其中以新增股份的方式支付全部收购价款的90.3846%，股份支付价款共计23.5 亿元，以现金的方式收购中信夹层持有的华远国旅9.6154%的股权，现金支付价款共计2.5 亿元。
    同时，公司以42.01 元/股的价格向不超过10 名特定对象发行股份募集配套资金不超过26亿元。其中，支付此次交易的现金对价2.5 亿元，投向海外目的地生活平台建设项目1.85亿元、“出境云”大数据管理分析平台5.62 亿元、出境游业务平台11.56 亿元、海外教育服务平台1.94 亿元、补充流动资金2.53 亿元。上海携程持有上市公司5.72%股份，定增完成后为5.07%。
    华远国旅业绩承诺3 年累计不低于4.27 亿元。华远国旅的主营业务为出境游批发业务、商务会奖业务和代理服务业务。华远国旅与航空资源、地接资源联系密切，具备完善的产品研发体系和产品设计能力，拥有丰富的产品储备，积累了大量出境旅游团队操作经验和敬业尽职的优秀领队人员，与全国各地代理商及其分支机构建立了长期、稳定的合作关系。
    2015 年度华远国旅实现主营业务收入24.2 亿元，同比增长275.82%，实现净利润3750 万元。交易对方承诺，华远国旅2016 年度净利润不低于1.06 亿元，2016 年至2017 年累积净利润不低于2.46 亿元，2016 年至2018 年累积净利润不低于4.27 亿元。
    强强联合布局O2O，打造全方位出境综合服务平台。众信旅游和华远国旅的核心业务均为出境旅游批发，两者客户、供应商有很大重叠，本次重组完成后两者不仅可以在机票、酒店、地接社等旅游资源采购，线上、线下旅游产品销售方面发挥规模效应，还可以在管理经验、人员培养、业务拓展等多个方面互补，共同提升进步；同时，携程作为国内最大的OTA 企业，本次重组前，上海携程同为众信旅游、华远国旅的线上代理商，本次重组完成后，上海携程将成为众信旅游的股东，可以在线上旅游产品销售等方面为众信旅游、华远国旅提供更大支持。暂不考虑并购业绩影响，维持盈利预测，公司2015-2017 年的EPS 为0.45、0.55、0.67，对应的PE 为117、96、79，维持增持评级。