大金融布局加码，转型加速推进：作为未来次支柱产业，金融产业成为本次募投重点也是顺理成章，其占本次计划募资的34%。
    从募投项目看，公司在三大方面取得突破：投资并购、互联网金融、金融牌照。大金融战略加速推进彰显公司强大执行力。
    销售待发力，拿地结构继续优化：根据亿翰数据，公司1-11 月累计销售金额同比下降5.6%，整体表现略低于预期。公司以企业服务平台为载体创新商办销售和运营模式，公司商办类产品仍有望提速，我们期待看到公司年底在销售端的发力。除了继续优化国内布局，公司在海外资源获取上又有所斩获，12 月1 日绿地澳洲公司中标悉尼麦考瑞公园综合开发项目，规划建面7.35 万平米。
    多元融资推进，财务迎大幅优化：在股权融资取得突破同时，公司债务融资工作也顺利推进。在当前货币宽松、利率持续下移情形下，公司适时启动301 亿元的股权再融资方案，财务结构有望迎来优化，杠杆率将有效下降。据我们测算，若此次300 亿定增成功实施并偿还90 亿银行贷款，基于15 年三季度数据，公司资产负债率能下降5 个百分点。
    投资评级与盈利预测：暂不考虑非公开发行新增股本，预计公司15-16 年EPS 分别为0.66、0.83 元，维持公司增持评级。