投资要点
　　电气设备9811上涨4.95%，表现强于大盘。本周（1月3日-1月6日，下同），发电设备涨6.16%，光伏涨5.99%，风电涨5.48%，电气设备涨4.95%，锂电池涨4.85%，新能源汽车涨4.16%，核电涨2.97%。涨幅前五为海得控制、众业达、通达动力、东旭蓝天、涪陵电力；跌幅前五为川仪股份、大豪科技、汇川技术、湘电股份、法拉电子。
　　行业层面：储能：国内：《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》发布；甘肃：全国首个储能可参与的调峰容量市场运营规则正式发布；山东：明确储能重点发展区域；四川：碳达峰实施方案支持“新能源+储能”建设；贵州：《贵州省能源领域碳达峰实施方案》印发；美国：纽约州宣布新框架，提出实现储能6GW装机目标的采购机制。电动车：国家能源局：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车；乘联会：12月预估电动车批发量73万辆，同环比+45%/0.4%；12月比亚迪销23.52万辆，同环比+150%/2%；12月特斯拉销量5.58万辆，同环比-21%/-44%；12月欧洲主流9国合计销量35.6万辆，同环比+60%/+49%；特斯拉国产车型大幅降价，Model3起售价22.99万元；特斯拉上海工厂恢复正常生产；特斯拉上海工厂2022年全年交付超71万辆，同比增长48%；2022年前11月全球动力电池装车，宁德时代23.4gwh，份额40.9%，1-11月装机166gwh，份额37.1%；马来西亚计划延长电动汽车税收豁免，以推动绿色出行；特斯拉与PiedmontLithium签订23年H2-25年12.5万吨SC6锂精矿供应协议；小鹏汽车维持22年底补贴后价格，23年不涨价；比亚迪正式发布高端品牌“仰望”及新技术平台“易四方”；长江有色金属钴33.3万元/吨，本周1.8%；上海金属网镍21.63万元/吨，本周-9.0%；金属锰1.7万元/吨，本周-0.6%；金属锂292.5万元/吨，本周-0.5%；电池级碳酸锂53.1万元/吨，本周-4.5%；氢氧化锂53.89万元/吨，本周4.0%；磷酸铁锂电解液5.3万元/吨，本周-5.4%，电池级DMC 0.55万元/吨，本周-3.5%；四氧化三钴19.25万元/吨，本周-3.3%；动力锰酸锂13.75万元/吨，本周-5.8%，三元811单晶型正极39万元/吨，本周-2.5%；三元622单晶型正极36.6万元/吨，本周-2.7%；三元523单晶型正极33.95万元/吨，本周-3.0%；石油焦0.35万元/吨，本周-3.8%；方形铁锂电池0.97元/wh，本周-3.0%；PVDF(LFP)33.5万元/吨，本周-8.2%。新能源：2023年能源工作设立新目标，风光装机达9.2亿千瓦，新建1.6亿KW，同增33%；能源局：2030年新能源装机将超40%；德国上调屋顶太阳能最高电价；巴基斯坦：所有政府建筑将全部安装太阳能；硅料价格跌破150元/kg，非一线组件成交价1.6元/瓦，光伏产业链持续博弈；SMA集团与东方日升子公司双一力签署1GW储能电站全球战略合作协议；再创新高，华晟喜马拉雅G12组件认证功率达715W！；根据Solarzoom,本周单晶硅料180元/kg，环降18.2%；单晶硅片182/210mm报价4.00/5.50元/片，环降16.7%/23.6%；单晶PERC182/210电池报价0.85元/W，环降13.3%；单晶PERC182组件（单面）报价1.83元/W，环降3.7%；玻璃3.2mm/2.0mm报价26.5/19.5元/平，环降3.6%/4.9%。自然资源部：将研究出台政策，引导海上风电向深远海布局。本周招标0.1GW，均为陆上。本周开/中标2GW，陆上1.7GW，海上0.3GW。电网：1-11月电网基建投资完成额为4209亿元，同比+2.60%。
　　公司层面：隆基绿能：GDR申请事宜获证监会受理。华友钴业：拟于23年1月-25年12月向浦项化学/浦华公司供应电池材料三元前驱体产品分别约16/1.5万吨。良信股份：发布业务决策团队1号和奋斗者2号持股计划（草案），分别不超过571万股和1209万股，分别占总股本的0.51%/1.08%。三花智控：子公司三花汽零被确定为德国宝马全新纯电平台电池冷却扁管中国区独家供应商，生命周期内销售额预计约19亿元人民币。林洋能源：中标南方电网22年计量产品第二批框架招标项目，中标总金额约1.74亿，中标品类为单/三相智能电能表等。东方电气：公司为744名激励对象解除限售条件，涉及885.26万股，上市流通日为23年1月9日。长远锂科：预计22年实现归母净利14-16亿，同比增长99.82%-128.36%。振华新材：22年归母净利12.2-13亿元，同增196%-215%。东方日升：与高测股份签订框架协议,共同推进在N型异质结超薄半片切片领域，截开磨切装备及金刚线领域等展开合作。金盘科技：公司中标甘肃瓜州宝丰风能项目，中标金额1.53亿。
　　投资策略:储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍增长；国内大型储能实际2022年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。光伏：本周硅料最新报价跌破15万，大厂实际采购价13万左右，预计采购价格近期会降至10万。硅料下跌为终端带