期债行情回顾
　　1、基本面：债市整体较为低迷，主要利率债收益率纷纷上行，但30年国债表现顽强。国债期货窄幅波动为主，30年期主力合约涨0.05%。银行间市场资金面稍有缓和，DR001加权平均利率在1.41%上方震荡。DR007则下行近3bp至1.42%位置。交易员表示，市场围绕30年与10年期限利差进一步压缩的讨论热度不减。现阶段债市主要还是围绕政策预期和资金面交易。政策面暂未出现明显利空，而经济修复仍呈现“K型”特征，债市整体仍具支撑。不过在近期收益率的一波下行后，短线走低动力有所减弱。
　　2、资金面：8月3日，央行根据公开市场业务一级交易商需求开展630亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量630亿元，中标量630亿元。同时，开展了3000亿元隔夜逆回购操作。Wind数据显示，当日9255亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼5625亿元。
　　3、基差：TS主力基差0.0022，现券升水期货，偏多。TF主力基差为0.0523，现券升水期货，偏多。T主力基差0.0569，现券升水期货，偏多。TL主力基差为0.2655，现券升水期货，偏多。
　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为13594亿、14935亿、23599亿；中性。
　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；TF主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；T主力与在20日上方运行，20日线向上，偏多。
　　6、主力持仓：TS主力净多，多增。TF主力净多，多增。T主力净多，多减。
　　7、预期：7月制造业PMI季节性回落；7月LPR连续第14个月保持不变；央行隔夜逆回购操作首次实际运用。