研究报告全文：证券研究报告行业周报机械设备机械设备报告日期2023年01月15日挖机出口占比创新高聚焦工程机械工业气体新能源设备机械行业周报2023年1月第3周行业评级看好维持核心组合三一重工杭氧股份侨源股份罗博特科恒立液压中国船舶上机数控金辰股份先导智能迈为股份晶盛机电凯美特气斯莱克海目星细分行业评级中兵红箭新强联亚星锚链华测检测青鸟消防永贵电器乐惠国际工程机械看好光伏锂电设备看好最新关注捷昌驱动春风动力大丰实业建设机械陕鼓动力泰林生物检验检测看好重点股池捷佳伟创奥特维双环传动捷昌驱动英杰电气瀚川智能华特公司推荐气体运达股份春风动力利元亨亚玛顿天宜上佳日月股份杭可科技中际先导智能买入联合国茂股份巨星科技中国电研北方华创中微公司浙江鼎力中联重科晶盛机电买入建设机械华铁应急聚光科技杭叉集团杰克股份先惠技术铖昌科技和而泰迈为股份买入三一重工买入上周报告中兵红箭买入华锐精密深度硬质合金数控刀片先进制造商产品升级促业绩增长新强联买入锂电设备专题否极泰来全年订单有望超预期安全边际高上机数控买入光伏设备光伏价格下行需求向上聚焦新技术新转型的光伏设备龙头奥特维买入工程机械12月挖掘机出口销量占比达64工程机械行业逐渐筑底向上华测检测买入风电设备2022年招标量超预期2023年风电设备公司业绩有望修复海目星买入三一重工美国卡特彼勒市值创历史新高中国工程机械龙头空间大侨源股份配套通威高纯氮气项目启动气体民企龙头受益新能源需求井喷分析师邱世梁执业证书号S1230520050001奥特维2022年报业绩超预期光伏半导体锂电平台化布局多点开花qiushiliangstockecomcn东睦股份业绩符合预期软磁业务受益新能源行业发展盈利能力提升分析师王华君执业证书号金辰股份拟10亿定增加码电池设备HJTTOPCon设备将提速S1230520080005wanghuajunstockecomcn双环传动年报业绩预增75-81超预期新能源齿轮减速器持续放量分析师张杨北方华创22全年兑现高成长平台规模效应显现执业证书号S1230522050001zhangyang01stockecomcn斯莱克向池州骏智提供新能源电池盖板设备加速完善电池结构件业务分析师李思扬执业证书号S1230522020001核心观点lisiyangstockecomcn工程机械12月挖掘机出口销量占比达64创近期新高工程机械行业逐渐分析师林子尧执业证书号S1230522080004筑底向上2022年12月挖掘机销量16869台同比下滑298较11月下滑linziyaostockecomcn46pct主要系国三机型11月冲量带来需求短期扰动所致其中国内销售6151台同比下滑601较11月下滑63pct出口10718台同比增长244增幅较10月下滑20pct2022年1-12月挖掘机销量261346台同比下降238其中国内151889台同比下降446出口109457台同比增长598挖机销量逐步企稳国内需求逐步改善出口快速增长行业逐渐筑底向上持续重点推荐三一重工恒立液压徐工机械持续推荐杭叉集团安徽合力中联重科华铁应急浙江鼎力中铁工业工业气体工业气体价格近期有所回升预计国内工业气体市场空间近2000亿元海外三大可比公司5000-10000亿元市值关注电子特气国产替代12月30日液氧httpwwwstockecomcn124请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报液氮液氩均价417498845元吨同比上周分别上升533731预计需求有望向好持续国产替代重点推荐杭氧股份侨源股份凯美特气华特气体关注陕鼓动力金宏气体锂电设备新能源汽车销量及渗透率保持高增长看好2023年海外市场增速11月我国新能源汽车产销分别达到768万辆和786万辆同比分别增长656和723渗透率达到338动力电池装车量为343GWh同比增长645环比增长122头部设备厂商加强海外布局看好2023年海外市场增速推荐锂电设备龙头先导智能斯莱克海目星利元亨杭可科技联赢激光先惠技术威唐工业百利科技最新关注瀚川智能光伏设备光伏产业链价格全面下降行业需求拐点向上聚焦新技术新转型的光伏设备龙头近日硅片硅料价格快速下降截止1月5日182210尺寸硅片价格环比上周下降2125硅料致密料价格环比下降21硅片硅料供应逐渐充足随着需求提升价格企稳产业链开工率有望提升各环节扩产需求提升催生设备需求设备端重点看好电池组件设备环节关注铜电镀钙钛矿新技术产业化进程首选具平台化能力龙头推荐晶盛机电迈为股份罗博特科金辰股份上机数控奥特维捷佳伟创英杰电气帝尔激光高测股份汉钟精机亚玛顿等半导体设备11月中国大陆半导体销售额同比下降21看好半导体设备国产化率持续提升2023年全球半导体设备进入下行区间SEMI预计2023年全球半导体销售额将降低至912亿美元同比-16但半导体产业逆全球化发展及自主可控逻辑下看好我国2023年半导体设备行业需求2022年10月美国制裁推动下下游晶圆厂积极推动设备国产化率提升我国政策端存在加持可能性持续推荐北方华创拓荆科技晶盛机电罗博特科奥特维英杰电气聚光科技关注中微公司精测电子长川科技至纯科技华峰测控等通用设备三部委联合印发关