目前全球MDI 消费量大概在600 万吨，每年新增需求6-7%，本次陶氏美国工厂34 万吨装置停产，预计将在一定程度上引起产品价格波动。
    与此同时，匈牙利BC 的30 万吨MDI 装置计划在7 月中旬至9月底进行检修，此次检修预计持续两个半月，届时欧洲MDI供给将较为紧张，在此期间万华化学中国MDI 工厂将会向欧洲调配货源，以弥补欧洲市场的供应紧缺状态，但此举可能引起中国地区的供应格局偏紧；另外，本周上海科思创MDI 装置供货不正常，周边供应商价格有所上调。综上所述，预计未来一段时间内MDI 供应格局偏紧，价格有望进入上升通道。
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    公司于近期公布重组预案，计划将匈牙利BC 公司等资产注入上市公司，BC 是中东欧最大的MDI 和TDI 制造商，拥有30 万吨MDI、25 万吨TDI、40 万吨PVC 产能。重组完成后，万华化学将拥有210 万吨MDI 产能，超过巴斯夫跃居世界第一，同时拥有55 万吨TDI 产能（BC25 万吨+烟台万华30 万吨18 年10 月投产）。另外，万华化学还计划于19 年将烟台万华60 万吨MDI 扩产至110 万吨，于20 年将宁波万华120 万吨MDI 扩产至150 万吨，同时在美国规划建设40 万吨MDI 装置，如果这一产能扩张计划实现，届时公司MDI 总产能将达到330 万吨，以全球行业绝对龙头地位享受寡头垄断格局带来的利润红利。
    假设资产重组按照本次方案顺利完成，预计公司2018、2019年实现归母净利润186.61、223.25亿元，对应EPS分别为5.95、7.12元，对应PE 8.6X、7.1X，维持"买入"评级。