行业整合将带动市占率进一步提升：由于风机行业盈利能力低，行业开始出现整合，大唐出售华创风能82%的股权后，将更加有利于具有产品竞争力的金风科技开拓市场，预计公司市占率将进一步提高。
    精益化管理与风场贡献增长推动盈利能力提升：2015 年归母净利润率为9.5%,2016 年上升至11.4%，这得益于由于推行精益管理及价值管理，盈利能力较去年同期持续提升，同时公司自营电场业务装机容量较去年增加，发电量同比增加。
    风电运营将持续贡献利润推动公司成长：截止至2016 年9 月30 日，公司累计并网3.46GW，在建风场1.33GW。随着发电小时数的不断改善和中国用电量的稳步增长，公司风电运营业务的利润占比将不断提高。
    给予“审慎推荐-A”投资评级：预计2016-2018 年归母净利润达到30 亿 、39.8亿和44.5 亿元，目标价21 元。
    风险提示: 限电严重影响风场收益率，政策不达预期