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障再次强调高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力通用设备板块有望受制造业复苏重点推荐双环传动绿的谐波埃斯顿关注科德数控海天精工创世纪国盛智科纽威数控检验检测市场监管总局发布2022年度实施企业标准领跑者重点领域其中专业技术服务产品类别中涵盖了检测服务环境保护监测服务等领域华测检测已于2022年12月29日完成蔚思博100股权转让交割蔚思博正式成为华测检测全资子公司半导体检测是华测重要战略方向之一今后华测会持续通过资源导入将蔚思博发展壮大提升华测在半导体检测领域的市场份额和地位推荐华测检测持续关注广电计量安车检测国检集团苏试试验消费升级海外出口中央经济工作会议明确了2023年的5项重点工作任务其中着力扩大国内需求放在五大任务之首中共中央国务院印发扩大内需战略规划纲要2022-2035年后疫情时代消费有望逐步复苏美国11月消费者价格指数CPI环比增长01同比上涨71连续两个月低于预期重点推荐乐惠国际春风动力浙江鼎力巨星科技永创智能风电设备政策持续加码多地风电项目获突破性进展风电行业景气度高能源局官宣2023年风电太阳能新增装机合计目标将达16亿千瓦160GW左右风电累计装机规模目标实现43亿千瓦左右太阳能发电累计装机规模目标49亿千瓦490GW左右推荐新强联亚星锚链运达股份日月股份中际联合五洲新春关注东方电缆海力风电明阳智能等httpwwwstockecomcn224请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报培育钻石印度1-11月进出口额累计同比增长3956进口端2022年11月印度培育钻石毛坯进口额077亿美元同比下降14环比10月41进口额渗透率55环比-01PCT1-11月印度培育钻石毛坯累计进口额136亿美元同比增长39进口端数据回升出口端11月印度培育钻石裸钻出口额105亿美元同比增长23出口额渗透率77环比10月-09PCT1-11月印度培育钻石裸钻出口额累计161亿美元同比增长56PaulZimnisky预计2022年全球培育钻石珠宝市场规模120亿美元同比增长38PaulZimnisky1月2日文章2022年全球培育钻石珠宝市场规模约为120亿美元同比增长38但是价格下降了20左右培育钻石珠宝销售额首次在全球钻石珠宝销售总额中的占比超过了10推荐中兵红箭中国黄金四方达力量钻石国机精工关注沃尔德油气装备油气装备景气度提升将开展油气贸易人民币结算首届中海峰会举行峰会决定构建能源立体合作新格局开展油气贸易人民币结算关注中密控股中海油服等风险提示1基建及地产投资低于预期风险2原材料价格大幅波动风险3中美贸易摩擦加剧风险4新冠疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏的风险httpwwwstockecomcn324请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报1近期重点关注锂电设备推荐先导智能斯莱克海目星杭可科技利元亨联赢激光威唐工业百利科技关注瀚川智能震裕科技先惠技术等光伏设备推荐晶盛机电迈为股份上机数控金辰股份罗博特科奥特维捷佳伟创英杰电气金博股份天合光能天宜上佳高测股份汉钟精机等关注中环股份亚玛顿等半导体设备推荐北方华创拓荆科技晶盛机电罗博特科奥特维英杰电气矩子科技关注中微公司精测电子长川科技至纯科技华峰测控等工程机械重点推荐三一重工恒立液压徐工机械持续推荐杭叉集团安徽合力中联重科华铁应急浙江鼎力中铁工业检测检验推荐华测检测关注广电计量安车检测国检集团苏试试验工业气体推荐杭氧股份凯美特气华特气体侨源股份等关注陕鼓动力金宏气体培育钻石推荐中兵红箭中国黄金四方达国机精工消费升级推荐乐惠国际春风动力永创智能关注八方股份凯迪股份风电设备推荐新强联亚星锚链运达股份日月股份中际联合五洲新春等关注东方电缆海力风电明阳智能等工具推荐巨星科技MIM3D打印推荐东睦股份油服关注中密控股中海油服等机器人推荐埃斯顿绿的谐波亿嘉和关注克来机电博实股份机器人木工机械缝纫机械推荐弘亚数控杰克股份机械基础件推荐日月股份双环传动金沃股份关注应流股份电梯推荐康力电梯关注上海机电消防电子推荐青鸟消防关注国安达httpwwwstockecomcn424请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报2重点公司盈利预测表1浙商机械行业重点公司盈利预测市值20212022EPS2023EPS202120222023PBROE子行业代码公司亿元EPSEEPEPEPE20212021300450先导智能6741281732513425176521688006杭可科技187058154279793017589688499利元亨1462745738266029206114688559海目星1190541804451093313647锂电设备688518联赢激光92031100166983018546300707威唐工业25028067104562415337300