细分行业：
　　AIDC电气设备：阳光电源在合肥发布首款SST产品，Anthropic斥资150亿美元赴澳“圈地”1.4GW算力。7月9日，阳光电源在合肥发布首款自研固态变压器（SST）产品EnerNeo，并在现场与东阳光、中联数据签署框架采购协议。Anthropic计划在澳大利亚锁定至少1.4GW的数据中心算力资源，预计总投资成本高达150亿美元，该公司目标在明年年底前，将其中至少1GW的算力正式投入使用。
　　机器人：特斯拉确认人形机器人2026年底量产计划，今年我国人形机器人全年整机产量有望突破10万台。7月3日，特斯拉公司副总裁陶琳确认，Optimus人形机器人将于2026年底正式启动规模化量产，弗里蒙特工厂远期年产能目标为100万台。7月7日，工业和信息化部科技司副司长甘小斌表示，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。近日，美国研究团队远程操控宇树G1人形机器人完成活体动物外科手术。
　　锂电：下游需求稳步回暖，锂电产业链整体景气度持续上行。动力端来看，油气等资源品价格维持高位，进一步凸显新能源电动车的性价比优势，全球新能源汽车销量有望持续增长；在国内补贴政策及消费结构升级的推动下，电动车单车带电量显著提升，持续打开行业增量空间。储能端受益于全球能源安全需求提升，海外储能装机需求加速释放；国内叠加绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。排产方面，预计8月行业排产将继续攀升，为锂电终端需求提供坚实支撑。
　　阳光电源发布SST产品，国内可回收火箭逐步进入密集验证窗口。阳光电源本周发布SST产品，与北美头部云厂商协同定义规格并完善实验设施。国内可回收火箭进入密集验证阶段，7月10日长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，一二级分离约6分钟后一子级垂直返回并在海上平台成功回收，系我国首次运载火箭一子级可控回收及全球首次网系回收，重复使用火箭技术取得重要进展。太空算力产业化有望拉动太空光伏需求，若未来每年部署100GW太空数据中心，市场空间有望达数千亿至万亿级别。建议积极布局储能、反内卷与贱金属化相关标的，把握需求放量与产能升级机遇。
　　风电：2030年国内风光装机达28亿千瓦，英国敲定AR8海上风电招标规则。国内方面，近日《“十五五”碳达峰行动方案》出炉，提出到2030年风光总装机容量达28亿千瓦以上，意味着“十五五”期间风光约有8.8亿千瓦新增空间，风电长期增长预期进一步增强。海外方面，近日英国政府发布了AR8的招标架构与定价细则，确认海风项目的行政基准电价均维持AR7招标标准，同时取消强制性预申请咨询要求，以解决收入确定性与审批时间过长两大瓶颈。
　　电网：美国再现缺电危机，电网设备行业需求旺盛。破纪录的高温天气持续笼罩美国中部和东部大部分地区，美国最大电网运营商PJM联合电网公司已启动联邦级预警，要求辖区内用户削减电力消耗。国内方面，由于政策端“双碳”目标下新能源消纳需求激增，以及电网智能化升级的迫切性，叠加特高压通道、配网改造等基建补短板需求，我国电网投资进入高速增长周期。
　　风险提示：宏观经济波动；行业政策变化；下游需求不及预期；海外贸易政策变动。