兰花科创（600123）：无烟煤公司，自2011年5月份以来，化肥价格大幅上涨，公司目前尿素业务已经开始盈利。上半年，公司煤炭销售23.78亿元，销售成本7.68亿元，销售毛利率高达67.71%。参股的亚美大宁目前已经复产，未来将给公司提供业绩，公司2012年业绩有望快速增长。公司未来三年产能有较大扩张潜力。预计2011年、2012年EPS为2.85元、4.05元。目前动态估值处于行业低端。
    阳泉煤业（600348）：公司1-9 月实现营业收入386 亿元，同比增长80%，归属于上市公司股东净利润22.7 亿元，同比增长11.7%，EPS0.94 元。其中7-9 月每股收益0.28 元，较二季度0.39 元环比下降28%。 预计2011 年、2012 年EPS 分别为1.24 元和1.30 元。集团公司煤炭储量丰富，集团“五年再造两个阳煤”规划，到2015 年集团公司产能将达到1 亿吨以上，若全部注入公司，公司产能将是目前的4 倍左右。投资风险：资产注入最大障碍在信达资产，目前尚无明显进展。