IGO下调2026财年产量指引，宁德时代钠电池将于年内实现规模量产。4月23日，IGO将2026财年锂辉石产量指引下调至137.5至142.5万吨（此前为150至165万吨）。4月21日，宁德时代发布第三代神行超充电池、第三代麒麟电池、麒麟凝聚态电池等，并明确钠离子电池年内将实现大规模量产。电池新技术投资机遇显现，推荐宁德时代、亿纬锂能，建议关注富临精工；PCB铜箔建议关注德福科技、铜冠铜箔；钠电池建议关注鼎胜新材、万顺新材、普利特；固态电池建议关注厦钨新能、先惠技术、先导智能、纳科诺尔、宏工科技。
　　DeepSeek-V4正式发布并开源，国产大模型能力边界继续提升。DeepSeek推出V4-Pro与V4-Flash两大版本，均支持百万字超长上下文，并在Agent能力、推理性能及长上下文效率等方面实现明显突破；同时，昇腾超节点已实现全系列产品适配支持，有望进一步带动国产算力适配、模型服务及应用生态完善。AIDC推荐神马电力、东方电气、四方股份、思源电气、伊戈尔，建议关注金盘科技、大连电瓷、欧陆通、鑫磊股份、远东股份、科士达。
　　省间电力现货交易规则获批，双碳考核指标成为硬约束。本周，中办、国办印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，同时《碳达峰碳中和综合评价考核办法》将非化石能源消费占比等五项指标纳入地方刚性考核；《省间电力现货交易规则》修订获批，明确推动用户侧直接参与，进一步提升新能源消纳空间。数据方面，电力设备推荐国能日新、特锐德，建议关注南网数字、南网能源。可控核聚变建议关注合锻智能、旭光电子、永鼎股份、国光电气。
　　国务院发文大力发展新型储能。国务发布《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，加强煤电降碳与灵活性改造，提升风光、储能效率，降低线损。储能环节推荐：德业股份、阳光电源，建议关注：上能电气、固德威、艾罗能源。
　　江苏2个海上风电项目开启招标，推动江苏海上风电融合发展。两项目分别为大唐江苏东台H5#、滨海南区H4-1#海上风电项目，总装机600MW，江苏海风项目推进中。风电板块推荐大金重工、中天科技、天顺风能，建议关注海力风电、金雷股份。
　　轨道辰光完成PreA1轮股债权融资，太空数据中心建设获大额授信支持。轨道辰光在完成PreA1轮股权融资的同时，获得12家金融机构合计577亿元授信，资金将主要用于核心技术研发、天基算力平台迭代、关键组件研制及后续卫星星座建设。商业航天推荐迈为股份、明阳智能、福斯特，建议关注华菱线缆、琏升科技、东方日升、泰胜风能、钧达股份、海优新材、宇晶股份、永贵电器。
　　一季度光伏装机41.39GW。2026年1~3月，国内新增光伏装机41.39GW，同比下降31%；新增风电装机15.77GW，同比增长8%。光伏板块推荐标的：爱旭股份、协鑫科技，建议关注钧达股份。
　　特斯拉宣布7月底至8月正式实现Optimus量产。特斯拉发布消息称，第三代人形机器人OptimusV3预计年中亮相，7-8月启动正式投产，产品测试稳步推进，预计2027年投入外部场景应用。这也是特斯拉第一款走向量产的人形机器人。人形机器人板块推荐科达利、优必选、兆威机电，建议关注福莱新材、汉威科技、安培龙。
　　风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、行业政策风险。