综合
　　1、2022年最后一个交易周，全球多个市场均有休市安排。中国香港、英国及澳大利亚股市12月26日、27日休市，北向、南向资金均暂停交易。美国、德国及法国股市12月26日休市一日。与此同时，货银对付改革将正式实施；大商所大豆系列期货期权将引入境外交易者；中国11月工业企业利润、PMI数据将出炉；众多行业盛会召开，一批重要新规实施。此外，欧洲央行将公布经济公报；美国将公布上周初请数据；欧盟引入天然气价格调整机制；克罗地亚加入欧元区和申根区。
　　2、中国宝武与中钢集团重组大会在京举行。国资委副主任翁杰明指出，要积极稳妥推进重组工作，牢记实业报国使命，聚焦关键指标加快补短锻长，加快建设世界一流企业。
　　3、波罗的海干散货指数跌8.18%，报1515点。上海航运交易所公布数据显示，12月23日发布的中国出口集装箱综合运价指数为1307.54点，较上期下跌2.38%；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为1107.09点，下跌1.44%。
　　4、上金所：从2023年1月1日起至2023年12月31日止，主板黄金现货实盘合约Au99.99、Au99.95、Au100g、Au99.5交易手续费率为万分之三，免收白银Ag99.99合约交易手续费。
　　5、美国国会通过规模为1.7万亿美元的政府拨款法案，该法案取消了国会授权的约1.4亿桶战略石油储备（SPR）销售。拜登政府寻求取消2024财年和2027财年间的几项国会授权的SPR销售，以补充石油储备。
　　6、Wind数据显示，因圣诞节，洲际交易所、纳斯达克交易所、纽约商业交易所、纽约商品交易所、纽约证券交易所、美国布告栏市场、美国证券交易所、费城证券交易所12月26日休市。
　　7、Wind数据显示，因节礼日，伦敦证券交易所、伦敦金属交易所12月26日休市。
　　
　　

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2022-12-26一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值202210242022-09GDP不变价当季同比390040490202211302022-11制造业PMI480049205010202211302022-11非制造业PMI商务活动467048705230202212052022-11财新PMI制造业494049204990财新PMI服务业经营活动202212052022-11467048405210指数202212122022-11社会融资规模增量当月值亿元19900009079002598300202212122022-11M0流通中的现金同比14101430720202212122022-11M1货币同比460580300202212122022-11M2货币和准货币同比12401180850金融机构人民币贷款当月202212122022-11亿元12100006152001270000新增202212092022-11CPI当月同比160210230202212092022-11PPI当月同比-130-1301290固定资产投资不含农户完202212152022-11530580520成额累计同比社会消费品零售总额累计202212152022-11-0100601370同比202212072022-11出口总值当月同比-870-0302149202212072022-11进口总值当月同比-1060-0703132202211182022-10实际利用外资当月值亿美元130401689012750专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合12022年最后一个交易周全球多个市场均有休市安排中国香港英国及澳大利亚股市12月26日27日休市北向南向资金均暂停交易美国德国及法国股市12月26日休市一日与此同时货银对付改革将正式实施大商所大豆系列期货期权将引入境外交易者中国11月工业企业利润PMI数据将出炉众多行业盛会召开一批重要新规实施此外欧洲央行将公布经济公报美国将公布上周初请数据欧盟引入天然气价格调整机制克罗地亚加入欧元区和申根区2中国宝武与中钢集团重组大会在京举行国资委副主任翁杰明指出要积极稳妥推进重组工作牢记实业报国使命聚焦关键指标加快补短锻长加快建设世界一流企业3波罗的海干散货指数跌818