业企业污染防控持续推进农村生活污染治理加强农业面源污染防治加强农业投入品管理夯实耕地分类管理基础建立农产品产地土壤环境质量管理数据库有序推进农产品产地土壤与农产品协同监测健全耕地土壤污染防治责任体系完善耕地土壤污染防治协调机制等一系列重点任务数据来源httpnyncwcqgovcnxxgk161zfxxgkzlfdzdgknrghjh202301t2023010611466290html46重庆市城乡建设领域碳达峰实施方案印发2023年1月12日重庆市住房和城乡建设委员重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市城乡建设领域碳达峰实施方案的通知提出2030年前城乡建设领域碳排放达到峰值城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制基本建立绿色低碳发展模式基本形成建筑节能垃圾资源化利用等水平大幅提高能源资源利用效率达到国际先进水平用能结构和方式更加优化可再生能源应用更加充分城乡建设方式绿色低碳转型进展明显大量建设大量消耗大量排放基本扭转城市整体性系统性生长性增强城市病问题初步解决建筑品质和工程质量进一步提高人居环境质量大幅改善绿色生活方式普遍形成绿色低碳运行初步实现1730东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报数据来源httpzfcxjwcqgovcnzwxx166gsgg202301t2023011211495514html47四川省能源领域碳达峰实施方案印发四川省发改委四川省能源局联合印发四川省能源领域碳达峰实施方案方案要求到2025年清洁低碳安全高效的能源体系基本建成水电风电太阳能发电总装机容量达到138亿千瓦以上清洁能源装机占比89左右非化石能源消费比重提高到415左右天然气消费比重达到19煤炭消费比重持续降低电能占终端用能比重达到30新型电力系统建设稳步推进能源低碳消费新模式新业态加快发展为实现碳达峰奠定坚实基础数据来源httpfgwscgovcnsfgwzcwj20231110903d9fc95914f208673b520331d1756shtml48贵州省十四五新污染物治理工作方案全文印发贵州省生态环境厅发布了关于印发贵州省十四五新污染物治理工作方案的通知方案中提出到2025年结合国家动态发布的重点管控新污染物清单基本掌握全省现有化学物质生产使用情况和重点管控新污染物底数落实国家重点管控新污染物禁止限制限排等环境风险管控措施建立健全新污染物全生命周期监管体系新污染物治理能力得到有效提升方案提出了开展基础调查风险筛查和监测试点建立台账实施源头禁限严控新污染物产生推进过程减排严控新污染物排放加强末端治理严控新污染物环境风险四项基本任务数据来源httpssthjguizhougovcnzwgkzcwjtjwj202301t2023011077893241html49宁夏回族自治区新污染物治理工作方案和宁夏回族自治区加强入河湖沟排污口监督管理工作方案发布宁夏回族自治区加强入河湖沟排污口监督管理工作方案提到2025年底前宁夏将基本完成黄河干流及重要支流主要排水沟排污口整治明确了未来几年宁夏河湖沟排污口监督管理的阶段性目标即2023年6月底前完成排污口排查2023年年底前完成所有入河湖沟排污口的监测溯源工作2024年6月底前完成取缔清理合并排污口整治任务2025年底前基本完成黄河干流宁夏段及其重要支流主要排水沟排污口整治建成具有宁夏特点的排污口设置管理制度体系1830东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报宁夏回族自治区新污染物治理工作方案明确全自治区新污染物治理工作的目标任务以及保障措施方案提出到2023年年底前公布全自治区第一批优先评估化学物质清单完成全自治区重点化学物质评估到2025年完成一批高毒高风险农药品种再评价部署了包括建立健全体系调查监测评估源头严管防范过程严控减排末端协同治理提升治理能力等在内的6方面工作任务18项工作措施数据来源httpswwwnxgovcnzwgkqzfwj202301t202301043902772html410宁夏印发关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的实施方案宁夏回族自治区财政厅印发关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的实施方案目标到2025年支持绿色低碳发展的财税政策框架初步建立加快推进全区绿色低碳发展转型2030年前有利于绿色低碳发展的财税政策体系基本形成促进绿色低碳发展的长效机制逐步建立推动全区碳达峰目标顺利实现2060年前财政支持绿色低碳发展政策体系成熟健全推动自治区碳中和目标如期实现数据来源httpswwwnxgovcnzwgkqzfwj202301t202301043902664html5公司公告表1公司公告类型日期公司事件董事会同意公司终止标准化生产基地项目并将终止标准化生产基地项109中环装备目后节余的募集资金设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司项目节余的募集资金永久性补充流动资金用于公司日常生产经营2023年1月9日公司已将暂时补充流动资金的募集资金17000万元人民币109九丰能源提前归还至募集资金专用账户并