457赢合科技124048083134402314226300382斯莱克116019036057975132509行业平均----7231185-603185上机数控4446338621597171373634300316晶盛机电8661332142855031238828300724捷佳伟创4052122863725541315816300751迈为股份742370533881115804811817光伏装备603396金辰股份9905507918215610847695688516奥特维32937659387957362414330300757罗博特科63-044040115-1301445075-6688033天宜上佳126039037071576032257行业平均----7253308-002371北方华创12002154206701065434649688012中微公司6171761812335755434111688072拓荆科技28407217028531213279806半导体300567精测电子151076097134715640488设备300604长川科技238036092140109432811215603690至纯科技116089115165413222278行业平均----11662416-600031三一重工14461430550761231222120601100恒立液压9012061932093335327033603338浙江鼎力2541822603502819144118000157中联重科49507405406981180912000425徐工机械66507105906581091116600984建设机械7403903608515167136工程机械603638艾迪精密1300560370452842346018600761安徽合力1070861091401713101511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津智慧创新服务产业园通用技术集团机床总部等一批重点项目落地海光信息唯捷创芯华海清科天纺标等9家企业实现上市注册发行集微网httpwwwstockecomcn924请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报大全能源年产10万吨高纯硅基材料和年产2万吨半导体硅基材料项目签约包头1月1日包头市九原区与新疆大全新能源股份有限公司举行年产10万吨高纯硅基材料和年产2万吨半导体硅基材料项目投资协议签约仪式根据协议内容新疆大全新能源股份有限公司将在一期项目年产10万吨高纯多晶硅年产1000吨半导体多晶硅项目的基础上在九原区继续投资建设年产10万吨高纯硅基材料项目年产2万吨半导体硅基材料项目据悉该项目占地总面积1500亩总投资173亿元预计2023年一季度开工建设2023年年底建成投产集微网34工程机械三一红参建天津石化南港120万吨年乙烯项目世界首台硬岩泥水平衡顶盾机亮相下线同力科技TLH130甲醇混动非公路宽体自卸车荣耀下线三一红参建天津石化南港120万吨年乙烯项目天津石化南港120万吨年乙烯及下游高端新材料产业集群项目总投资603亿元是推进京津冀协同发展国家战略的重大工程于2021年5月正式启动项目集群由11个重点项目组成其中天津南港乙烯项目是代表项目之一以120万吨年乙烯裂解装置为龙头产业链延伸建设-烯烃超高分子量聚乙烯等多个高端新材料装置瞄准世界领先填补国内空白中国工程机械工业协会世界首台硬岩泥水平衡顶盾机亮相下线1月11日由长沙水业中建五局安徽远足中铁装备联合研制的世界首台硬岩泥水平衡顶盾机中铁1268号在中铁装备南昌基地成功下线该设备创新采用顶管盾构的设计概念可有效满足城市地下管网建设中非开挖小直径长距离曲线顶进等特殊要求对提升城市地下管网机械化建设具有重要意义中国工程机械工业协会行业首批同力科技TLH130甲醇混动非公路宽体自卸车荣耀下线1月10日陕西同力重工新能源智能科技有限公司以下简称同力科技TLH130甲醇混动非公路宽体自卸车在同力重工创新基地隆重下线这是行业内首批甲醇混动非公路宽体自卸车下线投放市场也是同力科技在继纯电氢能技术之后在新的清洁能源领域又一技术创新的商业化应用标志着同力科技在甲醇混动非公路宽体自卸车这条新赛道上迈上新征程同力科技TLH130主要研发人员和部分生产制造人员共同见证了这一盛事中国工程机械工业协会35轨交设备时速160市域D型车AC25kV重庆市郊铁路中心城区至南川线获批高铁救援起重机获许可证时速160市域D型车AC25kV重庆市郊铁路中心城区至南川线获批重庆发改委消息市郊铁路重庆中心城区至南川线已纳入成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划项目建设对支撑沿线旅游资源提档升级推动南川同城化发展先行区建设促进主城都市区一体化高质量发展具有重要意义经研究同意实施重庆中心城区至南川线工程项目代码2207-500000-04-01-645938httpwwwstockecomcn1024请