随着公司结算资源的优化，利润率将逐步修复。公司上半年公司实现销售额204.7 亿，同比增长508.53%，下半年预计将有新项目入市，公司全年290 亿的销售目标已是囊中之物，期待公司向350-400 亿发起冲击。
    “地王潮”下良好的扩张节奏：在主流城市土地市场趋于火热的背景下，公司主动控制拿地节奏，今年以来收缩扩张力度，并通过多元化的拿地手段，有效降低取地成本。截止目前公司土地储备达825.4 万平，为公司未来持续成长打下坚实基础。由于销售端的爆发，叠加公司拿地节奏与方式控制得当，公司短债压力与净负债率改善明显，公司宽裕的资金面将有效支撑未来区域战略布局和新兴产业拓展。
    强强联合资源共享，静水深流把握未来：7 月泰禾集团与华发集团签署战略合作框架协议，双方将发挥各自优势，全方位推进在地产、金融文旅、酒店等业务领域内的合作发展，特别是上海、福州和珠海等优势区域内的资源共享和业务整合。5 月苏州虎丘路项目的合作，相信只是本次华发集团与泰禾集团战略合作下的一个缩影，双方作为各自区域高成长的典范，此次合作将带来更多资源上的共享，我们对此抱以期许！
    盈利预测与投资评级：预计公司16-17 年EPS 分别为0.86、1.33元，维持“买入”评级。