宏观：美国就业数据强劲，美元大幅走强
　　1.宏观重要消息及事件：
　　中国央行和银保监会联合发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，提出在新建商品住宅销售价格环比和同比连续三个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。
　　住房和城乡建设部部长倪虹接受央视采访时称，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。对于购买三套以上住房的，原则上不支持，就是不给投机炒房者重新入市留有空间。
　　12月财新中国服务业PMI升至48，较前值46.7上升1.3，高于预期46.8，市场信心升至2021年8月来最高。
　　圣路易斯联储主席布拉德周四表示，美国通胀仍然太高，但某些指标正在回落。利率已接近足够对经济有限制性的高水平。堪萨斯城联储主席乔治表示，为降低通胀，美联储应将政策利率提高到5%以上，并一直保持该水平，直到2024年都这样。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国通胀仍然非常高，尽管若干迹象表明美国物价回调，还有许多工作要做。
　　周四，标普全球公布的数据显示，美国12月Markit服务业和综合PMI均创2022年8月以来终值新低，也都连续六个月萎缩。美国制造业PMI已连续两个月下滑。美国12月综合PMI在大型经济体中垫底。
　　美国12月ADP就业人数增加23.5万人，远超预期的15万人以及前值12.7万人（修正值18.2万人）。虽然一些行业有所降温，但总体仍然强劲。值得注意的是，工资增速大跌，12月工人年薪同比增长7.3%，较11月薪资增速7.6%回落，回落速度为三年来之最。
　　欧元区PPI同比涨幅连续两个月下降，主要是能源价格通胀降低所致，同时不包括能源在内的整个工业品价格涨幅较上月也有所回落。11月欧元区PPI同比上升27.1%，略低于市场预期的27.5%，较前值30.5%继续回落；环比下滑0.9%，略低于下降0.8%的市场预期，虽然较前值的下降2.9%，降幅有所收窄，但仍处于降温势头。

研究报告全文：东海研投资咨询业务资格究证监许可20111771号宏观金融2023年1月6日Table美Titl国e就业数据强劲美元大幅走强日宏观金融日报报tablemain宏分析师宏观美国就业数据强劲美元大幅走强观贾利军1宏观重要消息及事件从业资格证号F0256916中国央行和银保监会联合发布通知决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制提投资咨询证号Z0000671出在新建商品住宅销售价格环比和同比连续三个月均下降的城市可阶段性维持下调或取电话021-68757181消当地首套住房贷款利率政策下限邮箱jialjqh168comcn住房和城乡建设部部长倪虹接受央视采访时称对于购买第一套住房的要大力支持首付比首套利率该降的都要降下来对于购买第二套住房的要合理支持以旧换新以小联系人换大生育多子女家庭都要给予政策支持对于购买三套以上住房的原则上不支持就是明道雨不给投机炒房者重新入市留有空间从业资格证号F0309212412月财新中国服务业PMI升至48较前值467上升13高于预期468市场信心升至2021电话021-68758120年8月来最高邮箱mingdyqh168comcn圣路易斯联储主席布拉德周四表示美国通胀仍然太高但某些指标正在回落利率已接近足够对经济有限制性的高水平堪萨斯城联储主席乔治表示为降低通胀美联储应将顾森政策利率提高到5以上并一直保持该水平直到2024年都这样亚特兰大联储主席博斯蒂从业资格证号F3082395克表示美国通胀仍然非常高尽管若干迹象表明美国物价回调还有许多工作要做电话021-68757223周四标普全球公布的数据显示美国12月Markit服务业和综合PMI均创2022年8月以来邮箱gusqh168comcn终值新低也都连续六个月萎缩美国制造业PMI已连续两个月下滑美国12月综合PMI在大型经济体中垫底刘晨业美国12月ADP就业人数增加235万人远超预期的15万人以及前值127万人修正值182从业资格证号F3064051万人虽然一些行业有所降温但总体仍然强劲值得注意的是工资增速大跌12月工电话021-68757223人年薪同比增长73较11月薪资增速76回落回落速度为三年来之最邮箱liucyqh168comcn欧元区PPI同比涨幅连续两个月下降主要是能源价格通胀降低所致同时不包括能源在内的整个工业品价格涨幅较上月也有所回落11月欧元区PPI同比上升271略低于市场预TableReport期的275较前值305继续回落环比下滑09略低于下降08的市场预期虽然较前值的下降29降幅有所收窄但仍处于降温势头2全球资产价格走势上一日收盘前值变动国内外商品期货方面布伦特原油7888781100WTI原油73917339071COMEX黄金1840718607-107COMEX白银234423915-199HTTPWWWQH168COMCN14请务必仔细阅读正文后免责申明东海宏观金融日报LME铜843958251228LME铝22562267-049LME锌301152986085螺纹40174027-025铁矿8408465-077全球主要股票市场道琼斯工业平均指数32930083326977-102恒生指数21052172079311125日经225指数25820802571686040上证指数3155216231235164101法国CAC40指数67615677643-022英国富时100指数763345758519064德国法兰克福指数14436311449078-038数据来源文华财经东海期货研究所整理3风国内流动性概况上一日收盘前值变动BPSHIBORON057100-43SHIBOR1W139158-19SHIBOR3M235238-3R007182188-5DR007136146-10数据来源Wind东海期货研究所整理4重要财经日历11800欧元区12月CPI年率初值21800欧元区12月CPI月率31800欧元区12月经济景气指数41800欧元区11月零售销售月率52130美国12月失业率62130美国12月季调后非农就业人口72300美国12月ISM非制造业PMI82300美国11月工厂订单月率9次日0015美联储理事库克讨论通胀前景HTTPWWWQH168COMCN24请务必仔细阅读正文后免责申明东海宏观金融日报HTTPWWWQH168COMCN34请务必仔细阅读正文后免责申明风险提示本报告中的信息均源自于公开资料我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证在任何情况下本报告亦不构成对所述期货品种的买卖建议市场有风险投资需谨慎免责条款本报告内容所涉及信息或数据主要来源第三方信息提供商或者其他公开信息东海期货不对该类信息或者数据的准确性及完整性做任何保证本报告仅反映研究员个人出具本报告当时的分析和判断并不代表东海期货有限责任公司或任何其附属公司的立场公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议也未考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况若有必要应征求专家意见本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并非作为或被视为出售或购买投资标的的邀请或向人作出邀请在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所导致的任何损失负任何作用投资者需自行承担风险本报告版权归东海期货有限责任公司所有未经本公司书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的翻版复制刊登发表或者引用东海期货有限责任公司研究所地址上海市东方路1928号东海证券大厦8F联系人贾利军电话021-68757181网址wwwqh168comcnE-MAILJialjqh168comcnHTTPWWWQH168COMCN44请务必仔细阅读正文后免责申明