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>> 兴业证券-海能达(002583)中标重庆公安PDT二期点评:圈地效应显现,高增长业绩将释放-150831
上传日期:   2015/8/31 大小:   498KB
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评级:   增持 作者:   唐海清
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 2、更强的示范效应:重庆公安PDT二期项目从金额看是最大的PDT项目,同时也是第一个全直辖市项目,具有较强示范效应,有利于拉动其他省市PDT项目的落地。 3、该项目将增强公司市场地位:公司是目前PDT项目的主导厂商,拿下了70%以上的市场订单,项目进一步增强了公司市场地位。 4、随着新订单不断落地,公司收入持续快速成长,由于公司是一个毛利率50%多,费用和成本相对刚性的企业,当公司营收跨过规模效应的拐点时,利润将迎来持续的高增长。当前公司盈利正处于规模效应的拐点,因此,收入的快速增长将带来业绩的爆发。公司3季度业绩预告同比扭亏为盈并大幅盈利7000万-1亿即是明证。    
 
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