报1515点上海航运交易所公布数据显示12月23日发布的中国出口集装箱综合运价指数为130754点较上期下跌238反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为110709点下跌1444上金所从2023年1月1日起至2023年12月31日止主板黄金现货实盘合约Au9999Au9995Au100gAu995交易手续费率为万分之三免收白银Ag9999合约交易手续费5美国国会通过规模为17万亿美元的政府拨款法案该法案取消了国会授权的约14亿桶战略石油储备SPR销售拜登政府寻求取消2024财年和2027财年间的几项国会授权的SPR销售以补充石油储备6Wind数据显示因圣诞节洲际交易所纳斯达克交易所纽约商业交易所纽约商品交易所纽约证券交易所美国布告栏市场美国证券交易所费城证券交易所12月26日休市7Wind数据显示因节礼日伦敦证券交易所伦敦金属交易所12月26日休市金属1全球最大黄金上市交易基金ETFSPDRGoldTrust上周五黄金持仓量为91301吨较前一交易日减少010当周累计增加029能源化工1洲际交易所ICE截至12月20日当周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加了10140手至99533手为4周新高2墨西哥国家石油公司Pemex11月原油日出口量894万桶日环比下降7911月原油产量为1706万桶日环比增长053冬季风暴导致美国能源供应大幅减产美国得克萨斯州部分发电设施出现故障导致电力需求急速上升该州进入能源紧急状态暴风雪天气还导致天然气输气管道被冻住多地天然气井被迫停产目前美国天然气产量降幅达到历史最高水平4俄罗斯副总理诺瓦克可能会在2023年初削减5-7的石油产量以回应西方的石油价格上限措施专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车5新疆油田油气当量首次突破1700万吨截至12月22日新疆油田年累计生产原油1409万吨天然气375亿立方米同比净增70万吨和36亿立方米油气当量突破1700万吨创历史之最农产品1业内专家表示我国粮食安全形势总体向好推动粮食产能迈上新台阶进一步挖掘粮食增产潜力粮食安全的根基将进一步夯实为此要抓住耕地和种子两个关键提高农民种粮综合收益持续激发农民种粮的内生动力2证监会已确定大商所黄大豆1号黄大豆2号豆粕豆油期货和期权为境内特定品种将于12月26日引入境外交易者参与交易三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护年末流动性平稳12月23日以利率招标方式开展20亿元7天期和2030亿元14天期逆回购操作中标利率分别为20215Wind数据显示当日410亿元逆回购到期因此当日净投放1640亿元当周净投放7040亿元2Wind数据显示本周央行公开市场将有390亿元逆回购到期其中周一至周五分别到期90亿元50亿元190亿元40亿元20亿元要闻资讯12022年最后一个交易周全球多个市场均有休市安排与此同时货银对付改革将正式实施大豆系列期货期权将引入境外交易者中国11月工业企业利润PMI数据将出炉众多行业盛会召开一批重要新规实施2中国财富管理50人论坛12月23日-25日举行2022年会多位嘉宾出席并发言财政部原部长楼继伟认为明年经济预期增长目标应设在5以上赤字率需提高到3以上财政部原副部长朱光耀指出明年中国经济一定能好转并迅速回到5-6增长水平证监会原主席肖钢表示要推动数字经济发展支持数字经济企业走出去银保监会原副主席王兆星认为金融业要加快自身变革大力支持科技变革产业变革能源变革3国家发改委原副主任宁吉喆指出可以预期随着中央经济工作会议确定各项政策措施贯彻落实明年我国将迎来实体经济数字经济绿色经济发展新浪潮助推我国经济回升向上4北京市委全会部署2023年重点工作要求扎实推动经济高质量发展激发市场主体活力推动国有企业做强做优做大鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大增强助企纾困政策时效性和精准性支持北京证券交易所做大做强支持平台企业在引领发展创造就业国际竞争中大显身手专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车5中央财经委员会办公室副主任尹艳林表示我国经济已挺过了最困难时刻2023年虽然仍面临很多困难我国经济运行有望