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报轨道世界高铁救援起重机获许可证近日由中国中车主导研发的NSG1256型高铁救援起重机获得国家铁路局颁发的铁路机车车辆型号合格证和制造许可证标志着我国首台高铁救援起重机正式具备上线运行条件中国中车也成为国内唯一获得该产品设计制造许可的企业轨道世界36油服设备大秦线1月份日均运送煤炭量喜人我国首次实现大型煤制甲醇装置合成催化剂国产化大秦线1月份日均运送煤炭量喜人湖东站是大秦铁路的始发编组站每天约90对重载列车在这里集结编组始发据了解春运以来铁路部门通过压隔列车间隔提高通过能力等举措提升列车开行效率截至1月12日大秦线1月份日均运送煤炭1206万吨累计运送1447万吨为应对即将到来的降雪天气湖东站启动备班人员强化岗位值守保障运输目前大秦线每日常态化开行重载列车87列其中21万吨重载列车达到58列春运期间预计可运送煤炭4500万吨以上中国能源网我国首次实现大型煤制甲醇装置合成催化剂国产化中国中化昊华公司1月12日消息采用西南院自主研发的XNC-98-5型甲醇合成催化剂的国家能源集团180万吨年煤制甲醇装置顺利完成72小时性能考核各项工艺指标全部满足工艺要求相同负荷下单程转化率优于国外催化剂标志着我国大型煤制甲醇装置合成催化剂成功实现国产化中国能源网4公司动态锂电设备联赢激光1月10日公司发布深圳市联赢激光股份有限公司2022年年度业绩预告表示经财务部门初步测算预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为26552万元到30534万元与上年同期相比预计增加1735079万元到2133279万元同比增加18857到23185归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为24049万元到28031万元与上年同期相比预计增加1715569万元到2113769万元同比增加24887到30664业绩增加的主要原因是公司2021年度新签订单大幅增加报告期内确认的收入与上年同期相比有较大幅度增长规模效应致利润大幅增长光伏装备罗博特科1月10日公司发布关于转让参股公司75股权的公告罗博特科对外投资参股禾创创投公司以自有资金出资人民币3000万元占合伙企业总认缴出资额的15迈为股份1月12日公司发布关于与专业投资机构共同投资的公告根据公司战略规划的需要为进一步拓展公司业务领域更好地借助专业机构的专业力量及资源优势整合httpwwwstockecomcn1124请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报各方资源提高公司的综合竞争力公司拟与专业投资机构上海朝希私募基金管理有限公司宁波玄理企业管理咨询合伙企业及其他有限合伙人进行合作公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资5000万元参与认购苏州朝希优势壹号产业投资合伙企业有限合伙暂定名的基金份额半导体装备长川科技1月10日公司发布关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告杭州长川科技股份有限公司于2023年1月10日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案工程机械中联重科1月5日公司发布关于回购公司A股股份的进展公告截至2022年12月31日公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份259863183股占公司总股本的299最高成交价为632元股最低成交价为551元股成交总金额为155551640857元不含印花税佣金等交易费用检验检测广电计量12月31日公司发布广州广电计量检测股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告公司董事会于2022年12月30日收到副总经理财务负责人赵倩女士的书面辞职报告赵倩女士因拟任广州无线电集团有限公司财务会计部部长辞去公司副总经理财务负责人以及下属全资控股企业的董事监事职务辞职后将不再担任公司任何职务其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营工业气体华特气体11月5日公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告截至2022年12月31日公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份578556股占公司总股本120278240股的比例为04810回购成交的最高价为7463元股最低价为6002元股支付的资金总额为人民币4000336716元21月5日公司发布关于5以上股东减持股份计划公告公司股东张穗萍女士因自身资金需求计划通过集中竞价减持不超过120万股公司A股占公司总股本的比例不超过131月6日公司发布关于公司准分子激光气体产品获得美国Coherent相干公司合格供应商认证函的自愿性披露公告公