细分行业：
　　AIDC电气设备：特锐德推出全球首个“算电岛”产品，金山云AI算力相关产品服务价格上调。特锐德推出全球首创算力中心高压交直流预制舱供电站——“算电岛”，彻底改变传统IDC供电模式，重构智算电力底层架构与建设模式，为国内算力产业发展打造新一代供电解决方案。因全球AI算力需求攀升，硬件成本上涨，金山云将对部分产品价格进行调整。调整范围：AI算力相关产品服务：上调约15%—50%。
　　机器人：优必选超仿生机器人爆火，天工3.0将于2026年下半年量产交付。优必选超仿生机器人系列U1，定位为全尺寸家庭情感陪伴机器人。6月8日，优必选京东自营旗舰店显示，这款待发布的超仿生人形机器人预售数量已超过2700台。6月8日，北京人形机器人创新中心与地瓜机器人宣布，双方协同打造的全尺寸通用人形机器人天工3.0，将2026年下半年开启规模化量产交付。小米机器人斩获双料冠军。
　　锂电：下游需求稳步回暖，锂电产业链整体景气度持续上行。动力端来看，油气等资源品价格维持高位，进一步凸显新能源电动车的性价比优势，全球新能源汽车销量有望持续增长；在国内补贴政策及消费结构升级的推动下，电动车单车带电量显著提升，持续打开行业增量空间。储能端受益于全球能源安全需求提升，海外储能装机需求加速释放；国内叠加绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。出口端迎来实质性利好，美国对等关税及商务部针对负极材料的反倾销、反补贴税均已取消，显著利好锂电产业链海外出口。排产方面，预计6月行业排产将继续攀升，为锂电终端需求提供坚实支撑。
　　光储：光伏行业标准即将落地，反内卷向纵深推进。据SMM报道，国家标准《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最终审批阶段，预计短期内正式发布；6月12日，工信部就《光伏产品分级分类第1部分：光伏组件》行业标准公开征求报批意见。标准的确立为行业规范化发展奠定基础，叠加成本标准化与龙头产能出清共振，有望有效遏制无序低价竞争，推动行业迈入高质量发展格局。建议积极布局储能、反内卷与贱金属化相关标的，把握需求放量与产能升级机遇。
　　风电：法国启动10GW海上风电招标，二季度国内海风开工建设逐步起量。海外市场方面，法国正式启动11个海风项目的开发权招标流程，项目总装机容量超过10GW，是近年来全球范围内规模最大的海风招标；国内市场方面，进入二季度，国内海风建设逐步起量，中广核广东阳江帆石二100万千瓦海上风电项目首台18兆瓦超大型海上风机顺利完成吊装，国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目一期工程正式开工，华电阳江三山岛六海上风电场项目全面开工建设。
　　电网：特高压建设稳步推进，行业步入高景气周期。大同—怀来—天津南特高压工程完成关键施工作业，成功跨越1000千伏特高压锡廊一线、锡廊二线，进入全面架线阶段，工程计划于2027年6月正式建成投运。由于政策端“双碳”目标下新能源消纳需求激增，以及电网智能化升级的迫切性，叠加特高压通道、配网改造等基建补短板需求，我国电网投资进入高速增长周期。
　　风险提示：宏观经济波动；行业政策变化；下游需求不及预期；海外贸易政策变动。