整体好转近年来的经济下行是疫情带来的短期扰动不足以改变我国经济发展的基石6商务部通报1-11月全国实际使用外资金额115609亿元人民币按可比口径同比增长99折合17808亿美元增长122我国对外非金融类直接投资68786亿元人民币同比增长74商务部表示将更大力度推动外贸稳规模优结构沈阳南京杭州武汉广州成都等6个城市开展服务业扩大开放综合试点方案将于近期印发7银保监会学习贯彻中央经济工作会议精神抓紧研究谋划2023年银行业保险业服务实体经济一系列监管政策措施银保监会要求恢复和扩大消费营造良好金融环境着力保障重点领域信贷资金需求全力支持房地产市场平稳发展支持保险资金持续加大资本市场投资力度对于近期银行理财产品净值波动银保监会表示近期受经济预期向好债券收益率上升影响部分理财产品净值波动这是市场自身调整的表现总体风险完全可控8银保监会表示将引导银行机构扩大制造业中长期贷款投放加大对新能源人工智能生物制造量子计算等先进制造业和战略性新兴产业资金支持9银保监会将引导保险资金发挥长期优势为实体经济提供差异化融资服务稳步增加长期政府债券投资加大对高等级公司信用类债券研究与投资10中央网信办证监会印发非法证券活动网上信息内容治理工作方案2023年3月底前现有网上涉股市黑嘴非法荐股的信息账号和网站平台得到基本处置严格落实证券业务必须持牌经营要求指导网站平台移动应用程序商店将核验证券服务资质作为开展证券领域业务合作应用程序上架的前置程序11最高人民检察院要求坚持底线思维深入分析经济发展中可能进入司法检察环节风险隐患把困难和问题估量得更充分一些把思想准备政策准备工作准备做得更充足一些以检察能动履职促进防范经济社会发展领域黑天鹅灰犀牛事件1211月以来同业存单发行规模超过32万亿元其中12月同业存单发行规模超过15万亿元平均发行利率较此前亦有所上涨分析指出银行目前发行同业存单主要动力是对冲到期量同业存单利率快速上行主要是需求端带来的压力13上海证券交易所债券业务部副总监段东兴表示目前上交所市场共发行了公募REITs产品15只募集资金541亿元对于盘活存量资产促进良性投资循环提升直接融资比重起到了较好示范效应14沪深交易所推出2023年度组合式降费措施激发市场主体活力提振市场信心减免范围包括上市公司上市初费和上市年费交易单元使用费上市公司股东大会网络投票服务费等中金所研究决定自2023年1月1日起至2023年12月31日止减半收取股指期货和国债期货交割手续费股指期权行权履约手续费15上海市人民政府办公厅印发关于支持本市相关行业和企业稳岗留工有序运行若干政策措施的通知其中提到阶段性发放稳岗补贴鼓励电商平台和邮政快递企业持续提供快递外卖服务鼓励引导外来务工人员留沪过年支持外来务工人员节后加快返岗复工专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车16中瑞审计准则与审计监管等效财政部表示相关等效互评工作已经完成瑞士审计准则及其认可的国际审计准则与中华人民共和国审计准则等效17奥园集团调整投资产品兑付方案针对现金兑付方式截至方案公告之日投资产品首次到期后且按照原兑付方案200万以内20未完成兑付的集团将在未来6个月内分笔完成兑付单个投资人累计投资本金剩余50万元以内的集团将分期分笔予以兑付18踩雷债基突然暴跌70中邮睿利增强12月20日更新基金净值0279元距离其上次更新净值已过去4个半月时间而更新后净值距离上一次净值已跌去70据悉中邮睿利增强踩雷的债券为17洛娃科技CP00119据券商中国岁末临近债市调整仍未显现企稳信号自11月至今理财产品净值回撤投资者踩踏式赎回与债市波动的负反馈接连上演目前银行理财产品仍处于大面积破净中如何挽留客户成为必考题20债券重大事件中金所明年减半收取股指期货和国债期货交割手续费泛海控股计划将134亿美元债延期至2023年3月23日前兑付融信集团将召开20融信01持有人会议审议调整债券付息安排的议案美的置业成功发行5亿元公司债嘉兴国投调整21嘉投03债券募集资金偿还公司债务海桂金融变更22海桂金融ABN001次募集资金用途方洋集团新增借款超过上年末净资产382920宝龙04跌近30盘中临时停牌迈瑞城投取消发行22迈瑞城投SCP002高淳国资取消发行22高淳国资SCP005债市综述1上周五年底资金宽松提振买盘国债期货全线收涨银行间主要利率债收益率普遍下行中短券表现更佳收益率下行4-6bp左右长券收益率则下行约2bp临近年末央行全力投放以稳定流动性隔夜回购利率创新低非银跨年资金价格也走低