行情回顾：本周医药生物指数上涨2.72%，跑赢沪深300指数0.37个百分点，行业涨跌幅排名第6。2023年初以来至今，医药行业上涨5.2%，跑输沪深300指数0.04个百分点，行业涨跌幅排名第9。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为26.15倍，相对全部A股溢价率为104.1% (+18.5pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为39.1% (+0.6pp)，相对沪深300溢价率为200% (+67.6pp)。医药子行业来看，医院为涨幅最大子行业，涨幅为8%，其次是医疗耗材、医疗研发外包，涨幅分别为4.1%和3.9%。年初至今表现最好的子行业是其他生物制品，上涨幅度为11.7%。
　　关注业绩确定性，强调医药23年创新、复苏、自主可控三条主线。本周A股医药指数和港股医药指数分别上涨2.7%、7.5%，涨幅均超过市场指数，其中周五单日分别上涨2.1%和4.7%，科创板创新药以及港股创新药械板块均表现较好。1月11日口腔种植体集采中选结果公布，平均中选价降幅约55%，我们认为，集采有望促进种植牙渗透率加速提升。未来上市公司业绩将成为市场的关注点。根据我们对63家医药上市公司四季度利润的预测，增速下限超过50%的有20家；增速下限在30%~50%的有6家；增速下限在15%~30%的有9家。展望2023年全年，我们看好高确定性三条投资主线：确定性之1——创新仍是医药行业持续发展的本源；确定性之2——疫后医药复苏亦是核心主线。确定性之3——自主可控/产业链安全。
　　本周港股组合：金斯瑞生物科技(1548)、和黄医药(0013)、康方生物-B(9926)、科济药业(2171)、微创机器人-B(2252)、海吉亚医疗(6078)、锦欣生殖(1951)、启明医疗-B(2500)、药明生物(2269)、君实生物（1877）。
　　本周弹性组合：寿仙谷(603896)、祥生医疗(688358)、上海医药（601607）、福瑞股份(300049)、贝达药业(300558)、迈得医疗（688310）、三诺生物（300298）、美好医疗（301363）、普门科技(688389)、欧林生物（688319）。
　　本周稳健组合：恒瑞医药(600276)、爱尔眼科(300015)、迈瑞医疗(300760)、云南白药(000538)、太极集团（600129）、华润三九（000999）、我武生物(300357)、爱美客(300896)、智飞生物(300122)、通策医疗(600763)。
　　本周科创板组合：百济神州(688235)、荣昌生物(688331)、泽璟制药(688266)、联影医疗（688271）、澳华内镜(688212)、奥浦迈(688293)、康希诺(688185)、华大智造(688114)、诺唯赞(688105)、爱博医疗(688050)。
　　风险提示：医药行业政策风险超预期；新冠疫情爆发风险；业绩不及预期风险。
　　
　　

研究报告全文：2023TableIndustryInfo年01月14日强于大市维持证券研究报告行业研究医药生物医药行业周报19-113关注业绩确定性强调医药三条主线投资要点西南证券研究发展中心行情回顾TableSummary本周医药生物指数上涨272跑赢沪深300指数037个百分点TableAuthor分析师杜向阳行业涨跌幅排名第62023年初以来至今医药行业上涨52跑输沪深300执业证号S1250520030002指数004个百分点行业涨跌幅排名第9本周医药行业估值水平PE-TTM电话021-68416017为2615倍相对全部A股溢价率为1041185pp相对剔除银行后全部邮箱duxyswsccomcnA股溢价率为39106pp相对沪深300溢价率为200676pp医药子行业来看医院为涨幅最大子行业涨幅为8其次是医疗耗材医疗行TableQuotePic业相对指数表现研发外包涨幅分别为41和39年初至今表现最好的子行业是其他生物医药生物沪深300制品上涨幅度为1172-4关注业绩确定性强调医药23年创新复苏自主可控三条主线本周A股-11医药指数和港股医药指数分别上涨2775涨幅均超过市场指数其中周五单日分别上涨21和47科创板创新药以及港股创新药械板块均表现-17较好1月11日口腔种植体集采中选结果公布平均中选价降幅约55我-23们认为集采有望促进种植牙渗透率加速提升未来上市公司业绩将成为市场-302212232252272292211231的关注点根据我们对63家医药上市公司四季度利润的预测增速下限超过数据来源聚源数据50的有20家增速下限在3050的有6家增速下限在1530的有9家展望2023年全年我们看好高确定性三条投资主线确定性之1基础数据创新仍是医药行业持续发展的本源确定性之2疫后医药复苏亦是核心主股票家数TableBaseData361线确定性之3自主可控产业链安全行业总市值亿元6256063流通市值亿元6105842本周港股组合金斯瑞生物科技和黄医药康方生物15480013-B9926行业市盈率TTM247科济药业2171微创机器人-B2252海吉亚医疗6078锦欣生殖1951沪深300市盈率TTM119启明医疗-B2500药明生物2269君实生物1877相关研究本周弹性组合寿仙谷603896祥生医疗688358上海医药6016071TableReport医药行业2023年1月投资月报回归福瑞股份300049贝达药业300558迈得医疗688310三诺生物本源持续看好创新复苏自主可控300298美好医疗301363普门科技688389欧林生物688319三条主线2023-01-10本周稳健组合恒瑞医药600276爱尔眼科300