司准分子激光气体产品通过Coherent相干德国公司ExciStar激光器的193nm测试基础件双环传动1月14日公司发布浙江双环传动机械股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告为促进控股子公司环动科技快速稳健发展同意其引入国家制造业转型升级基金股份有限公司先进制造产业投资基金二期有限合伙淡马锡控股私人有限公司间接持股玉环市国有资产投资经营集团有限公司杭州淳安浙环企业管理咨询合伙企业有限合伙嘉兴环速股权投资合伙企业有限合伙共7家投资者进行增资扩股本次增资中公司及环动科技其他原股东将放弃优先认购权由上述7家投资者对环动科技进行增资增资金额共计人民币2900000万元认缴环动科技新增注册资本共计人民币41325万元超出认缴新增注册资本之外2858675万元的部分计入资本公积本次增资完成后环动科技注册资本将由原285000万元增加至326325万httpwwwstockecomcn1224请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报元公司持有环动科技的股权比例将由原7018变更为6129环动科技仍为公司控股子公司将继续纳入公司合并报表范围5重点数据跟踪51中游工程机械工业机器人等511工程机械12月挖掘机单月销量同比下降29812月小松开机小时数同比下降61挖掘机2022年12月挖掘机销量16869台同比下降2982022年12月小松开工小时数943小时同比下降61图1挖掘机12月单月销量同比下降298单位台图212月小松开工小时数943小时同比下降6190000180800001607000014060000120500003706510040000103680100710219979791011021972244832453423680947943300002062420761211872050120171560717939180761686960200007042018402019100004682020202021020221月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020162017201820191月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202020212022资料来源中国工程机械工业协会浙商证券研究所资料来源小松官网浙商证券研究所单位小时起重机2022年11月汽车起重机销量1724台同比下降352022年12月庞源租赁吨米利用率584图3汽车起重机11月销量同比下降35单位台图412月庞源租赁吨米利用率58490807060626364615961505958545340443031201001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201720182019202020212022资料来源中国工程机械工业协会浙商证券研究所单位台资料来源庞源租赁浙商证券研究所单位httpwwwstockecomcn1324请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报叉车2022年11月叉车销量83万台同比下降58图5叉车11月单月销量83万台同比下降58资料来源Wind浙商证券研究所单位台512工业机器人11月产量单月同比增长257国内工业机器人2022年11月产量40万台同比增长2572021年1-12月累计产量318万台套同比增长48图6工业机器人11月产量单月同比增长257资料来源国家统计局浙商证券研究所单位台注此处增速为同比上一年同期计算数据513新能源汽车12月销量单月同比增长722022年12月新能源汽车销量为814万辆同比增长722022年1-12月累计销量为6887万台同比上升96httpwwwstockecomcn1424请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图7新能源汽车月销量12月单月同比增长72图8新能源汽车累计销量2022年1-12月同比增长968000000450900000800新能源汽车累计销量辆左轴400800000新能源汽车当月销量辆左轴7007000000累计同比右轴350700000当月同比右轴600600000030050060000025040050000005000002003004000000400000150200300000300000010010050200000020000000100000-1001000000-500-2000-100资料来源中国汽车工业协会浙商证券研究所资料来源中国汽车工业协会浙商证券研究所图92022年11月动力电池装机量为343GWh同比增长645资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟浙商证券研究所514半导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