我们认为，智慧医疗板块将会迎来业绩与估值双轮驱动的持续投资机会。从投资标的上看，我们建议两条主线。(1)  医院端布局优势明确，拥有广泛医院客户的信息化产品的领先供应商，受益医疗机构支付升级改革：如卫宁健康(300253  CH)、创业汇康(300451  CH)、东华软件(002065  CH)、思创医惠(300078  CH)  等；(2)  政府端有明确产品优势，在金保工程拥有卡位优势，且已经批量获得控费审核业务的龙头公司：如万达信息(300168  CH)。
        万科  (000002  CH;  28.16元;  目标价:  37.05元)  
        货值放大  可结算规模喜人
        公司全年实现营业收入2,977亿元，同比增长22.6%，实现归属于上市公司股东的净利润337.7亿元，同比增长20.4%，实现每股收益3.06元，符合预期。2018年较高的新开工有助于推动2019年可销售资源持续增长，即使在下降的去化条件下，我们也预计公司全年销售额有望实现5%左右的增长。竣工高峰尚待2020年，可结算规模保障业绩大增。毛利率预计见到高点，未来可能稳步下行。公司在2018年提前计提了一些跌价准备，实际上未来毛利率的下降，也并不影响公司稳健的业绩增速。目标价格37.05元，建议关注。