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人流动资海天股份使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金用于与公金110海天股份司主营业务相关的生产经营使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月到期日前将归还至募集资金专户经金科环境股份有限公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过同意公司归还前次暂时用于补充流动资金的150亿元募集资金112金科环境后继续使用不超过5千万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月中国土木工程集团有限公司巴安水务和上海市政工程设计研究总院联合中标项目中109巴安水务了达卡污水管网设计施工项目WD2标段中标总价1789亿元孟加拉国塔标卡和2802万美元1930东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报节能铁汉生态环境股份有限公司全资子公司铁汉生态建设有限公司于近日收到项目招标人浑源县水务局发来的大清河河源区浑源修复与保护工程设计施工总承包中标通知书通知书确认铁汉建设联合体牵头人负责本112节能铁汉项目的施工工作宁夏水利水电勘察设计研究院有限公司负责本项目的设计勘察工作组成投标的联合体为本项目中标单位本项目中标价为700899507万元节能铁汉生态环境股份有限公司及公司全资子公司铁汉生态建设有限公司组成投标的联合体于近日收到项目招标人英山县乡村振兴局发来的湖北省黄冈112节能铁汉市英山县白莲河源头生态产品价值实现EPC总承包项目第二次中标通知书通知书确认公司与铁汉建设联合体牵头人组成投标的联合体为本项目中标单位本项目中标价为100548760万元公司收到约551亿元广东省高州市城乡一体化环卫市场化采购项目中标通知113侨银股份书经公司总经理提名董事会提名委员会审核董事会同意聘任沈超先生为公司109先河环保财务总监刘晓峰先生因个人原因辞去公司董事总裁的职务辞职后将不再担任公司任109东方园林何职务截至本公告日刘晓峰先生未持有公司股份公司财务负责人朱渝梅女士因达到法定退休年龄申请辞去公司财务负责人职109苏交科务公司同意聘任王仁超先生为公司财务负责人任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止公司董事黄青琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务人事变109苏交科投资委员会委员职务公司同意补选韩巍先生为公司第五届董事会非独立董事动候选人第五届董事会投资委员会委员公司董事会审议通过关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案同意提名黄东海先生曹壮先生陈春丽女士周柏建先生蒋俊海先112绿城水务生阮静女士尹建明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人公司董事会审议通过关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案同意提名梁戈夫先生许春明先生何焕珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人郑萍女士因个人原因辞去股东代表监事职务选举高贵军先生为公司监事113中航泰达两人均未持有公司股份本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币349亿元扣除发行109万邦达费用后募集资金净额将全部投向吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目一期项目发行股北京亿华通科技股份有限公司正在进行申请公开发行境外上市外资股H股份并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作经香港联交所批准112亿华通公司本次发行的17628000股境外上市外资股H股行使超额配售权之前于2023年1月12日在香港联交所主板挂牌并上市交易公司H股股票中文简称为億華通英文简称为SinoHytec股票代号为2402公司于近日接到本公司控股股东睿洋科技及普渡科技的通知睿洋科技与普渡科技于近日办理了部分解除质押业务睿洋科技解质40万股占其所持股份109聚光科技053占公司总股本009普渡科技解质99万股占其所持股份191占公司总股本022公司于2023年1月9日接到公司大股东南通乾创函告获悉其所持有本公司的解除质109中国天楹3538万股占其持股总数966占公司总股本14股份办理了解除质押登押记手续控股股东鹏鹞投资办理了部分股份解除质押解除质押数量816万股占所持110鹏鹞环境股份377占公司总股本105质权人江苏张家港农村商业银行股份有限公司无锡分行公司股东中创凌兴将其持有的公司6400000股股票约占公司总股本的113中创环保166办理了解除质押登记股权质公司控股股东常州德泽将其所持有的公司2000万股股份占其持股726占109维尔利押公司总股本256办理了股份质押延期购回及补充质押业务2030东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分