>> 中信建投-兖州煤业(600188)海外资产崛起,澳洲上市可期,合并利于长期发展-111223
| 上传日期: |
2011/12/24 |
大小: |
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| 格式: |
pdf |
来源: |
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| 评级: |
买入 |
作者: |
李俊松 |
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事件 兖州煤业股份有限公司及其全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司与澳大利亚格罗斯特煤炭有限公司签署《合并提案协议》,将兖煤澳洲与格罗斯特合并并取代格罗斯特在澳大利亚证券交易所上市。交易形式为兖煤澳洲将换股合并格罗斯特全部股份(扣除格罗斯特分配给合并前登记在册的股东的7 亿澳元现金分配价值),此外兖州煤业还将对格罗斯特股东所持合并后兖煤澳洲股份提供一定程度的价值保障。 兖煤澳洲参与本次合并资产将不包括其在普力马煤矿公司,新泰克资源公司,原菲利克斯下属尚处于勘探开发阶段的哈利布兰特,雅典娜和维尔皮纳项目,兖煤澳洲技术发展有限公司以及超洁净煤技术公司等的权益。这些资产将在合并前转由兖州煤业继续持有,兖煤澳洲将拥有这些资产的优先购买权。 根据《合并提案协议》,本次交易完成后,兖州煤业持有兖煤澳洲的77%股份,格罗斯特现有股东将持有兖煤澳洲的23%股份。 本次交易尚需要双方完成尽职调查后,最终确认双方合并资产的价值与合并比例。此外,本次交易尚需要获得中国和澳大利亚相关政府监管机构批准、相关证券监管机构批准及格罗斯特股东会批准等前提条件,《合并提案协议》有效期至2012 年6 月30 日。
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