拟投资总额9.9 亿元。
    2. 广东佰嘉单品运作项目：本项目采取汤臣倍健向广东佰嘉增资15,000 万元的方式，用于广东佰嘉的渠道网络建设、终端推广和品牌建设等。拟投资总额1.5 亿元。
    3. 技术运营中心项目：围绕广州佰健为主体，投资开发、经营和管理的连锁营养中心，为公司提供种子项目。拟投资总额2.4 亿元。
    4. 信息化规划与建设项目：建立工作和管理信息平台系统；建设电子商务网站及移动终端系统；搭建大数据分析与决策支持平台。拟投资总额0.78 亿元。
    5. 终端精细化管理及品牌建设项目：通过媒介广告、品牌建设活动、品牌及消费者调研和终端精细化管理等多种投入方式，增加消费者粘性。拟投资总额9.9 亿元。
    募资的必要性
    本次融资拟投向的五大项目总投资24.5 亿，拟外部融资19 亿。
    从资金需求和资金基础来看，融资必要性很大，首先五大项目投资需要20 多亿，现有资金不够使用，其次由于公司债券融资的上限为40%，而公司可抵押的资产不多，股权融资是最好方式；再次，目前账面现金，公司希望用于后续并购，特别是国际并购需要短期内筹集大量资金。