整个医疗信息化产品变轻之后，带来的好处包括医院运营数据的实时监控、跨部门报表的生成等以前冗重的系统所无法带来的功能性提升，费用上的节省亦是驱动医院采取轻平台的重要因素。
    亮点二，以新架构之矛攻医疗信息化陈旧之盾：新架构好处显然易见，同类厂商如何应对？对于同类厂商而言，采取新架构就意味着既得利益的损失，或者现有庞大系统的修改。前者具体而言，同类厂商过往所指定的规则包括数据接口、属性的定义，以一种事实上的标准来阻止竞争者产品的兼容。后者而言，现有系统的修改重构是一个巨大的工作量，相当于以前的工作推倒重来，耗时耗力不说，效果也存在疑虑，考虑到公司新架构的开发已经进展了四年，而且公司以一种第三方的姿态来完成平台化的建设。我们有理由相信这一领先优势将会继续保持下去。
    亮点三，高附加值医疗产品+远程医疗：公司的高附加值产品包括医疗移动化、产品智能化、远程医疗化。医疗移动化国外来看，IBM 与苹果早已在移动端医疗发布新产品，移动化是行业趋势。产品智能化包括公司的婴幼儿防盗产品、人员定位产品等等。远程医疗化产品包括对于体温以及后继血压、心电的采集等等。公司储备了大量的高附加值产品，我们认为，从三甲医院由上而下的推广是自然的，市场的需求也是存在的。
    中瑞思创今年6 月以15 倍PE，10.8 亿元换股收购医惠科技100%的股权。
    投资建议及估值
    给予“增持”评级。考虑到医惠科技的并表，预测15-16 年的EPS 为0.73元和1.16 元（没有考虑定增摊薄）。给予母公司中瑞思创，计算机硬件今年50 倍平均估值，则母公司估值40 亿。医惠科技医疗信息化平均PE 估值150 倍，则总体市值在144 亿，对应目标价86 元。
    风险
    整体医疗信息化行业估值中枢下降。