>> 国信证券-中华企业-600675-非公开发行预案快评:做大做强主业的契机来临-140630
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2014/6/30 |
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作者: |
区瑞明 |
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近年来,上海活跃的经济基础和强大的产业支撑,吸引大量人口持续流入,据国家统计局数据,09-12 年,上海人口复合增速达到 5.96%,高出全国城镇人口复合平均增速2.61 个百分点,持续较高水平的人口流入促进区域内的房屋需求。另一方面,以自由贸易试验区为代表的上海迎来新一轮改革开放红利。为享受该政策优惠,更多的企业研发中心和总部将迁入自贸区内,届时会吸引大量的从业人员落户当地,对上海房地产市场形成潜在的有效需求,自贸区建设为当地房地产发展带来新机遇。因此,在当前国内宏观经济逐步向好、新型城镇化稳步推进、上海自贸区建设、房地产市场刚需较为突出的历史性机遇下,公司拟通过非公开发行融资加大房地产项目开发力度,有利于公司增强竞争力、做大做强主业。 非公开发行股票内容 本次非公开发行拟向公司控股股东上海地产集团等不超过10 名特定对象,发行股数不超过14.12 亿股,募集资金总额不超过60 亿元,具体内容如下 募集资金用途 拟募集60 亿资金中,约21 亿元公司控股股东将以持有经营集团10%股权、凯峰房地产10%股权和馨虹置业100%股权认购,剩余募集的39 亿元现金将投入上海徐汇小闸镇项目(28 亿元)以及补充流动资金(11 亿元)。其中从控股股东上海地产集团收购的三家项目公司拥有丰富的优质存货,此次收购将增加公司在上海及其周边市场优质项目储备,构成未来公司销售增长的重要来源之一。
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