行情回顾：本周（1.3-1.6）上证指+2.21%，深证成指+3.19%，沪深300指数+2.82%。汽车板块整体上涨，SW汽车板块整体+3.92%，板块排名7/31。SW乘用车板块+2.40%，SW商用车+3.52%，SW汽车零部件+4.74%，SW汽车服务+1.16%，SW摩托车及其他+8.64%。从估值水平来看，申万汽车板块整体PE为32.2倍，当前汽车板块整体PE位于近五年历史的76.9%。汽车零部件子板块PE为30.6倍；乘用车子板块PE本周位于30.8倍；商用车子板块PE为137.0倍。
　　行业近况：12月26-31日，乘用车市场零售74.8万辆，同比增长23%，环比上周增长37%，较上月同期增长21%；乘用车批发85.1万辆，同比增长27%，环比上周增长108%，较上月同期下降6%。
　　政策支持见效，2022年批发增长10%。根据乘联会数据，2022年乘用车市场零售2070万辆，同比+1.8%，批发2320万辆，同比+10%，受益政策效果，销售表现较好。Q1属销售淡季，加上春节假期影响，预计2023Q1为全年产销量低点。随着补贴政策退出，特斯拉等车企也陆续调降价格，提供多种促销手段吸引消费者。市场悲观预期已经充分反应，板块已到合适的布局时期。
　　投资建议：展望2023，中性条件下，我们预计新能源和出口有望接替内需，成为行业增长的主要抓手，全年销量实现稳中有增。受益更多新车型的上市，优质供给增多带动下，新能源车销量仍有望实现不错的增长，建议布局细分赛道龙头公司。重视特斯拉&比亚迪&宁德&华为产业链。特斯拉&比亚迪产业链：【拓普集团、双环传动、三花智控、旭升股份、新泉股份、银轮股份、铭利达】；轻量化：技术进步加速产业进程，【文灿股份、广东鸿图、祥鑫科技、立中集团】、大众产业链：【星宇股份、科博达、明新旭腾】；智能驾驶：【华阳集团、松原股份、中鼎股份、保隆科技、伯特利、亚太股份】；细分龙头【福耀玻璃】；自主品牌：【比亚迪、长安汽车、长城汽车、吉利汽车】。
　　风险提示：行业终端销量不及预期，厂商研发或新车发布进展不及预期，上游原材料供给不足或价格上涨导致行业利润下滑等。

研究报告全文：证券研究报告行业周报2023年01月08日汽车悲观预期充分反应板块布局时期已到行情回顾本周13-16上证指221深证成指319沪深300增持维持指数282汽车板块整体上涨SW汽车板块整体392板块排名731SW乘用车板块240SW商用车352SW汽车零部件行业走势474SW汽车服务116SW摩托车及其他864从估值水平来看申万汽车板块整体PE为322倍当前汽车板块整体PE位于近五年历史的769汽车零部件子板块PE为306倍乘用车子板块PE本周汽车沪深300位于308倍商用车子板块PE为1370倍160行业近况12月26-31日乘用车市场零售748万辆同比增长23环比上周增长37较上月同期增长21乘用车批发851万辆同比-16增长27环比上周增长108较上月同期下降6-32政策支持见效2022年批发增长10根据乘联会数据2022年乘用-482022-012022-052022-092023-01车市场零售2070万辆同比18批发2320万辆同比10受益政策效果销售表现较好Q1属销售淡季加上春节假期影响预计2023Q1为全年产销量低点随着补贴政策退出特斯拉等车企也作者陆续调降价格提供多种促销手段吸引消费者市场悲观预期已经充分分析师丁逸朦反应板块已到合适的布局时期执业证书编号S0680521120002投资建议展望2023中性条件下我们预计新能源和出口有望接替内邮箱dingyimenggszqcom需成为行业增长的主要抓手全年销量实现稳中有增受益更多新车型分析师刘伟的上市优质供给增多带动下新能源车销量仍有望实现不错的增长建执业证书编号S0680522030004议布局细分赛道龙头公司重视特斯拉比亚迪宁德华为产业链特斯邮箱liuweigszqcom拉比亚迪产业链拓普集团双环传动三花智控旭升股份新泉研究助理马润玮股份银轮股份铭利达轻量化技术进步加速产业进程文灿股执业证书编号S0680122070002份广东鸿图祥鑫科技立中集团大众产业链星宇股份科博邮箱marunweigszqcom达明新旭腾智能驾驶华阳集团松原股份中鼎股份保隆科相关研究技伯特利亚太股份细分龙头福耀玻璃自主品牌比亚1汽车年末单周数据再创新高多家公司股票回迪长安汽车长城汽车吉利汽车购彰显信心2023-01-022汽车悲观预期已经充分反应出行优化带动终风险提示行业终端销量不及预期厂商研发或新车发布进展不及预期端回暖2022-12-263汽车电动智能加速把握结构性机会2023上游原材料供给不足或价格上涨导致行业利润下滑等年度策略整车篇2022-12-21请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日内容目录一本周动态411政策支持见效2022年批发增长10412上周