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>> 浙商证券-神州泰岳(300002)好戏连台农信通再传佳讯-130606
上传日期:   2013/6/7 大小:   663KB
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评级:   买入 作者:   刘迟到
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     公司公告续签两个农信通项目,合同金额7500 万元   6 月5 日,公司全资子公司互联时代和新媒农信和中国移动重庆公司分别签署了《2013 年动感求职和务工易基础运营支撑项目合同》和《2013 年12582 农信通开发及运营支撑项目合同》。合同期限为一年,合同金额合计达到7500 万元。(慧博投研资讯)公司去年在农信通项目的收入为1 亿元,这两个合同金额已经占到去年收入的75%。 
     未来其他农信通合同有望陆续签署,农信通业务有望持续增长   此次农信通项目是基于2009 年8 月26 日新媒传信与重庆移动所签订的《农村信息网开发及运营支撑合作框架协议》签订具体执行和通的续签行为。显示了中国移动对该项目的重视,也确保了农网项目的持续性。根据《框架协议》农信通还有"商贸易"、"百事易"和12582 网站运营等合同。我们预计其他项目签署后,农信通2013 年全年收入可以达到1.4 亿,同比维持30%的业务增长。  
    公司业绩增长维持20%较为确定,移动互联网为公司带来新机遇   公司凭借ITSM 业务已经成为国内最大的本土方案和服务提供商,年复合增长超过30%有保障。加上农信通项目续签后业务增长30%的预期,公司基本能够达到股权激励20%的业绩目标。随着移动互联网行业的爆发,行业机会成本迅速提升,包括运营商在内的传统行业急切需要利用新技术重塑价值链以应对新的竞争环境。而神州泰岳飞信和农信通的成功案例有助于公司获得传统行业的信任和支持。在移动互联网的内容、支撑、业务层面,公司都存在发展机遇。 
 
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