事项：近期我们持续测评和跟踪了字节SD和OPENCLAW，虽然测评过程中，仍然有很多不满意之处，但总体上，这两款AI应用可以初步宣告进入了AI应用算力的大时代。
　　我们看到去年底，市场还在为AI是否存在泡沫有着不小的争论，包括现在，随着一些国内外算力和AI应用板块的调整，对AI泡沫论的担心仍然持续存在。但在我们近期跟踪测评了上述两款应用后，真的属于让我们可以说“哇”的应用。像SD 2.0其实也就2月才推出，叠加快手的可灵，我们看到网上已经出现了一些像《霍去病》这样三个人制作的精品AI短剧，而一些个人制作的AI小短剧也是可以引起共鸣的。可以说，“人人都是大导演”的时代正在来临。可以期待的是，今年也许就有一部纯AI制作的电影会登录大屏幕并取得票房，AI改变影视行业正在发生。另一方面，我们也可以看到，最近特别火的OPENCLAW也迅速在白领阶层推广，各家大模型公司腾讯阿里字节KIMI等都在帮助大家配置安装，当然了，很多人也疑惑，这个所谓的小龙虾到底能给大家工作生活上什么帮助，其实我们自己测评跟踪后最大的感受，就是它不仅是一个大众意义上的AGENT，更是值得你信任的小助理，更为重要的是，它还有全网学习SKILL的能力，比如说，我们把一个简单的图片转换成PDF，这个客观的说并不是很复杂，但如果是一堆图片，你还是需要不短的时间进行处理，而对于不擅长PDF软件的可能需要更长的时间，但对于小龙虾来说，转化效率大幅提升；同样，我们看到很多UP主操作的进行视频剪辑以及上传视频并进行标签化等相对明确固定的工作，它只要成功完成过一次后，后面就会信手拈来。当然了，小龙虾的技能还在不断地开发中，什么每天帮你搜集AI新闻，帮你弄请假邮件，甚至社交软件里帮我跟朋友沟通会议内容都是让我惊讶不已，当然了，很多方面，小龙虾做的还是不够，一方面，可能给予的权限不够，另一方面，小龙虾还是需要你教它SKILL能力，以及你使用的哪个大模型。当然了，无论是SD，还是小龙虾，对于市场一直担心的AI商业化问题可以说是很好的回击，两者对于TOKEN的使用都是大幅飙升，SD到现在还是需要排队很久，可以说，算力还是远远不够，过往的资本开支是非常有必要的。
　　从投资建议上看，看好大模型和AI应用相关标的，建议关注腾讯，阿里，智谱，MINIMAX，昆仑万维，值得买，易点等。
　　风险提示：资本开支和AI商业化的不匹配，AI应用安全性的风险。