■收购致远协创软件，进一步完善公司在企业整体ICT 服务上的布局。二六三为国内领先的企业云通信解决方案供应商，为大中型企业提供通信业务转售、会议电话、视频会议、云存储和邮件办公系统。
    在收购展示互动后，又投资了致远协创软件公司，进一步完善了公司在企业整体云化ICT 解决方案(企业云存储-子公司易美云；企业视频会议—展动科技；企业社交—惠友云商；企业协同—致远协创)。 二六三公司已经成为国内企业SAAS 服务的领先提供商。
    ■企业级SAAS 服务将会是下一个风口。随着国内IAAS 市场启动，云计算启蒙教育完成，国内SAAS 行业将会进入高速发展期。中国信息产业网数据显示，美国云计算在企业中的渗透率已达25% 左右，中国企业云计算应用在5%左右，市场空间巨大。国内CRM 类SAAS软件行业收入增长已出现60%以上，协同办公、HR、分析类SAAS软件将进入高增长期。企业SAAS 软件行业将成为下一个国内云计算的风口。
    ■近期催化剂：公司企业云通信解决方案获得更多大客户认可
    ■投资建议：二六三在企业级SAAS、企业云通信、海外漫游业务中具有差异化的竞争优势。为后期拓展更多应用构建了大规模用户壁垒。我们看好未来二六三立足企业CAAS 业务，快速拓展SAAS 业务的布局，有望成为国内领先的企业综合云服务提供商。我们预计公司2015-2016 年EPS 分别为0.28 元和0.44 元，给予买入-A 投资评级，上调6 个月目标价至28 元。中长期目标市值200 亿，建议投资者重点关注。
    ■风险提示：大企业客户及全球华人跨境移动通信市场拓展低于预期