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>> 国泰君安-云天化(600096)重组方案终现身,磷资源王者归来-120606
上传日期:   2012/6/6 大小:   308KB
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评级:   增持 作者:   王刚
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事件:
    6月5日公司发布了《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,并将于6 月6 日复牌。
    预案中提到两大交易部分:
    一为向云天化集团等9 家企业发行股票及现金购买其持有或有权处臵的资产,包括云天化国际100%股权、磷化集团100%股权、天安化工40%股权、三环化工100%股权、中轻依兰100%股权、天创化工100%股权及云天化集团直属资产、天达化工29.67%股权。上述云天化股份发行价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价,即14.30元/股。交易涉及的标的资产评估预估值约160.7 亿元,预计为购买标的资产而发行的股数约为10.27 亿股。
    二为拟向不超过10 名投资者发行股份募集配套资金,用于天达化工70.33%股权及补充流动资金。此部分云天化股份发行价格不低于基准日前20 交易日均价的90%,即12.87 元/股。拟募集资金不超过两部分交易总额的25%,预估约53.6 亿元,发行数量不超过约4.16 亿股。
    本次重组完成后,公司仍将由云天化集团控股,旗下将形成化肥、磷矿采选、磷化工、有机化工、玻纤新材料五大业务板块,以及国内外的营销体系和研发体系。其中公司重组后的磷矿资源丰富、为全国最大磷矿采选企业、亚洲第一世界第二磷复肥生产商。
    
 
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