公司目前的油气资产大部分位于欧亚连接部和俄罗斯，并已列入“一带一路”重点项目的企业名单，未来有望受益于中国-中亚、中国-俄罗斯政治、经济关系的持续升温。
    中国民营石油生产龙头。增发顺利实施后，公司的石油储量和产量将得到极大的提升。公司或将成为全国最大的民营石油生产企业，3-6 年内或有望达到500 万吨以上的原油年产量。仅计算雅吉欧公司和班克斯公司的新增资产，公司的剩余可采储量新增5.45 亿桶，较原先（马腾、克山共计2.07 亿桶剩余可采储量）大增263%；公司的矿权面积新增3041.8 平方公里，较原先（马腾、克山共计343.52 平方公里）大增885%。
    中国资本首次控股俄油气资产。中俄互补性极强，但双方能源领域合作却波折不断。并购实施后，公司将成为首家获得俄油气公司控股权的中资企业，这对中俄在能源领域的合作具有重要意义，并为双方今后在该领域持续、深入的合作提供了宝贵经验借鉴。
    收购资产质量较高。雅吉欧公司所拥有的俄国亚鲁杰伊斯科耶油田，平均单井日产油404 吨（约合3000 桶）是一个较高的产量，未来油田的生产成本可能低于该地区其他油田。班克斯公司的3P 单桶并购成本仅为1.57美元，处于较低水平。
    公司盈利预测及投资评级。在假设条件下，我们预计公司2015-2017 年营业收入为12.43 亿元、69.79 亿元和154.47 亿元，归母净利润为0.23 亿元、7.27 亿元和21.22 亿元，每股收益0.01 元、0.17 元和0.51 元，对应PE 为784.06、45.37 和15.54。按2017 年25 倍PE，给予公司年内目标价位12.75 元。维持公司“强烈推荐”评级。