015迈瑞医疗30076022023年1月第一周创新药周报附小专题抑制剂研发概况云南白药000538太极集团600129华润三九000999我武生物-URAT12023-01-09300357爱美客300896智飞生物300122通策医疗6007633HPV疫苗专题大品种未来空间可期本周科创板组合百济神州688235荣昌生物688331泽璟制药6882662023-01-09联影医疗688271澳华内镜688212奥浦迈688293康希诺6881854医药行业周报12-16医保谈判进行时医药回归创新本源华大智造688114诺唯赞688105爱博医疗6880502023-01-08风险提示医药行业政策风险超预期新冠疫情爆发风险业绩不及预期风险5原料药板块12月跟踪报告缬沙坦价格环比提升咖啡因价格回落2023-01-086CXO行业及新冠小分子口服药进展数据跟踪专题2023-01-06请务必阅读正文后的重要声明部分医药行业周报19-113目录1投资策略及重点个股111当前行业投资策略112上周弹性组合分析213上周港股组合分析314上周科创板组合分析42医药行业二级市场表现521行业及个股涨跌情况522资金流向及大宗交易1023期间融资融券情况1224医药上市公司股东大会召开信息1225医药上市公司定增进展信息1426医药上市公司限售股解禁信息1527医药上市公司本周股东减持情况1728医药上市公司股权质押情况173新冠疫苗逐渐获批接种疫苗仍需坚持推进1831国内外疫情形势1832新冠疫苗逐渐获批2133突变株254最新新闻与政策2541审批及新药上市新闻2542研发进展2743企业动态285研究报告2951本周研究报告2952核心公司深度报告2953精选行业报告326重点覆盖公司盈利预测及估值357风险提示38请务必阅读正文后的重要声明部分医药行业周报19-113图目录图1本周行业涨跌幅5图2年初以来行业涨跌幅5图3最近两年医药行业估值水平PE-TTM6图4最近5年医药行业溢价率整体法PE-TTM剔除负值6图5行业间估值水平走势对比PE-TTM整体法6图6行业间对比过去2年相对沪深300超额累计收益率6图7本周子行业涨跌幅6图82022年初至今医药子行业涨跌幅6图9子行业相对全部A股估值水平PE-TTM7图10子行业相对全部A股溢价率水平PE-TTM7图11短期流动性指标R007与股指市盈率的关系8图122015年至今的M2同比数据与股指市盈率的关系8图13净投放量和逆回购到期量对比图8图14投放量和回笼量时间序列图9图15最近2年十年国债到期收益率情况与大盘估值9图16最近2年十年国债到期收益率情况月线9图17国内新冠疫情现有确诊趋势图19图18海外累计确诊人数增速趋势图周线19图19本周确诊增速前五国家-全球增速前五19图20全球主要国家新冠疫苗接种量剂20图21全球主要国家新冠疫苗接种率20图22全球新冠疫苗接种率变化20图23美国累计确诊和新增确诊人数趋势图20图24以色列累计确诊和新增确诊人数趋势图20图25印度累计确诊和新增确诊人数趋势图21图26英国累计确诊和新增确诊人数趋势图21图272009-2021年中国流感病例情况21图28中国流感病例当月值21图29国内新冠疫苗累计接种剂次图22图30国内新冠疫苗新增接种剂次图22图31中国新冠疫苗主要在研项目进展23图32海外新冠疫苗主要在研项目进展24请务必阅读正文后的重要声明部分医药行业周报19-113表目录表1本周港股组合弹性组合稳健组合科创板组合公司盈利预测1表2上周弹性组合表现情况3表3上周港股组合表现情况4表4上周科创板组合表现情况5表520230109-20230113医药行业及个股涨跌幅情况7表6陆港通20230109-20230113医药行业持股比例变化分析10表720230109-20230113医药行业大宗交易情况11表820230109-20230113医药行业融资买入额及融券卖出额前五名情况12表9医药上市公司未来三个月股东大会召开信息20230116-2023041613表10医药上市公司定增进展信息截至2023年01月13日已公告预案但未实施汇总14表11医药上市公司未来三个月限售股解禁信息20230116-2023041615表1220230109-20230115医药上市公司本周股东减持情况17表13医药上市公司股权质押前20名信息截至2023年01月16日18表14全球主要新冠疫苗情况24表158种主流变异株传播范围对比25表16重点覆盖公司盈利预测及估值35请务必阅读正文后的重要声明部分医药行业周报19-1131投资策略及重点个股11当前行业投资策略行情回顾本周医药生物指数上涨272跑赢沪深300指数037个百分点行业涨跌幅排名第62023年初以来至今医药行业上涨52跑输沪深300指数004个百分点行业涨跌幅排名第9本周医药行业估值水平PE-TTM为2615倍相对全部A股溢价率为1041185pp相对剔除银行后全部A股溢价率为39106pp相对沪深300溢价率为200676pp医药子行业来看医院为涨幅最大子行业涨幅为8其次是医疗耗材医疗研发外包涨幅分别为41和39年初至今表现最好的子行业是其他生物制品上涨幅度为117关注业绩确定性强调医药23年创新复苏自主可控三条主线本周A股医药指数和港股医药指数分别上涨2775涨幅均超过市场指数其中周五单日分别上涨21和47科创板创新药以及港股创新药械板块均表现较好1月11日口腔种植体集采中选结果公布平均中选价降幅约55我们认为集采有望促进种植牙渗透率加速提升未来上市公司业绩将成为市场的关注点根据我们对63家医药上市公司四季度利润的预测增速下限超过50的有20家增速下限在3050的有6家增速下限在1530的有9家展望2023年全年我们看好高确定性三条投资主线确定性之