计算机行业  —  5G  驱动增量需求  信息安全大有可为  
        随着安全政策升级与新兴技术驱动，我们判断信息安全板块将迎来主题与基本面双轮驱动的投资机会。我们推荐关注两类公司：1)  在网络基础层拥有完备解决方案或大客户资源的公司，推荐启明星辰  (002439  CH)、美亚柏科  (300188  CH)；2)  在网络资源层拥有优势产品，研发投入具备可比优势的公司，推荐深信服  (300454CH)、中新赛克  (002912  CH)。
        计算机行业  —  全环境云融合  聚焦移动互联营销  
        短期看，视频会议  SaaS  服务业务有望实现估值重构，建议关注亿联网络  (300628  CH)、苏州科达  (603660  CH)；中长期看，云是计算机板块不容错过的核心主线，其技术、市场与业绩确定性较高使其具有较强的配置价值。投资标的选择上我们建议化繁为简，优选以下核心云：1)  通用型领域建议重点关注用友网络  (600588CH)、浪潮信息  (000977  CH)；2)  垂直领域建议重点关注恒生电子  (600570  CH)、航天信息  (600271  CH)、卫宁健康  (300253  CH)、广联达  (002410  CH)、石基信息  (002153  CH)