交易员表示年底资金宽松提振买盘短券收益率下行明显此外全国新冠疫情感染潮仍在继续市场交易量依然低迷跨年之际消息面影响因素不多2上周五信用债方面地产债涨跌不一20时代07跌超720时代02跌超320时代05和15远洋03跌超219龙湖01和16龙湖04涨超520旭辉01涨超321宝龙0121旭辉01和21旭辉02涨超2此外20复星02跌超19荟享085C涨超83上周五中证转债指数收盘跌025成交金额53951亿元万得可转债等权指数收盘跌056逾七成转债下跌台华转债跌超6蓝盾转债跌近11台华转债跌超8特一转债跌超7美联转债跌超6元力转债金农转债和小康转债跌超5科伦转债涨超13N豪能转涨超104上周五货币市场利率多数下行其中银存间质押式回购加权平均利率7天期下行196BP报1514914天期上行302BP报29373创2021年12月以来新高1月期下行222BP报35上周五Shibor短端品种多数上行隔夜品种下行198bp报05857天期上行108bp报168714天期上行264bp报28351个月期上行16bp报2287专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车6上周五银银间回购定盘利率多数上涨FDR001报05814跌1886个基点FDR007报163涨7个基点FDR014报298涨33个基点7上周五银行间回购定盘利率涨跌不一FR001报070跌15个基点FR007报180与前一交易日持平FR014报4涨80个基点8上周五一级市场方面据交易员透露财政部91天182天2年期国债加权中标利率分别为2124621963229边际中标利率分别为2258823024234全场倍数分别为203225247边际倍数分别为21516813139上周五美债收益率涨跌不一3月期美债收益率涨032个基点报432742年期美债收益率涨44个基点报43343年期美债收益率涨45个基点报40945年期美债收益率涨48个基点报386310年期美债收益率涨65个基点报375230年期美债收益率跌0个基点报216110上周五欧债收益率多数上涨英国10年期国债收益率涨48个基点报3632法国10年期国债收益率涨33个基点报2921德国10年期国债收益率涨3个基点报2382意大利10年期国债收益率涨2个基点报4478汇市速递1上周五在岸人民币兑美元1630收盘报69870较上一交易日下跌77个基点2330收盘报69918下跌42个基点当日人民币兑美元中间价报69810调贬97个基点2上周五纽约尾盘美元指数跌006报1043235非美货币涨跌不一欧元兑美元涨018报10614英镑兑美元涨005报1205澳元兑美元涨067报06715美元兑日元涨038报1328295离岸人民币兑美元现涨86个基点报70009研报精粹1中金固收认为明年二级市场回购利率维持在低位或者略降比如隔夜回购利率保持在1附近7天回购利率15-201年期同业存单利率18-2210年国债下限在24上限在302国君固收12月信用债市场调查显示投资者对短久期信用债偏好度进一步抬升超过6成投资者认为理财赎回问题是未来三个月信用债市场最重要因素3中信固收称当前美国消费已出现增长乏力尤其是商品消费由于明年美国劳动力市场预计将在经济进一步下行的背景下恶化叠加高通胀对收入的侵蚀预计居民超额储蓄将于明年一季度被消磨殆尽明年美国消费面临较大逆风存在失速风险其中预计耐用品消费下行风险最大其次为非耐用品4华创固收称展望明年在严控隐债新增红线不变的背景下城投融资政策或仍将延续当前偏紧的状态但进一步收紧的概率较小而随着近期金融十六条三支箭等房地产支持政策的不断出台以及疫情防控措施的不断优化2023年全国土地出让情况或有所改善一定程度上为城投债偿还提供支持缓释即将到来的债务压力今日提示专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车1Wind数据显示12月26日22附息国债25续发22民生银行CD56122交通银行CD26822农业银行CD11322北京银行CD19522中信银行CD19922中信银行CD20122农业银行CD11422北京农商银行CD28722徽商银行CD17822渤海银行CD44122杭州银行CD31522贵阳银行CD18722广州地铁SCP01122电网SCP02722华融湘江银行CD26322浙商银行CD15422中原银行CD40722恒丰银行CD387铁建YK01等226只债券上市2Wind