销量613本周行情6二国内外车市921国内市场9211乘用车9212商用车1322海外市场13三原材料跟踪17四重点公告19五行业聚焦19风险提示21图表目录图表1周度上险万辆4图表2乘联会预计2022年乘用车销量同比增长4图表3广州车展重磅车型部分4图表4特斯拉最新价格调整Model3Y全版本降价5图表5行业部分公司2022年业绩预告业绩单位亿元5图表612月国内狭义乘用车日均零售销量对比单位辆6图表712月国内狭义乘用车日均批发销量对比单位辆6图表8本周申万汽车板块涨跌幅排731总市值加权平均单位6图表9本周申万汽车各子板块涨跌幅情况单位6图表10最近两年申万汽车子板块走势情况7图表11本周A股涨幅前十名成分股单位7图表12本周A股跌幅前十名成分股单位7图表13本周港股涨跌幅前五名成分股单位8图表14本周美股涨跌幅前五名成分股单位8图表15申万汽车板块PE-Bands本周收盘PE322倍8图表16申万汽车零部件板块PE-Bands本周收盘PE306倍8图表17申万乘用车板块PE-Bands本周收盘PE308倍9图表18申万商用车板块PE-Bands本周收盘PE1370倍9图表1911月国内狭义乘用车单月销量1649万辆单位万辆9图表20国内狭义乘用车销量11月同比-92环比-1059图表2111月国内狭义乘用车单月产量2078万辆单位万辆10图表22国内狭义乘用车产量11月同比-67环比-9010图表23国内市场轿车和SUV市场份额接近10图表24国内市场自主品牌份额持续提升10图表2511月国内新能源乘用车零售598万辆单位万辆11图表2611月国内新能源乘用车纯电占比72611图表2711月国内新能源乘用车生产71万辆单位万辆11图表2811月国内新能源乘用车纯电产量占比75811图表2911月国内广义乘用车销量比亚迪排名第一单位万辆11图表3011月国内新能源乘用车批发销量比亚迪排名第一单位万辆11图表31特斯拉中国11月销售100291辆单位辆12图表32蔚来汽车12月销售15815辆单位辆12图表33小鹏汽车12月销售11292辆单位辆12图表34理想汽车12月销售21233辆单位辆12图表3511月中国汽车经销商库存系数18813图表3611月中国客车销量35万辆单位万辆13P2请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日图表3711月中国货车销量238万辆单位万辆13图表38德国11月新能源车销量同比505单位万辆14图表39英国12月新能源汽车销量同比557单位万辆14图表40法国12月新能源汽车销量同比329单位万辆14图表41意大利12月新能源汽车销量同比-196单位万辆14图表42荷兰11月新能源汽车销量同比134单位万辆15图表43挪威12月新能源汽车销量同比1486单位万辆15图表44美国11月新能源车销量同比456单位万辆15图表45特斯拉Q3汽车销量同比425单位辆16图表46通用全球Q1汽车销量同比-182单位辆16图表47福特全球Q1汽车销量同比-96单位辆16图表48大众全球2022年Q3汽车销量同比242单位辆16图表49丰田全球22年Q3汽车销量同比137单位辆17图表50BMW全球22年Q3新能源车销量同比262单位辆17图表51中国钢铁价格指数本周061994年4月10017图表52国内铝现货价格元吨本周-5517图表53沪铜连续期货价格元吨本周-1718图表54大商所塑料期货价格元吨本周0418图表55国际原油期货价格美元桶本周平均-6218图表56中国进出口集中箱运价指数本周进口01出口-1218图表57国内液化天然气市场均价元吨本周6218图表58本周人民币对美元贬值13对欧元贬值2218P3请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日一本周动态11政策支持见效2022年批发增长10政策支持见效2022年批发增长1012月26-31日乘用车市场零售748万辆同比23较上月同期21批发851万辆同比27较上月同期-612月26日-1月1日上险653万辆同比237环比-03乘联会初步统计2022年乘用车市场零售2070万辆同比182022年预计狭义乘用车批发2320万辆同比10图表1周度上险万辆图表2乘联会预计2022年乘用车销量同比增长总上险量万辆新能源上险量万辆狭义乘用车零售销量万辆狭义乘用车批发销量万辆703000602500502000401500301000201050000926-1021017-10231107-11131128-12041219-1225201720182019202020212022E资料来源保监会国盛证券研究所资料来源乘联会国盛证券研究所广州车展重磅新车亮相承上启下开启20232022年12月30日广州国际车展开幕自主品牌合资品牌新势力等多款新车参展自主品牌重