行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数上涨5.53%，跑输沪深300指数0.85pp，在申万一级行业中排第19位。二级子行业（申万）中，计算机设备上涨5.74%，IT服务上涨5.67%，软件开发上涨5.31%。
　　投资建议：
　　2022年以来，在俄乌战争爆发、美国半导体制裁等背景下，国家安全、科技自立自强成为当前国内重要政策方向。二十大报告突出强调科教兴国，强调打赢关键核心技术攻坚战和确保重要产业链供应链安全，国内信创产业发展的紧迫性提升。当前时点，我们继续推荐信创板块。此外，我们也建议关注工业互联网与工业软件。二十大报告强调“新型工业化、制造强国”，日前国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头组织制定的《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》，该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准，建议关注。
　　投资组合：
　　信创：纳思达、金山办公、广立微、华大九天、卓易信息、中国软件、中望软件、安路科技等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　智能汽车与AI：中科创达、德赛西威、经纬恒润、拓尔思、科大讯飞等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　网络安全：奇安信、安恒信息、天融信等
　　医疗IT：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康等
　　风险提示：
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。