公司在新的发展战略中明确提出，公司发展模式将从外延式的规模扩张型调整为内涵式的规模效益并重型，重点提升公司资产的整体回报。同时公司也在积极探索业务的多元化发展，尝试如联网收费等新的业务类型，以进一步开拓盈利增长点并实现公司的可持续发展。
    预计2012 年深惠路、松白路、丹平快速一期等继续会对公司相关路网段带来分流影响，与武黄高速平行的汉鄂高速将建成通车，也会给武黄高速带来分流。在深圳地区，新建或改建城市道路和地方道路取消收费对公司项目的影响预期在一段时间内仍将持续。而广东省若正式实施调整方案，也可能会对路网内的车流分布带来一定的影响。综合来看，2012 年公司的经营表现存在很多的不确定性，但随着公司部分路产通行情况的改善以及优势的凸显，公司业绩或能在放缓中保持个位数的增长。
    2011 年清连高速的日均车流量和日均路费收入分别达21445 辆次和1280.40 千元，同比分别增长了17.24%和23.50%，路费收入同比增长20.16%，保持了较好的增速。我们认为，清连高速将是公司未来业绩增长的主要动力，对公司未来的盈利贡献将越来越凸显。
    我们认为，尽管受到大环境和公司的实际情况影响，公司的经营面临较大的压力，业绩增长将可能放缓，但考虑到清连高速全线北向断头路打通后巨大的车流量增长前景，以及公司发展模式的转型和业务创新渐趋多元化，我们预测公司2012-2014 年的营业收入分别为31.99、34.80 和37.05 亿元，归属于母公司的净利润分别为9.05、9.92和10.90 亿元，基本每股收益分别为0.41、0.45 和0.50 元，对应2012-2014 年动态市盈率为9.56、8.71 和7.84 倍，并给予公司“推荐”评级。同时，给予公司11 倍左右的行业平均估值，6 个月目标价4.50元左右。