磅车型包括红旗H6长安逸达魏牌蓝山等合资品牌重磅车型包括马自达CX-50奥迪A6Avante-tron丰田全新皇冠等新势力方面包括蔚来全新ES8EC7理想L7等车型图表3广州车展重磅车型部分车型车展动作新车特点红旗H6首发轿跑造型全新设计风格长安逸达首发方舟架构打造全新设计理念马自达CX-50亮相未来会有混合动力车型奥迪A6Avante-tron首发基于PPE平台打造未来将国产全新宝马M2亮相末代燃油车型售价599万元魏牌蓝山首发6座布局插混动力丰田全新皇冠预售颠覆式造型设计传祺GS3影速首发换代车型全新家族式设计哈弗H-dog首发偏越野风格设计插混动力系统全新思域TypeR亮相售价42万元2023年春季交付东风风行雷霆亮相2023年3月上市主攻13-20万价格区间合创V09首发基于合创Concept-M概念车打造宾利飞驰S首发可选29T插混以及40TV8两种动力系统蔚来EC7亮相标配主动升降尾翼百米加速时间38S理想L7亮相2023年2月8日正式上市小鹏G9亮相800V高压SiC平台支持超快充资料来源搜狐汽车爱卡汽车太平洋汽车网国盛证券研究所特斯拉Model3Y全版本降价2022年1月6日特斯拉宣布调整Model3Y的售价两款车型的各个版本均降价其中Model3后轮驱动版降价36万元售价调整P4请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日至2299万元ModelY长续航版降幅最大达48万元图表4特斯拉最新价格调整Model3Y全版本降价车型版本降价前售价万元最新售价万元降幅万元Model3后轮驱动版2659229936Model3高性能版349932992ModelY后轮驱动版2889259929ModelY长续航版3579309948ModelY高性能版3979359938资料来源盖世汽车国盛证券研究所部分公司发布业绩预告业绩增长较好从目前已经进行业绩预告的公司来看卡倍亿爱玛科技祥鑫科技均预计大幅增长图表5行业部分公司2022年业绩预告业绩单位亿元代码公司归母下限同比归母上限同比扣非归母下限同比扣非归母上限同比300863SZ卡倍亿157371796915993171259002965SZ祥鑫科技242745252932225199235538603529SH爱玛科技1681530200201016216301942150资料来源Wind国盛证券研究所投资建议展望2023中性条件下我们预计新能源和出口有望接替内需成为行业增长的主要抓手全年销量实现稳中有增受益更多新车型的上市优质供给增多带动下新能源车销量仍有望实现不错的增长建议布局细分赛道龙头公司重视特斯拉比亚迪宁德华为产业链特斯拉比亚迪产业链拓普集团双环传动三花智控旭升股份新泉股份银轮股份铭利达轻量化技术进步加速产业进程文灿股份广东鸿图祥鑫科技立中集团大众产业链星宇股份科博达明新旭腾智能驾驶华阳集团松原股份中鼎股份保隆科技伯特利亚太股份细分龙头福耀玻璃自主品牌比亚迪长安汽车长城汽车吉利汽车P5请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日12上周销量根据乘联会发布的数据12月26-31日乘用车市场零售748万辆同比增长23环比上周增长37较上月同期增长21乘用车批发851万辆同比增长27环比上周增长108较上月同期下降6图表612月国内狭义乘用车日均零售销量对比单位辆图表712月国内狭义乘用车日均批发销量对比单位辆2020202120202021同比20222212同比2112202222122112140000本月环比上月100160000本月环比上月100808012000014000060601200001000004040100000800002020080000060000-2060000-2040000-40-4040000-60-6020000-8020000-800-1000-1001-4日12-18日26-31日全月1-4日12-18日26-31日全月资料来源乘联会国盛证券研究所资料来源乘联会国盛证券研究所13本周行情本周13-16上证指221深证成指319沪深300指数282汽车板块整体上涨SW汽车板块整体392板块排名731SW乘用车板块240SW商用车352SW汽车零部件474SW汽车服务116SW摩托车及其他864图表8本周申万汽车板块涨跌幅排731总市值加权平均单位图表9本周申万汽车各子板块涨跌幅情况单位10695847635241302-110计算机房地产公用事业交通运输建筑材料电力设备家用电器轻工制造有色金属基础化工机械设备建筑装饰食品饮料非银金融医药生物石油石化国防军工纺织服饰商贸零售美容护理社会服务农林牧渔汽车环保传媒银行电子钢铁综合煤炭-2通信资料来源iFind国盛证券研究所资料来源iFind国盛证券研究所P6请