核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
　　板块动态：
　　10月29日，SEMI：据彭博社报道，SK海力士旗下企业Solidigm（思得）传出正就在美新建晶圆厂事宜与美国商务部洽谈。Solidigm计划投资约450亿美元兴建新的NAND芯片厂，长期投资规模甚至可能扩大至1000亿美元。不过，这项大型投资计划与Solidigm能够取得美国政府许可，将设备运往中国大连既有厂区进行升级密切相关，目前仍未正式定案。Solidigm向美国方面提出的构想，是通过升级大连厂提高既有业务产出与营收，再将部分资金投入美国新厂。消息人士表示，Solidigm计划升级中国厂的制程技术，未来可将相关技术转移至美国新厂。在美国新厂选址方面，纽约州被列为可能地点之一。若计划推进，新厂最快可能于2027年启动建设。
　　10月28日，SK海力士（以下简称“公司”）发布截至2026年9月30日的2026财年第三季度财务报告。公司2026财年第三季度营业收入为104.6155万亿韩元，营业利润为83.3338万亿韩元，净利润为39.7756万亿韩元。2026财年第三季度营业利润率为80%，净利润率为38%。（K-IFRS为准）。
　　10月30日，LEDinside：江西兆驰智显电路有限公司南昌进贤PCB项目取得新进展，一期7号厂房已有一条产线投产，另一条处于调试阶段，第三条产线设备尚待进场。据介绍，一期共规划三条产线，1812643证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分2全部投产后预计形成月产能10万平方米的PCB。目前，一期产品主要用于兆驰内部配套，重点面向Mini LED产品，应用于COB显示屏等领域。
　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　10月25日，中国航天报公众号：10月25日10时03分，长征八号甲运载火箭在海南商业航天发射场点火升空，随后将卫星互联网低轨28组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网低轨28组卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制。长八甲火箭由中国航天科技集团有限公司所属商业火箭公司抓总研制、一院承担研制，是我国自主研制的两级半状态液体运载火箭，芯一级为直径3.35米的液氧煤油模块，芯二级为直径3.35米的氢氧模块，捆绑2个液体助推器，采用5.2米直径整流罩，可满足地球中低轨道星座组网发射需求。本次发射是长征系列运载火箭的674次发射。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　10月30日，北极星电力网：2026年10月29日24时整，由中国能建投资公司投资建设，中国能建湖南院和中国能建湖南火电联合体EPC总承包建设的贵州钟山2台660兆瓦火电项目2号机组圆满完成168小时满负荷试运行，正式移交投产。至此，全球首批无外置床超超临界低热值循环流化床发电机组实现年内双机建成，项目建设圆满收官。
　　10月26日，北极星电力网：10月22日，中国能建浙江火电、浙江院联合体EPC总承包科技公司所属华东电力试研院参与调试的中煤岱山鱼山电厂项目1号机组通过168小时满负荷试运行，移交投产。项目位于浙江省舟山市岱山县鱼山岛，建设2台66万千瓦级超超临界燃煤机组，同步配套建设烟气脱硫、脱硝设施。项目是浙江省重点能源项目，被列入浙江省“千项万亿”工程和能源“绿保稳”工程。该项目具备12.5兆帕超高压供汽能力的统调电厂，公用统调深调机组单机最大供热量可达910吨/小时，且可提供四种不同参数的供热蒸汽。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　10月29日，新华网：华峰瑞讯年产50万吨生物基PTMEG一期项目投产。华峰瑞讯年产50万吨生物基PTMEG项目计划总投资100亿元，由华峰集团全资子公司江苏华峰瑞讯生物材料有限公司投资建设，产品广泛应用于氨纶、聚氨酯、热塑性弹性体等下游材料的生产。此次投产的一期项目年产5万吨生物基PTMEG，投资15亿元，采用先进生产技术与工艺，可大幅降低温室气体排放，减少对不可再生资源的依赖，标志着万吨级非粮基聚醚产品商业化投产，为南通市新材料产业绿色化发展提供有力支撑。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板块动态：
　　2026年10月30日，北极星环保网：近日，经省政府同意，四川省发展改革委印发《四川省循环经济发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确，到2030年，覆盖生产、消费、回收、利用全链条的循环经济体系更加完善，单位地区生产总值能源消耗和用水量比2025年降低幅度分别达到国家下达目标任