>> 申银万国-苏宁电器(002024)大股东高价认购坚定苏宁发展信心,募集资金助力公司升级转型-120709
| 上传日期: |
2012/7/9 |
大小: |
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| 格式: |
pdf |
来源: |
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| 评级: |
增持 |
作者: |
金泽斐 |
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苏宁电器于2012 年7 月7 日发布公告:公司已完成筹备近一年的非公开发行工作,最终发行数量为3.87 亿股,发行价为12.15 元/股,扣除发行费用后募集资金总额为46.33 亿元。最终参与此次定增的认购方为润东投资(2.88 亿股)和弘毅投资(9877 万股),新华人寿未按照三方于2011 年6 月16 日签署的认购协议购买其承诺认购的6584 万股,使本次融资总额低于原先计划的55 亿元。 本次新增股份将于2012 年7 月10 日于深圳证券交易所上市。 巩固大股东地位,充分显示公司高管对于公司未来发展的坚定信心:润东投资为公司控股股东及实际控制人张近东先生全资拥有,本次定增后,公司总股本为73.83 亿股,其中张近东直接并通过润东投资对公司的间接持股比例超过30%,实际控制人地位进一步巩固。此外,本次增发价格为12.15 元,高出当前8.5 元的市场价格43%,而张近东先生参与的2.88 亿股认购资金全部来源于其自有资金,充分显示出大股东对于公司未来发展的坚定信心。 46 亿元募集资金助推公司升级转型:苏宁目前处于线下业务调整,线上业务发力的重要转型期。按照规划,公司用于实体门店渠道下沉、旧店调整和新店开张的资金需求约为17.87 亿元;电子商务方面,用于物流平台建设和信息平台建设的资金分别为29.5 亿元和2.22 亿元;另有5.5 亿元用于补充流动资金,合计资金需求在55 亿元左右。我们认为,尽管本次募集资金少于原计划的55亿元,但是整体影响不会很大,本次定增募集的46 亿元资金对于推进公司各项业务升级,实现线上线下全渠道的战略规划有着至关重要的作用。我们预计公司在资金的使用上会先保证与电商相关的物流和信息平台的资金需求,线下如租赁店发展等业务的预算则会相应有所减少。
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