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日图表10最近两年申万汽车子板块走势情况汽车整体汽车零部件乘用车商用车汽车服务摩托车及其他沪深30050403020100-10-20-30-40-50资料来源iFind国盛证券研究所A股市场13-16涨幅前五名奥联电子304通达电气240爱玛科技239卡倍亿182德赛西威170跌幅前五名森麒麟-74大为股份-53上海物贸-33中国汽研-23松原股份-20图表11本周A股涨幅前十名成分股单位图表12本周A股跌幅前十名成分股单位3530025-1-220-315-410-55-60-7-8资料来源iFind国盛证券研究所资料来源iFind国盛证券研究所港股13-16涨幅前五名雅迪控股233首控集团219双桦控股207信义玻璃164中升控股161跌幅前五名正通汽车-141京西国际-27信邦控股-22美东汽车-14华众车载-08美股13-16涨幅前五名HorizonGlobal3447Xos831易电行544LightningeMotors406BirdGlobal267跌幅前五名Lordstown-219LuminarTechnologies-202SonoGroup-115Canoo-114RivianAutomotive-110P7请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日图表13本周港股涨跌幅前五名成分股单位图表14本周美股涨跌幅前五名成分股单位400303502530020250152001015010055000-5-50-10-15-20资料来源iFind国盛证券研究所资料来源iFind国盛证券研究所板块估值本周13-16申万汽车板块整体PE为322倍当前汽车板块整体PE位于近五年历史的769汽车零部件子板块PE为306倍位于近五年历史的769乘用车子板块PE本周位于308倍位于近五年历史的558商用车子板块PE为1370倍位于近五年历史的923图表15申万汽车板块PE-Bands本周收盘PE322倍图表16申万汽车零部件板块PE-Bands本周收盘PE306倍指数38X32X指数36X30X25X19X13X24X18X12X120001200010000100008000800060006000400040002000200002022-04-012018-03-092018-06-082018-09-072018-12-142019-03-222019-06-212019-09-202019-12-202020-03-272020-06-242020-09-252020-12-252021-03-262021-06-252021-09-242021-12-242022-07-012022-09-3002023-01-062018-09-072019-12-202018-03-092018-06-082018-12-142019-03-222019-06-212019-09-202020-03-272020-06-242020-09-252020-12-252021-03-262021-06-252021-09-242021-12-242022-04-012022-07-012022-09-302023-01-06资料来源Wind国盛证券研究所资料来源Wind国盛证券研究所P8请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日图表17申万乘用车板块PE-Bands本周收盘PE308倍图表18申万商用车板块PE-Bands本周收盘PE1370倍指数47X38X指数147X114X29X20X11X82X49X16X400005000035000450003000040000350002500030000200002500015000200001000015000500010000500002018-12-142020-09-252018-03-092018-06-082018-09-072019-03-222019-06-212019-09-202019-12-202020-03-272020-06-242020-12-252021-03-262021-06-252021-09-242021-12-242022-04-012022-07-012022-09-302023-01-0602022-10-142018-02-022018-04-272018-07-202018-10-192019-01-112019-04-122019-07-052019-09-272019-12-202020-03-202020-06-122020-09-042020-11-272021-02-192021-05-142021-08-062021-10-292022-01-212022-04-222