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　　COMPUTEX 2026，英伟达围绕物理AI集中展示Cosmos 3、Isaac GR00T、Jetson Thor等世界模型、机器人开发平台和边缘算力产品，推动物理AI从技术概念走向产业落地。
　　评论：
　　AI从数字世界走向物理世界，Computex成为产业分水岭。COMPUTEX 2026以“AITogether”为主题，官方闭幕稿显示，本届展会聚焦AIComputing、Robotics & Intelligent Mobility、Next-Generation Technology三大方向；同时，展会首次设立AIRobotics Zone，集中展示机器人、具身智能技术和一体化解决方案。COMPUTEX官方进一步指出，随着AI从数字环境进入真实世界部署，产业正加速投资物理AI应用，制造、物流、医疗、航空航天等领域有望成为重要落地方向。英伟达也在GTCTaipei at COMPUTEX展示了覆盖physicalAI、AI compute、AI infrastructure等方向的最新平台进展。我们认为：本届Computex的重要信号，是AI产业正在从“云端大模型+数字生成”阶段，进入“机器人、智能汽车、智能工厂等物理世界应用”阶段。
　　模型、仿真与算力协同，构成物理AI核心底座。英伟达在GTCTaipei发布Cosmos 3，将其定义为面向物理AI的开放世界基础模型，能够在同一系统中结合视觉推理、世界生成和动作预测，并用于合成数据生成、物理AI策略模型开发和训练评估闭环。英伟达同时披露，Isaac GR00T是面向人形机器人的开放端到端开发平台，整合数据采集、仿真训练、软件验证和真实硬件部署流程，并与Jetson Thor等边缘算力平台形成衔接。Jetson Thor官方页面显示，其定位为physical AI and robotics平台，可提供面向机器人实时推理、多传感器处理和边缘部署的AI算力。我们认为：物理AI的竞争重点将不只是单个模型参数或单点算法，而是“世界模型+仿真训练+机器人开发平台+边缘算力”的全栈能力。
　　物理AI重构软件价值，工业软件迎来新一轮重估。物理AI与传统数字AI最大的不同，是需要在真实物理世界中完成感知、理解、预测、决策和行动，因此对“物理规律建模、场景仿真、合成数据、控制验证、边缘推理、工业闭环”等能力提出更高要求。英伟达Cosmos 3资料显示，物理AI需要解决机器人、自动驾驶和视觉智能体在有限训练数据和碎片化仿真栈下的泛化难题；IsaacGR00T资料也显示，机器人开发往往涉及示教采集、数据生成、策略训练、仿真测试、软件验证和硬件部署等复杂环节。对应到国内产业，工业软件有望从单一设计、仿真、控制工具，升级为连接“数据—模型—仿真—验证—执行”的物理AI基础设施。我们认为：物理AI将推动数字孪生、CAE、多物理场仿真、合成数据、工业控制和边缘智能等工业软件环节价值重估。
　　投资建议：Computex 2026进一步验证物理AI正从概念展示进入世界模型、机器人开发、仿真训练和工业闭环落地阶段，建议关注：
　　1.仿真与数据：索辰科技、五一视界、阿尔特、海天瑞声；
　　2.感知层：智洋创新、奥比中光、禾赛科技、柯力传感；
　　3.执行与传动：三花智控、拓普集团、绿的谐波、鸣志电器；
　　4.控制与算法：中控技术、德赛西威、中科创达、智微智能、能科科技、会畅科技。
　　风险提示：物理AI商业化落地不及预期；机器人和自动驾驶需求释放不及预期。