在此背景之下，公司另辟蹊径，着力打造企业通信细分市场，近年来，在巩固企业邮箱龙头地位的同时，公司不断通过收购、参股的形式引入企业协同、视频会议、即时通讯、云存储、企业社区等产品，逐步丰富企业云通信统一平台，推出企业通信一体化解决方案。目前公司拥有10 万家企业客户和500 万终端用户。
    ■ 华人留学、旅游市场广阔，跨境移动通信大有可为。根据工信部统计数据，截止2015 年10 月31 日，国内移动电话用户普及率达到94.69 部/百人，使用手机上网用户渗透率达到69.51%。不难看出，国内移动通信市场逐渐趋于饱和。截止2013 年，中国海外移民存量已达934.3 万人，中国出国留学人数达到41.39 万人，2014 年中国公民出境游达1.17 亿人次，由此可见，跨境移动通信市场潜力巨大。公司战略性避开国内市场的竞争，以iTalkBB 的VoIP、IPTV 业务在海外华人市场的龙头地位为基础，自身定位于面向全球华人族裔的虚拟移动通信服务商，服务于移民、留学生、出境旅游客户群体。
    ■ 盈利预测与投资建议。受益于企业通信市场和海外华人跨境通信市场的蓬勃发展，我们预计公司2015-2017 年营收分别为6.77 亿元、8.12 亿元、10.40 亿元，归属母公司净利润1.04 亿元、1.47 亿元、2.25亿元。EPS 分别为0.13 元、0.18 元、0.28 元，当前股价对应的动态PE 分别为106 倍、75 倍、49 倍。我们看好公司未来发展前景，给予公司“增持”评级。
    ■ 风险提示：海外通信业务开展进度不及预期；免费社交软件对海外业务带来冲击。