022-07-152023-01-06资料来源Wind国盛证券研究所资料来源Wind国盛证券研究所二国内外车市21国内市场211乘用车销售端11月国内狭义乘用车销售1649万辆同比-92环比-105广义乘用车销售1669万辆同比-95环比-1051-11月国内狭义乘用车累计销售18367万辆同比18广义乘用车累计销售18625万辆同比15生产端11月国内厂商生产狭义乘用车2078万辆同比-67环比-90生产广义乘用车210万辆同比-74环比-931-11月国内厂商累计生产狭义乘用车21231万辆同比149累计生产广义乘用车21526万辆同比146批发端11月国内厂商批发狭义乘用车2029万辆同比-57环比-75批发广义乘用车2056万辆同比-62环比-751-11月国内厂商累计批发狭义乘用车20925万辆同比117累计批发广义乘用车21222万辆同比114图表1911月国内狭义乘用车单月销量1649万辆单位万辆图表20国内狭义乘用车销量11月同比-92环比-105当月同比当月环比20202021202225010080200601504020100050-20-400-601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源乘联会国盛证券研究所资料来源乘联会国盛证券研究所P9请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日图表2111月国内狭义乘用车单月产量2078万辆单位万辆图表22国内狭义乘用车产量11月同比-67环比-90202020212022当月同比当月环比300100802506020040150200100-2050-400-601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源乘联会国盛证券研究所资料来源乘联会国盛证券研究所分类型销量11月轿车占比488SUV占比469MPV占比44分品牌系销量11月自主品牌销量占比534日系品牌占比153美系品牌占比96德系品牌占比189图表23国内市场轿车和SUV市场份额接近图表24国内市场自主品牌份额持续提升SUVMPV轿车自主日系其他欧系美系韩系法系德系1001002019191919909025262222232322212180804948494848485050491067105152515151977911707010910992519156060202121211821232322505554502276554455542440403030525346474747474846464746474446444445464544464145444320203836101000201920221-220224202272022102019202120222202242022620228202210资料来源乘联会国盛证券研究所资料来源乘联会国盛证券研究所新能源车11月国内新能源汽车销售598万辆同比582环比78渗透率363其中纯电汽车434万辆同比443环比95插电混动汽车164万辆同比1127环比35纯电汽车占比726插电混动占比274P10请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日图表2511月国内新能源乘用车零售598万辆单位万辆图表2611月国内新能源乘用车纯电占比726新能源乘用车销量渗透率PHEVBEV70401006035908030507025406020503040152030102010510000202102202106202110202202202206202210202102202106202110202202202206202210资料来源乘联会国盛证券研究所资料来源乘联会国盛证券研究所11月国内新能源汽车生产71万辆同比635环比-11在乘用车产量的占比为342其中纯电汽车538万辆同比546环比-04插电混动汽车172万辆同比992环比-31纯电汽车占比758插电混动占比242图表2711月国内新能源乘用车生产71万辆单位万辆图表2811月国内新能源乘用车纯电产量占比758新能源乘用车产量占比PHEVBEV8040100907035806030705025604020503015403020102010510000202102202106202110202202202206202210202102202106202110202202202206202210资料来源乘联会国盛证券研究所资料来源乘联会国盛证券研究所图表3011月国内新能源乘用车批发销量比亚迪排名第一单位万图表2911月国内广义乘用车销量比亚迪排名第一单位万辆辆05101520250510152025资料来源乘联会国盛证券研究所资料来源乘联会国盛证券研究所P11请