宁德时代Tech Day重塑电池技术边界，两大展会接踵而至。宁德时代将于4月21日举办2026年“超级科技日”发布会，主题为“极域之约”。本次科技日公司将密集发布各项电池新技术，主要聚焦麒麟电池、神行电池、钠新电池、骁遥增混电池等核心方向，持续拓展电池性能边界。2026年北京国际汽车展览会将于4月24日至5月3日在京举办，CIBF2026将于5月13日至15日在深圳国际会展中心举办。电池新技术投资机遇凸显，重点推荐宁德时代，建议关注富临精工、鼎胜新材、普利特、厦钨新能、先惠技术、先导智能、纳科诺尔、宏工科技。OpenAI加码算力布局，Cerebras有望深度受益。
　　OpenAI已同意未来三年向Cerebras支付超过200亿美元，使用其芯片驱动的服务器，并拟提供约10亿美元支持数据中心建设，未来总支出或达300亿美元。AIDC推荐思源电气、神马电力、东方电气、四方股份、伊戈尔，建议关注福鞍股份、欧陆通、鑫磊股份、远东股份、科士达、金盘科技。
　　大金重工加速布局欧洲海上风电安装市场，欧洲全链条T&I服务能力持续提升。公司近期合作挪威知名海上风电工程技术服务商Ramstad Energy AS以及正力海洋工程有限公司，分别针对欧洲海工服务市场及风电安装船市场进行合作，加速切入欧洲海工市场。风电板块推荐大金重工、中天科技、天顺风能，建议关注海力风电、金雷股份、振江股份。
　　3月中国储能海外订单超45GWh，景气度持稳。2026年一季度，中国企业在海外共斩获124个储能订单，总计容量约104.63GWh。从区域市场来看，亚太市场表现尤为活跃。储能环节推荐：德业股份、阳光电源，建议关注：固德威、艾罗能源、正泰电源。
　　供电质量提升三年专项行动落地，能源气象合作升级聚焦新能源功率预测。本周，国家能源局发布关于供电质量提升专项行动方案。可控核聚变方面，英国发布2026-2023年发展战略，目标在2040年实现原型电站交付。电力设备推荐国能日新、特锐德，建议关注特变电工、宏远股份；可控核聚变建议关注永鼎股份、国光电气、旭光电子、合锻智能。
　　2026机器人半马即将鸣枪开跑，推动技术与场景融合。2026北京亦庄人形机器人半程马拉松将在4月19日鸣枪开跑，赛道全长约21公里。人形机器人板块推荐科达利、优必选、兆威机电，建议关注浙江荣泰、安培龙、伟创电气。
　　四川航天产业规模达500亿元，西部商业航天港建设提速。四川已形成覆盖卫星制造、火箭制造、测运控、发射场及卫星应用服务的全产业链体系，并规划建设西部商业航天港。商业航天推荐迈为股份、明阳智能、福斯特，建议关注华菱线缆、琏升科技、东方日升、泰胜风能、钧达股份、海优新材、宇晶股份、永贵电器。
　　澳洲组件回收试点开始招标。近期，澳大利亚发布光伏组件回收试点项目招标，计划在100个站点回收25万块光伏组件。光伏板块推荐标的：爱旭股份、协鑫科技，建议关注钧达股份。
　　风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、行业政策风险。