1创新仍是医药行业持续发展的本源确定性之2疫后医药复苏亦是核心主线确定性之3自主可控产业链安全本周港股组合金斯瑞生物科技1548和黄医药0013康方生物-B9926科济药业2171微创机器人-B2252海吉亚医疗6078锦欣生殖1951启明医疗-B2500药明生物2269君实生物1877本周弹性组合寿仙谷603896祥生医疗688358上海医药601607福瑞股份300049贝达药业300558迈得医疗688310三诺生物300298美好医疗301363普门科技688389欧林生物688319本周稳健组合恒瑞医药600276爱尔眼科300015迈瑞医疗300760云南白药000538太极集团600129华润三九000999我武生物300357爱美客300896智飞生物300122通策医疗600763本周科创板组合百济神州688235荣昌生物688331泽璟制药688266联影医疗688271澳华内镜688212奥浦迈688293康希诺688185华大智造688114诺唯赞688105爱博医疗688050表1本周港股组合弹性组合稳健组合科创板组合公司盈利预测股价归母净利润同比增速EPS元PE倍投资代码公司元2022E2023E2024E2022E2023E2024E2022E2023E2024E评级1548HK金斯瑞生物科技2872437--084-053003--909买入港0013HK和黄医药287-4-94-46-151-009-005-19-302-563买入股9926HK康方生物-B42119285-104-102-015---买入组2171HK科济药业199-----083-054----合2252HK微创机器人-B3130838-061-056-035-59-65-104-请务必阅读正文后的重要声明部分1医药行业周报19-113股价归母净利润同比增速EPS元PE倍投资代码公司元2022E2023E2024E2022E2023E2024E2022E2023E2024E评级6078HK海吉亚医疗63744615098158165654038买入1951HK锦欣生殖7732312702026032393024买入2500HK启明医疗-B172-7375-091-057-054-19-30-32买入2269HK药明生物726453835117161216624534-1877HK君实生物469-562912-115-082-072-62-87-100买入603896SH寿仙谷421363432139186246302317买入688358SH祥生医疗389322633132166221292318买入601607SH上海医药18512121415517419811109买入弹300049SZ福瑞股份306596631057095125533224买入性300558SZ贝达药业607842521141214614328持有组688310SH迈得医疗23622292409312149252016买入合300298SZ三诺生物3622251725062073091585040买入301363SZ美好医疗41433283310113173443426买入688389SH普门科技212323229059078101362721买入688319SH欧林生物16566968028048085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动占比变动期间涨跌幅-流通A股-总股本亿元亿元陆港通持仓占比前十大按流通股占比排序603939SH益丰药房169081680874812117300347SZ泰格医药154-09100-061008-02-03300685SZ艾德生物15164151-0517380-270603882SH金域医学142-30141-30546-66-154600529SH山东药玻13806124-0922916-305300760SZ迈瑞医疗121321213248361404-30002727SZ一心堂11235752314948-103300206SZ理邦仪器1103165184512-88002422SZ科伦药业108598647351196505688139SH海尔生物102191021921846-182陆港通持仓占比增持前十大按流通股占比排序688298SH东方生物928247405952-568300685SZ艾德生物15164151-0517380-270002422SZ科伦药业108598647351196505300832SZ新产业6640241410767319002030SZ达安基因6439623813683-155002727SZ一心堂11235752314948-103002675SZ东诚药业443439306249239300639SZ凯普生物563255214325-81300760SZ迈瑞医疗121321213248361404-30300206SZ理邦仪器1103165184512-88陆港通持仓占比减持前十大按流通股占比排序300244SZ迪安诊断98-4978-41130-57-187600276SH恒瑞医药64-4164-411600-1028-226请务必阅读正文后的重要声明部分10医药行业周报19-113002007SZ华兰生物51-3744-32184-125-199000999SZ华润三九45-3645-36211-161334603882SH金域医学142-30141-30546-66-154002262SZ恩华药业11-2810-2425-56587300463SZ迈克生物27-2722-2724-24-354603658SH安图生物38-2738-27154-96234600