主要业务快速增长，国内市场持续扩张
    ①公司主要业务全年持续快速增长，前三季度准分子手术全年收入增速39%，白内障手术全年增长51%，视光业务全年增长37%，我们预计全年将保持接近增速。②截止2015 年底，上市公司旗下已经有60 家医院，4个并购基金旗下有40 家医院，并且公司计划到2017 年建立200 家地级市医院，通过分级连锁机制，将形成对重要市场的有效覆盖。
    国际化战略启动，加码香港眼科
    公司2015 年12 月发布公告，以1.82 亿港元价格收购亚洲医疗集团100%股权，并支付亚洲医疗集团3000 万港元用于其收购亚洲护眼有限公司20%股权。亚洲医疗集团是香港优良的眼科医疗机构，公司并购后可以借鉴标的公司成熟的诊所模式及管理经验，同时提提升在华南和香港的确的知名度和市场占有率，并且为公司国际化发展提供相关经验，为后续海外布局打下坚实基础。
    控股股东不减持承诺彰显信心
    2016 年1 月6 号，控股股东爱尔投资承诺自2016 年1 月8 日起至2016年7 月7 日止的半年内不减持其所持有的公司股份，彰显控股股东对于公司未来发展的信心。
    15-17 年业绩分别为0.44 元/股、0.60 元/股、0.79 元/股公司牢固占据眼科连锁医院龙头地位，短期看业务增长，长期看业务转型和平台化运营。预计15-17 年EPS 为0.44/0.60/0.79，当前股价对应PE分别为72/53/40，维持“买入”评级。
    风险提示
    并购进度低于预期；投资回报率低于预期；