调仓策略
　　调仓动作：
　　清仓ASML：光刻机长期仍看好，先锁单一重仓利润、回调再建。
　　清仓LITE：光通信长期受益AI网络扩张，因短期承压+持仓周期短获利了结。
　　新建MU仓位：存储+HBM当前胜率最高细分，且市场目标价调整形成买点。
　　计划减持剑桥科技：单一持仓集中度偏高，但硬件OEM长期thesis不变，回调企稳后重建。
　　调仓逻辑：
　　中长期持续看好AI算力/存储/光通信硬件主线，目前市场fomo，回撤风险比较大；我们一边追击alpha，仓位向斜率最高、阻力最小的存储倾斜；一边放大现金比例，将动能减弱的板块止盈等待回调。