公司承诺2016-2018 年净利润分别不低于3亿元、3.8 亿元、4.7 亿元。公司未来将成为中广核在A 股唯一的平台，也是A 股核技术应用的稀缺标的。
    ■核技术应用产业是万亿级别蓝海：我国核技术产业生产总值占GDP 的比重不足0.5%，对标美、日等发达国家1.7%~3.7%的比例，仍有很大的发展空间，未来将是万亿级别的市场。目前国内仅有少数几家公司涉足该领域，如中国同辐、原子高科等，未出现绝对领先者。中广核技术公司背靠广核集团，拥有国企的背景和资源，同时采用混业制经营，有效的协同了公司和管理层的利益，未来潜力巨大。
    ■以加速器为基础、材料改性为龙头、逐步布局相关领域：工业加速器是核技术应用行业的基础，可广泛用于材料改性、医学等领域。中广核技术公司的工业加速器实现了进口替代，性价比高，国内市占率超过50%，并远销美、韩、印等国。
    公司改性材料和工程塑料是目前已经实现产业化的业务，市场空间在千亿级别，经过核辐照的材料寿命和性能能够大大提高。公司产品线全，品质较高，在行业内有领先优势。其中核级线缆料、大飞机线缆料、放射性废水磁吸附材料等已经实现了进口替代。
    同时，公司还布局国内其它企业尚未涉足的三废处理、涂层固化、轮胎预硫化等领域，引领产业发展。
    ■投资建议：买入-A 投资评级，6 个月目标价30.00 元。我们预计公司2016年-2018 年的净利润增速分别为143.4%、31.8%、24.6%，对应EPS: 0.20元、0.26 元、0.32 元。
    ■风险提示：新业务开发低于预期、原有业务拖累业绩等。