>> 兴业证券-国药一致（000028）事件点评：引入战投，看好国大药房未来协同发展-170904
| 上传日期： |
2017/9/5 |
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pdf |
来源： |
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增持 |
作者： |
杜向阳，徐佳熹 |
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我们看好公司引入战略投资者，未来国大药房有望实现协同发展，市场占有率有望进一步提升。公司工业实现投资收益有望保持平稳增长。我们预测公司 2017-2019 年EPS 分别为2.89、3.35、3.90 元，对应PE 分别为24、21、18 倍，继续维持对公司的“增持”评级，建议长线投资者作为战略性品种积极配置。
风险提示：国大药房未来业绩低于预期，分销业务拓展低于预期
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