本周观点：电子布、洁净室及玻璃基板三大主线强劲
　　短期科技链新材料与传统国内地产链K型分化走势有所收敛，但26Q2业绩高增长或仍集中在AI链，其中洁净室受益于海外半导体资本开支高景气，电子布受益于26Q2价格环比上升，玻璃基板原片企业短期价格和盈利承压，但有望倒逼行业加大冷修减产。上周生益科技公告增加与联瑞新材、天启新材和山东星顺等企业的2026年度日常关联交易预计额度，我们认为与之相关的电子布、硅微粉等采购也有望进一步增长，验证CCL上游材料高景气持续。叠加Vera Rubin将于26Q3开始量产发货，继续看好玻纤电子布、铜箔等M8/M9级覆铜板重要新材料、封装材料的机遇。短期电子布、洁净室及玻璃基板三大主线有望延续强劲，重点推荐亚翔集成、中国巨石、旗滨集团、美埃科技、中国联塑、三棵树、科顺股份、四川路桥。
　　细分行业回顾：光伏玻璃库存环比下降、价格环比持平
　　截至6月11日，全国水泥价格环比-0.4%，水泥出货率43.1%，环比-2.2pct/同比-2.7pct；浮法玻璃均价60元/重量箱，环比-0.9%/同比-9.7%，样本企业库存7000万重箱，环比+1.1%/同比+15.8%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃主流订单价格15.25/8.25元/平米，环比均持平，样本企业库存天数约52.9天，环比-0.8%。2400tex无碱缠绕直接纱均价3791元/吨，环比持平/同比+3.0%，G75电子纱/7628电子布价格环比均持平，本月末有望继续上涨。
　　重点公司及动态
　　宏和科技发布公告，全资子公司黄石宏和拟投80亿元建设高性能电子材料产业园项目，现已拿下项目工业用地并取得不动产权证，该用地可保障项目建设，资金为自有资金。
　　风险提示：下游需求显著下降，原材料价格大幅上涨，建筑提标不及预期。