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日11月特斯拉中国销售含出口100291辆同比增长901-11月累计销售6551万辆同比增长106012月蔚来汽车销售15815辆同比增长5081-12月累计销售122486辆同比增长340图表31特斯拉中国11月销售100291辆单位辆图表32蔚来汽车12月销售15815辆单位辆ModelYModel3EC6ES6ES8ET7ES7ET51400090000800001200070000100006000050000800040000300006000200001000040000200002021-012021-052021-092022-012022-052022-09资料来源乘联会国盛证券研究所注含出口销量资料来源蔚来公众号乘联会公司公告国盛证券研究所12月小鹏汽车销售11292辆同比减少291-12月累计销售120757辆同比增长2312月理想汽车销售21233辆同比增长5071-12月累计销售133246辆同比增长472图表33小鹏汽车12月销售11292辆单位辆图表34理想汽车12月销售21233辆单位辆理想ONE理想L9G9P7P5G3系列1800016000160001400014000120001200010000100008000800060006000400040002000200000资料来源小鹏汽车公众号乘联会公司公告国盛证券研究所资料来源理想汽车公众号乘联会公司公告国盛证券研究所2022年11月的经销商库存系数回升根据中国汽车流通协会的数据11月我国经销商库存系数为188环比68其中合资品牌221环比176进口品牌158环比00自主品牌168环比182P12请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日图表3511月中国汽车经销商库存系数188综合合资品牌进口品牌自主品牌2521510502021-122022-022022-042022-062022-082022-10资料来源中国汽车流通协会Wind国盛证券研究所212商用车2022年11月全国客车销量为37万辆同比下降71环比上升57611月全国货车销售216万辆同比减少255环比下降948图表3611月中国客车销量35万辆单位万辆图表3711月中国货车销量238万辆单位万辆202020212022202020212022770660550440330220110001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源Wind中汽协国盛证券研究所资料来源Wind中汽协国盛证券研究所22海外市场欧洲2022年11月德国乘用车销量为261万辆同比314新能源汽车销售为103万辆同比505渗透率3942022年12月英国乘用车销量为128万辆同比110新能源汽车销售为51万辆同比557渗透率394P13请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日图表38德国11月新能源车销量同比505单位万辆图表39英国12月新能源汽车销量同比557单位万辆乘用车总销量新能源车销量渗透率乘用车总销量新能源车销量渗透率3550453045304040253525352030302025152520152010151015105105550000资料来源德国汽车工业协会Marklines国盛证券研究所资料来源英国汽车工业协会Marklines国盛证券研究所法国2022年12月乘用车销量为162万辆同比329新能源汽车销量为40万辆同比381渗透率244意大利2022年12月乘用车销量为107万辆同比24新能源汽车销量为10万辆同比-196渗透率94图表40法国12月新能源汽车销量同比329单位万辆图表41意大利12月新能源汽车销量同比-196单位万辆乘用车总销量新能源车销量渗透率乘用车总销量新能源车总销量渗透率253016161414202512122015101015881066104455220000资料来源法国汽车工业协会Marklines国盛证券研究所资料来源意大利汽车工业协会Marklines国盛证券研究所荷兰2022年11月乘用车销量为28万辆同比21新能源汽车销量为11970辆同比134渗透率430挪威2022年12月乘用车销量为39万辆同比1586新能源汽车销量为35万辆同比1486渗透率877P14请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日图表42荷兰11月新能源汽车销量同比134单位万辆图表43挪威12月新能源汽车销量同比1486单位万辆乘用车总销量新能源车销量渗透率4070乘用车总销量新能源车销量渗透率45943560409230905035x10000x