062SH华润双鹤11-2411-2421-48472600511SH国药股份07-2105-1611-33-13数据来源Wind西南证券整理本周医药生物行业中共有44家公司发生大宗交易成交总金额为5917亿元大宗交易成交前三名恒瑞医药药明康德凯莱英占总成交额的7481表720230109-20230113医药行业大宗交易情况序号代码公司名称成交额百万元1600276SH恒瑞医药258458962603259SH药明康德147092633002821SZ凯莱英37093784300759SZ康龙化成18078315300396SZ迪瑞医疗1301676688176SH亚虹医药-U9251937688050SH爱博医疗9093568603127SH昭衍新药840349603882SH金域医学80925810300347SZ泰格医药78395711600329SH达仁堂67453412600851SH海欣股份65110513603939SH益丰药房56423414301087SZ可孚医疗4284715688389SH普门科技42148216000538SZ云南白药39769717002044SZ美年健康38684418688235SH百济神州-U35306319688139SH海尔生物34918520688319SH欧林生物34833721300015SZ爱尔眼科33309622688276SH百克生物30520723688131SH皓元医药2296824300760SZ迈瑞医疗22425002007SZ华兰生物19406226002022SZST科华189请务必阅读正文后的重要声明部分11医药行业周报19-113序号代码公司名称成交额百万元27000150SZST宜康184128002422SZ科伦药业16344929605507SH国邦医药16330300142SZ沃森生物12754231301080SZ百普赛斯1187332300391SZ康跃科技1033833300573SZ兴齐眼药9996734002653SZ海思科8046535688067SH爱威科技6165836688085SH三友医疗59437688317SH之江生物5714738603108SH润达医疗52539600436SH片仔癀4986140300363SZ博腾股份4715241002198SZ嘉应制药3768542002252SZ上海莱士2743603392SH万泰生物2500644600079SH人福医药20082数据来源Wind西南证券整理23期间融资融券情况本周融资买入标的前五名分别为华海药业众生药业以岭药业沃森生物复星医药本周融券卖出标的前五名分别为恒瑞医药九洲药业君实生物-U科伦药业复星医药表820230109-20230113医药行业融资买入额及融券卖出额前五名情况区间融资买入额区间融券卖出额证券代码证券简称证券代码证券简称百万元百万元600521SH华海药业110232600276SH恒瑞医药46765002317SZ众生药业80398603456SH九洲药业12229002603SZ以岭药业72860688180SH君实生物-U9509300142SZ沃森生物45041002422SZ科伦药业9171600196SH复星医药40345600196SH复星医药7193数据来源Wind西南证券整理24医药上市公司股东大会召开信息截至2023年01月13日公告信息未来三个月拟召开股东大会的医药上市公司共有38家其中下周20230116-20230120召开的公司有22家请务必阅读正文后的重要声明部分12医药行业周报19-113表9医药上市公司未来三个月股东大会召开信息20230116-20230416名称会议日期会议类型召开地点奥浦迈2023-01-16临时股东大会上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼5层公司会议室联影医疗2023-01-16临时股东大会上海市嘉定区城北路2258号一楼健友股份2023-01-16临时股东大会南京市高新技术产业开发区学府路16号公司会议室新华医疗2023-01-16临时股东大会淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室华润双鹤2023-01-16临时股东大会北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室泓博医药2023-01-16临时股东大会上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室亨迪药业2023-01-16临时股东大会湖北亨迪药业股份有限公司会议室湖北省荆门市杨湾路122号新诺威2023-01-16临时股东大会河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室药石科技2023-01-16临时股东大会江苏省南京市浦口区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室ST和佳2023-01-16临时股东大会珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室珠海市保税区内华仁药业2023-01-16临时股东大会山东省青岛市崂山区株洲路187号公司会议室莱美药业2023-01-16临时股东大会重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院13楼会议室南京新百2023-01-17临时股东大会南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅可孚医疗2023-01-17临时股东大会长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室森萱医药2023-01-18临时股东大会江苏省南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室艾迪药业2023-01-18临时股东大会南京市浦口区药谷大道9号龙山湖会展中心19楼广誉远2023-01-18临时股东大会山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼5楼会议室达嘉维康2023-01-18临时股东大会长沙岳麓区茯苓路30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司二楼会议室山外山2023-01-19临时股东大会重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室奥翔药业2023-01-19临时股东大会浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室昆药集团2023-01-19临时股东大会云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心ST太安2023-01-19临时股东大会汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室康为世纪2023-01-30临时股东大会江苏省泰州市药城大道1号QB3大楼国家新药创制基地4楼公司会议室科兴制药2023-01-30临时股东大会深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室陇神戎发2023-01-30临时股东大会甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼广生堂2023-01-30临时股东大会13F会议室奇正藏药2023-01-31临时股东大会北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室欧康医药2023-01-31临时股东大会公司会议室润达医疗2023-01-31临时股东大会上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼罗欣药业2023-01-31临时股东大会山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室康德莱2023-02-02临时股东大会上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室恒瑞医药2023-02-02临时股东大会公司会议室上海市浦东新区海科路1288号一品红2023-02-02临时股东大会广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层新天地2023-02-06临时股东大会河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有限公司会议室昂利康2023-02-07临时股东大会浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室睿智医药2023-02-08临时股东大会上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋上海睿智化学研究有限公司五洲医疗2023-02-10临时股东大会安徽省安庆市太湖县观音路2号公司三楼会议室请务必阅读正文后的重要声明部分13医药行业周报19-113名称会议日期会议类型召开地点易明医药2023-02-10临时股东大会成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼数据来源Wind西南证券整理25医药上市公司定增进展信息截至2023年01月13日已公告定增预案但未实施的医药上市公司共有46家其中进展阶段处于董事会预案阶段的有15家处于股东大会通过阶段的有20家处于证监会通过阶段的有9家表10医药上市公司定增进展信息截至2023年01月13日已公告预案但未实施汇总代码名称预案公告日方案进度603456SH九洲药业2022-08-05证监会通过688315SH诺禾致源2022-03-24证监会通过688266SH泽璟制药-U2022-11-30证监会通过688277SH天智航-U2022-06-14证监会通过002880SZ卫光生物2022-03-09证监会通过300765SZ新诺威2021-07-27证监会通过603229SH奥翔药业2022-03-09证监会通过002653SZ海思科2022-10-18证监会通过600587SH新华医疗2022-12-30证监会通过300584SZ海辰药业2022-06-11股东大会通过688016SH心脉医疗2022-07-26股东大会通过603538SH美诺华2022-08-16股东大会通过600521SH华海药业2022-08-31股东大会通过002317SZ众生药业2022-07-06股东大会通过300204SZ舒泰神2022-12-23股东大会通过300358SZ楚天科技2022-07-11股东大会通过000534SZ万泽股份2022-10-28股东大会通过002382SZ蓝帆医疗2022-10-2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