其中二季度归属上市公司净利润为10301 万元-11974万元，较一季度环比增长27.2%-47.8%；二季度扣非后净利润为7621 万元-9294 万元，较一季度环比增长2.9%-22.0%。
    行业新热点崛起，带动公司销售增长迅速。我们测算中报收入约为8.5 亿-9亿，较去年同期5 亿收入有大幅提升。公司销售旺盛得益于互联网行业大环境的蓬勃向上，特别是OTT 视频、内容下载、云计算等细分领域呈现出加速崛起的趋势。以OTT 视频为例，根据艾瑞数据显示，2013 年中国具有联网功能的电视机销量已达到2397 万台，在中国平板电视市场中渗透率达到51.1%，预计未来两年市场渗透率将会进一步提升，整个互联网电视行业有望保持高速增长态势。这些新热点的崛起了带动新的流量加速需求，对公司收入贡献日趋显著。
    全年高增长可期，关注下半年事件催化。根据往年经验，公司下半年收入和毛利率均会出现环比明显改善。世界杯于7 月中旬结束，相关订单有望在三季度。四季度则有淘宝“双十一”等活动。来自事件性订单有望成为超预期因素。
    财务与估值
    公司受益于行业需求旺盛和产品结构升级，高速成长仍有望持续。预计公司2014-2016 年EPS 分别为1.35、1.96、2.73 元，根据DCF 估值对应目标价76 元，维持公司买入评级。
    风险提示
    新技术替代；市场竞争加剧；创新业务拓展不利