OpenAIDevDay 2026推出dots常驻智能体、GPT-6.1 Sol等20余项更新，dots依托GPT-6 Astra可云端持续执行复杂任务，新模型大幅降低Token成本，并上线高端订阅套餐，Codex实现云端运行。美光发布2026第四财季财报，AI带动业绩大增，管理层判断2027-2028年存储芯片供给持续紧张。智谱GLM-5.3登陆Amazon Bedrock，通过海内外多家云厂商落地收入分成模式，拓宽商业化渠道。
　　 OpenAI 2026开发者大会：个人Agent dots、GPT-6.1 Sol等20项更新登场。当地时间9月29日，OpenAI举办2026年开发者大会DevDay，发布了常驻智能体dots、新模型GPT-6.1 Sol、团队协作空间ChatGPTSpace等20余项产品和平台更新。OpenAI披露，目前大约有12亿人使用ChatGPT，围绕这批用户，公司开始把ChatGPT的账号、订阅额度、插件和企业客户关系全部开放成新的开发者分发渠道。
　　全天候智能体上线，可持续跟进复杂任务。本次大会的核心新品之一是dots。根据介绍，这款由GPT-6 Astra驱动的智能体拥有独立的云端电脑和浏览器，可通过插件连接4000多个应用，并在ChatGPT、Slack和Teams等渠道与用户交流。奥特曼表示，希望用户能够像主动性很强的工程师交办工作一样，将更复杂的任务交给AI，不必事无巨细地逐步下指令。
　　 GPT-6.1 Sol发布，新增每月500美元套餐，Codex全面上云。模型方面，OpenAI发布GPT-6.1 Sol。OpenAI称，其在智能体编程、电脑操作和专业工作等任务上的能力接近GPT-6 Astra，标准输入、输出Token价格为后者的五分之一，每百万Token输入价格为2美元，每百万Token缓存命中输入0.1美元，每百万Token输出价格10美元。OpenAI同时推出Ultrafast加速档位，以及每月500美元的Pro 500订阅套餐，提供更高使用额度和Ultrafast访问权限。编程工具方面，奥特曼宣布Codex全面支持云端运行。用户可以从手机发起任务，再通过浏览器或桌面端接续，即使关闭电脑，智能体仍可在云端继续工作。
　　美光科技公布2026财年第四财季业绩，AI驱动四大业务全线走高。当地时间9月30日盘后，存储芯片龙头美光科技（MU.O）发布了2026财年第四财季业绩，公司第四财季实现营收542.3亿美元，环比增长31%，同比增长379%；非GAAP毛利率达到87.0%。第四财季非GAAP净利润383.98亿美元，摊薄每股收益33.42美元；经营现金流达到439.73亿美元，调整后自由现金流332.0亿美元，期末公司流动性储备高达754.8亿美元。美光管理层在业绩交流会上给出存储周期核心判断：20272028年DRAM、NAND行业将持续供给紧张，目前看不到供需回归平衡的明确时间窗口。
　　 GLM-5.3上架Amazon，智谱打开海外收入分成通道。10月6日，亚马逊云科技（AWS）旗下大模型服务平台Amazon Bedrock官宣接入智谱GLM-5.3，AWS将基于模型调用量与智谱进行收入分成。除了AWS外，智谱近期与多家海外云厂商落地收入分成模式，此前智谱透露计划通过海外云平台收入分成增加一条具有规模潜力的商业路径。国内方面，智谱也已与阿里云百炼平台等头部云厂商签署类似分成协议，华为云已上架GLM-5.3，并就类似合作达成意向，形成贯通国内外的分成体系。
　　投资建议：AI智能体时代将带来新一轮服务器算力需求扩张，CPU、通用芯片的价值被重新定价。海外重点关注ARM、AMD、Intel；国内重点关注海光信息。此外，智能体跨系统生态的价值被持续验证，建议关注恒生科技的权重股阿里巴巴、腾讯；继续关注网安深信服、绿盟科技；企业级服务金蝶国际；Data infra达梦数据、星环科技。
　　风险提示：AI技术发展不及预期；行业竞争加剧