数据显示12月26日20抗疫国债0319附息国债0806国债0919平安银行永续债0122新疆债1818河北债1120山西债4222新疆债1608国开1122新疆债2019云南债0919陕西债1319黑龙江0712国开5218华融二级资本债0118青海债1819陕西债1415湖北债1222黑龙江债2715湖北债16等386只债券还本付息3Wind数据显示12月26日22万科MTN00522大唐集MTN01022山东能源ABN001优先22华能水电SCP01222桂冠电力MTN00122共享工业SCP00222鲁钢铁MTN00422德阳发展SCP00322广州高新SCP00622华能新能SCP00622镇投0122建鑫9优先22株国投SCP00222华能集MTN007A22华能集MTN007B22哈尔滨银行永续债22江宁交通MTN00222资阳国资MTN00122东莞证券CP00622东莞证券CP005等40只债券招标4Wind数据显示12月26日22附息国债2822贴现国债7622贴现国债7722国信证券CP01922南电SCP01722中化工SCP01522东航MTN001B22东航MTN001A22苏交通SCP03322大唐发电SCP00922泰城G322长城0422白云机场SCP00222能化集团SCP00122长城0522碧桂园MTN00222汉江国投债0322广州高新SCP00522袍江经开SCP00722常城建SCP013等32只债券缴款四股票市场要闻国内股市1沪深交易所公示第一届上市委并购重组委委员候选人名单北交所公示第二届上市委重组委委员候选人名单公示期均为5个工作日2本周国内市场共有79家公司限售股陆续解禁按12月23日收盘价计算解禁市值为130464亿元环比上升5227解禁市值前三位个股依次为云南白药46224亿元招商公路32138亿元国网信通7911亿元3本周迎来2022年最后一波新股申购共有2只新股开启申购分别为科创板新股百利天恒北交所新股迅安科技有4只新股上市其中瑞奇智造山外山珠城科技12月26日上市纬达光电12月27日上市4上周机构调研个股数量有100多只祥鑫科技成为调研机构数量最多的股票共获超300家机构调研整体来看机构关注度较高个股主要集中在新能源方向和医疗方向其中大牛股英杰电气获得80多家机构调研5中信证券认为当前是接近市场底部最后观察期预计1月份主要城市疫情达峰后市场底部将确认迎来明年最佳配置时点当前继续围绕医药医疗地产链和疫后复苏三条内需主线均衡配置专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车6中信建投认为下一轮回升行情还需要耐心等待未来新的催化可能是具体的稳增长政策落地预期或者基本面改善进度开始好于市场预期行业重点关注公用事业汽车农林牧渔家电半导体计算机医药新能源等7中金公司认为A股短期盘整不改中期向好格局后市投资者情绪有望伴随对疫情预期调整及政策发力逐步改善目前市场仍处于布局期8长安汽车董事长朱华荣宣布未来十年长安汽车将在相关领域投入2000亿元企业特别将以长安科技为中心在新汽车科技产业链累计投入超1500亿元9中国石油广东石化公司表示300万吨年延迟焦化装置I打通装置流程顺利产出第一塔焦炭标志着中石油加工能力最大的延迟焦化装置在广东揭阳实现投料10阿里云发布香港可用区C服务中断事件说明向所有受到故障影响的客户公开致歉并将尽快处理赔偿事宜阿里云表示将尽一切努力从此次事件中吸取经验教训持续提升云服务稳定性11中通快递表示中通是上海包裹派送量最大的快递企业承担全市20以上包裹派送任务正全力以赴保障快递收转运派非常状态下中通快递上海管理中心多措并举加大对网点和快递小哥激励和关爱12中来股份与能建集团开展业务对接双方就加强新能源产业链协同推动一带一路及中东非光伏等重点项目开发合作助力中国新能源产业高质量走出去等进行深入探讨国际股市1知情人士称特斯拉12月24日暂停上海工厂生产提前执行之前计划即在12月最后一周暂停工厂大部分工作2美国消费者金融保护局CFPB责令富国银行支付约37亿美元款项其中17亿美元为民事罚款20亿美元为向受影响消费者赔偿金3蔚来董事长李斌表示明年是二代平台销量释放的一年还将有三款新车发布预计明年第四季度时可以看到二代平台整体销量潜力内部目前定下的明年销量目标是超过雷克萨斯燃油车销量注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1010请务必阅读文末免责条款