882530864025208420308215158020101078057610050074000资料来源荷兰汽车工业协会Marklines国盛证券研究所资料来源挪威公路联合会Marklines国盛证券研究所北美美国方面2022年11月乘用车销量为1138万辆同比114新能源汽车销量为89万辆同比456渗透率78图表44美国11月新能源车销量同比456单位万辆乘用车总销量新能源车销量渗透率1809160814071206100580460340220100资料来源美国汽车工业协会国盛证券研究所分车企特斯拉2022年Q3汽车销量为344万辆同比425环比350P15请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日图表45特斯拉Q3汽车销量同比425单位辆销量YOY400000140350000120300000100250000802000006015000040100000205000000-202020Q12020Q32021Q12021Q32022Q12022Q3资料来源公司官网国盛证券研究所通用2022年Q1汽车销量为1427万辆同比-182福特2022年Q1汽车销量为966万辆同比-96图表46通用全球Q1汽车销量同比-182单位辆图表47福特全球Q1汽车销量同比-96单位辆乘用车总销量新能源车销量乘用车总销量新能源车销量2500000141400000251212000002000000201010000001500000158800000100000066000001044000005000005220000000002020Q12020Q32021Q12021Q32022Q12020Q12020Q32021Q12021Q32022Q1资料来源公司官网国盛证券研究所资料来源公司官网Marklines国盛证券研究所大众2022年Q3汽车销量为2156万辆同比242其中纯电动车销量为149万辆同比223占比为7图表48大众全球2022年Q3汽车销量同比242单位辆乘用车总销量新能源车销量纯电动车销量3000000新能源车占比纯电动车占比14250000012102000000815000006100000045000002002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3资料来源公司官网国盛证券研究所P16请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日丰田2022年Q3汽车销量为2625万辆同比137宝马2022年Q3汽车销量为588万辆同比-0912022年Q3PEV销量为99万辆同比262新能源车占比为1681图表50BMW全球22年Q3新能源车销量同比262单位图表49丰田全球22年Q3汽车销量同比137单位辆辆总销量新能源车销量新能源车占比总销量新能源车销量新能源车占比3000000188000001816162500000700000146000001420000001212500000101015000004000000883000001000000066042000004500000021000002000002020Q12020Q32021Q12021Q32022Q12022Q32020Q12020Q32021Q12021Q32022Q12022Q3资料来源公司官网Marklines国盛证券研究所资料来源公司官网Marklines国盛证券研究所三原材料跟踪本周13-16中国钢铁价值指数上涨06国内铝现货价格下跌55沪铜连续期货价格下跌17大商所塑料期货价上涨04图表51中国钢铁价格指数本周061994年4月100图表52国内铝现货价格元吨本周-55300002001802500016014020000120100150008010000604050002000资料来源iFind国盛证券研究所资料来源iFind国盛证券研究所P17请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日图表53沪铜连续期货价格元吨本周-17图表54大商所塑料期货价格元吨本周04聚乙烯连续聚丙烯连续PVC连续90000160008000014000700001200060000100005000080004000030000600020000400010000200000资料来源iFind国盛证券研究所资料来源iFind国盛证券研究所本周13-16国际原油价格下跌62中国进口集装箱运价进口上涨01出口下跌12国内液化天然气价格上涨62人民币对美元贬值13对欧元贬值22图表55国际原油期货价格美元桶本周平均-62图表56中国进出口集中箱运价指数本周进口01出口-12NYMEX美原油电子盘连续合约CCFI综合指数1998年1月1日1