马斯克：存储需求增速远高于供给增速。SpaceX：新增的算力部署，不到一年即可回本
　　马斯克表示，存储供给每年增长约20%，这对任何成熟大型行业来说都是惊人的增速，但需求增速高达200%甚至更高，需求增速远超供给增速，价格只会上涨，这是经济学基本规律。
　　首席财务官：目前，新增算力部署的投资回收期已不足一年。几乎可以将其视为流动成本，因为资金转化为收入的速度极快。在极高的工程效率下，庞大的资本开支正在迅速转化为利润。
　　SpaceX的算力容量已从第一季度的1GW增长至目前的1.4GW，预计年底将超过2GW。到2027年底，算力规模可能在5-10GW之间。马斯克称，暂定目标是到2027年年底，在线电力和冷却系统达到20GW……我们希望电力、冷却和电气设备的数量远超我们的GPU数量。
　　随时间推移，用于Grok训练的算力占比将逐步下降，更多算力将用于推理服务或租赁给其他方（无论是训练还是推理）。大致而言，Grok训练大约会占用我们10%的算力。
　　我对每瓦算力的收益预测是30至50美元区间，这只是粗略估计。随着AI技术进步，单位功耗产生的智能价值在快速提升，这意味着单位功耗的实用价值也在快速提升。
　　8月6日1周四，SpaceX官网发表《德州Terafab工厂破土动工》一文。将在同一地点完成先进逻辑芯片和存储芯片的制造、封装与测试。重申Terafab芯片工厂最终要年产“1太瓦算力”，1太瓦相当于1000吉瓦。
　　闪迪：对存储需求的增长速度已经超过公司供应能力，2028财年三分之二供应已锁定
　　随着AI推理和智能体AI快速发展，客户对存储需求的增长速度已经超过公司供应能力，部分大型客户在签署多年期供应协议后，仅数月后便要求增加未来3至5年的采购量。
　　闪迪披露，通过在推进的新商业模式（NBM）协议，八大客户锁定未来多年供应，协议覆盖2027财年超过50%的供应，覆盖2028财年约三分之二供应。
　　AI推理正在推动存储需求进入新的阶段，NAND已经成为AI基础设施的重要组成部分。AI从根本上来说是一个以存储为中心、对存储高度依赖的问题，它正在重塑NAND需求方程。
　　未来每一次AI交互都会产生大量需要保存、调用和低延迟访问的数据，而这些环节都依赖高容量企业级SSD和NAND闪存。
　　随着AI推理规模扩大，正在探索新的内存和存储架构，而闪迪认为HBF可能成为突破AI系统瓶颈的重要技术。
　　AI服务器、云计算基础设施以及企业级AI应用，将推动NAND需求进入新的结构性增长周期。2025年数据中心约占NAND总市场规模30%，2026年提升至约50%，未来仍将继续超过整体市场增速。2026年全球NAND市场规模将超过3000亿美元，同比增长约3倍，2027年市场规模将接近5000亿美元。
　　西部数据：AI时代数据会复合增长，物理AI正引爆硬盘需求，长协扩展至2031年
　　AI对存储的驱动正在发生结构性质变。
　　AI正迅速从“仅仅回答问题”转向“执行工作的智能体（Agent）”，在多步骤工作流中持续运行。智能体在工作流的每一步都会生成数据，既增加了创建的数据量，也增加了必须随时间存储的数据量。
　　AI训练和推理工作负载会随时间共享和重用计算资源。然而，这些工作负载产生的数据都在持续积累。
　　这种转变让存储需求不再是“一次性的基础设施构建周期”，而是“数据的复合增长”。
　　物理AI，训练所需的现实世界数据量是不够的，需要生成和存储合成数据集，这创造了存储需求的另一个驱动因素。
　　我们目前正积极与客户讨论建立2029、2030和2031日历年的长期协议（LTA）。客户对将LTA扩展到2031年的需求仍然非常强劲。
　　如今，超大规模数据中心中存储的大约80%的数据都存放在硬盘驱动器上。
　　西部数据明确表示不会盲目进行资本开支扩产。