事件：
　　6月12日，华为开发者大会(HDC2026)在东莞松山湖举行，会上发布HarmonyOS7操作系统，并宣布HarmonyOS迈入Agent时代全新发展阶段。
　　鸿蒙已成为国内第二大手机操作系统，去除安卓兼容层意味着生态独立。HDC2026大会上，华为常务董事余承东宣布HarmonyOS 6终端设备数突破6600万，目前汇聚超1100万注册开发者、应用市场可获取的应用和服务超40万，已成为中国第二大智能手机操作系统，这些都体现了鸿蒙生态已初具规模。在此基础上，鸿蒙7.0不再只是强调功能迭代，还彻底移除了安卓AOSP兼容层，实现了从底层内核到上层应用框架的全栈自研，也意味着鸿蒙生态未来将走向完全独立。
　　鸿蒙原生APP数量较安卓、iOS仍有差距，跨平台方案有望成为主流路径。虽然鸿蒙已经与安卓、iOS形成移动操作系统“三足鼎立”的格局、为用户提供“第三种选择”，但从应用数角度而言与iOS、安卓差距仍然较大，分别只有前两者的1/5和1/9左右。而跨平台开发框架是指允许开发者使用单一代码库构建能运行于多种操作系统（如iOS、Android、HarmonyOS等）的应用程序的技术方案，其核心价值在于通过“一次开发，多端部署”显著降低开发成本、提升迭代效率。此次HDC大会主旨演讲提及KMP等跨平台开发框架的重要作用，并在6月13日下午组织跨平台框架解决方案专题论坛，汇聚了卓易信息等KMP方案提供者，以及百度、快手、腾讯、字节等国内顶尖应用开发者，从构建和使用的角度分享跨平台框架在鸿蒙生态中的作用和实践成果。我们预计，未来KMP跨平台解决方案将在鸿蒙开发者中成为主流选择，从而带来较为可观的收益空间。
　　鸿蒙智能向Agent架构全面演进，端侧AI有望逐步落地。鸿蒙智能的升级也是本次HDC大会的重要方向，Harmony Intelligence向Agent架构全面演进包含三个方面：Agent亲和系统架构、鸿蒙智能体框架2.0、系统智能体小艺。其中，鸿蒙智能体框架2.0支持意图即服务、20+ AI能力开放、接入方式更灵活、开发效率更高效；小艺则将支持200+项系统级数据、全天候智能感知引擎和超强记忆与上下文理解能力，并拥有500多个合作伙伴Skill和2000多个鸿蒙智能体能力。我们认为，当前大模型通过Chatbot和云端服务，而未来端侧AI有望成为新的模式，操作系统厂商具备天然的入口优势。
　　“走向全球”是鸿蒙下一步目标，APP数量增长和生态打造任重道远。余承东在演讲中把“加快走向全球”作为鸿蒙下一步目标，我们认为主要是由于此前鸿蒙生态建设的重心长期集中在国内，但对于任何操作系统而言，仅靠单一市场很难形成真正的生态和影响力，因此建立覆盖全球的开发者网络和用户市场是鸿蒙真正走向操作系统“第三极”的重要任务。
　　投资建议与投资标的
　　我们认为，鸿蒙7.0走向完全独立、拓展全球市场，有望让跨端开发方案快速普及，而鸿蒙智能的升级，也将带来端侧AI普及的加速。建议重点关注卓易信息(688258，买入)，其他相关标的包括软通动力(301236，未评级)、中科创达(300496，买入)。
　　风险提示
　　鸿蒙生态发展不及预期风险；跨平台框架渗透低于预期风险。