000UK布伦特原油连续合约CICFI综合指数2014年11月28日100014040001203500100300080250060200015004010002050000资料来源iFind国盛证券研究所资料来源iFind国盛证券研究所图表57国内液化天然气市场均价元吨本周62图表58本周人民币对美元贬值13对欧元贬值22市场价液化天然气LNG元吨中间价美元兑人民币市场价液化天然气LNG元吨中间价欧元兑人民币900085800087000600075500074000300065200061000055资料来源iFind国盛证券研究所资料来源iFind国盛证券研究所P18请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日四重点公告北汽蓝谷12月产量4315辆今年累计22万辆累计同比2488销量9863辆今年累计50万辆累计同比921比亚迪12月产量235万辆今年累计1882万辆累计同比1517销量235万辆今年累计1869万辆累计同比1525广汽集团12月产量200万辆同比-255今年累计2480万辆累计同比160销量206万辆同比-118今年累计2433万辆累计同比135海泰科发行可转债的总额不超过人民币446572万元具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年江铃汽车12月产量23万辆同比-315今年累计282万辆累计同比-171销量29万辆同比-208今年累计282万辆累计同比-173赛力斯12月产量21万辆同比-290今年累计266万辆累计同比-40销量24万辆同比-151今年累计267万辆累计同比024新朋股份下属控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司拟投资35000万元在上海市临港新片区新增一条高速压机生产线为其提供稳定的汽车零部件业务预计开工建设12个月内达成投产亚星客车12月产量510辆同比530今年累计2308辆累计同比170销量562辆同比660今年累计2306辆累计同比140九号公司激励计划拟向激励对象授予1124万股限制性股票授予部分涉及的激励对象共计147人授予价格确定为23元份宇通客车1及下属子公司于2022年10月1日至2022年12月31日期间收到各项政府补助19613万元212月产量3638辆同比-345今年累计30万辆累计同比-295销量4769辆同比-280今年累计42万辆累计同比-278中通客车12月产量1436辆今年累计8674辆累计同比-151销量1655辆今年累计8957辆累计同比-109五行业聚焦昆明到2024年新能源电池产业总产值突破1000亿元昆明市人民政府发布昆明市新能源电池产业发展三年行动方案20222024年提出要将昆明打造成为国家新能源电池产业基地和云南新能源电池产业聚集核心区到2024年新能源电池产业总产值突破1000亿元盖世汽车四川到2030年新增新能源清洁能源动力的交通工具比例达到40四川省人民政府发布四川省碳达峰实施方案提出推进主要港口港作机械物流枢纽和园区场内车辆装备电动化更新改造到2030年基本实现电动化到2030年当年P19请仔细阅读本报告末页声明2023年01月08日新增新能源清洁能源动力的交通工具比例不含摩托车达到40左右盖世汽车海南三亚购置新能源汽车最高奖励6000元海南省三亚市商务局发布关于延长2022年三亚市促进汽车销售消费券发放时间的公告提出于2022年10月27日至2023年2月20日期间在三亚市汽车销售企业购置符合国家相关法规要求的机动车并开具正规发票新能源车裸车购车发票10万元以下奖励红包3000元10万至20万元奖励红包4000元20万以上奖励红包6000元盖世汽车2023年北京个人新能源指标配额12720个家庭新能源指标配额50880个北京市小客车指标调控管理办公室发布关于2023年小客车指标配额和配置比例的通告根据通告2023年小客车指标配额为10万个其中普通指标额度3万个新能源指标额度7万个第一电动不涨钱小鹏汽车维持2022年补贴后价格小鹏汽车官方宣布旗下全部车型在2023年的销售价格保持与2022年底的综合补贴后价格一致根据国家相关政策规定新能源汽车购置补贴已经于2022年12月31日终止自2023年1月1日起上牌的车辆不再享受国家补贴第一电动Cognata与微软合作帮助移动出行公司评估自动驾驶传感器自动驾驶技术公司Cognata宣布推出运行在微软MicrosoftAzure以及AMD处理器和GPU上的新产品以允许汽车客户通过逼真的仿真环境虚拟且高效地评估ADASAV传感器第一电动阿维塔科技发布轻改装品牌AVATRACE阿维塔发布了轻改装品牌AVATRACE该品牌提供轻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